Por defecto, cada compañero con acceso CRM ve cada persona y empresa de su organización. La visibilidad de registros permite restringir empresas y personas seleccionadas a su propietario, a usuarios con Ver todos los registros CRM y a miembros de equipos de visibilidad con nombre.

Necesitas el ajuste de rol Gestionar la visibilidad CRM para crear equipos y cambiar el acceso de una persona o empresa. Ver todos los registros CRM permite que un rol de confianza vea los registros restringidos sin estar en un equipo. El rol CRM sales no incluye estos ajustes; CRM manager sí. Un administrador puede añadirlos a cualquier otro rol cuando haga falta.

Abra Ajustes > CRM > Visibilidad. Cree un equipo, póngale un nombre y añada usuarios de la organización como miembros. Asigne ese equipo a una persona o empresa restringida para que esos miembros vean el registro. Borrar un equipo limpia sus asignaciones en personas y empresas.

En una página de empresa, abra la tarjeta Visibilidad (se requiere gestionar visibilidad). Elija Abierta a la organización o Restringida, asigne cero o más equipos de visibilidad y guarde. Una empresa restringida se oculta a compañeros que no son propietarios, no tienen ver todo y no están en un equipo asignado. Las personas que heredan de esa empresa se ocultan igual, salvo que una persona esté en Abierto (excepción).

En una página de persona, la tarjeta Visibilidad ofrece Heredar de la empresa (predeterminado), Abierto (excepción) o Restringido. Heredar sigue a la empresa. Abierto mantiene a la persona visible incluso bajo una empresa restringida, pero el nombre de la empresa se omite cuando el visor no puede ver la empresa. Restringido oculta a la persona salvo que el visor sea propietario, tenga ver todo o esté en un equipo asignado a esa persona.

Las listas CRM interactivas, la búsqueda, las páginas de detalle, las exportaciones, las acciones masivas, los deals y tareas vinculados a personas o empresas ocultas, los elementos de calendario con esos enlaces y las herramientas CRM de un usuario conectado omiten los registros que el visor no puede ver. No hay un marcador de posición que revele que existe un registro restringido. Los trabajos en segundo plano y las automatizaciones siguen procesando toda la organización para que la facturación, las secuencias y las sincronizaciones sigan funcionando.

Contacte con el soporte de QrX si un compañero con ver todo sigue sin poder abrir un registro, si un miembro de un equipo de visibilidad no ve una empresa restringida asignada tras actualizar, o si necesita ayuda para decidir qué roles deben tener Gestionar la visibilidad CRM o Ver todos los registros CRM.