CRM en la app de QrX: busca una persona o una empresa y actúa
El CRM de la app de QrX te permite consultar un cliente o un contacto potencial en tu teléfono y actuar al instante: leer la vista 360, añadir una nota, añadir una tarea, enviar un correo o llamar. Es para los miembros del equipo que usan el CRM en el Portal de QrX y trabajan en la calle o en la oficina. El CRM forma parte del modo Work de la app, el mismo vínculo de cuenta que usas para el Centro de mensajes.
Antes de empezar
Tres cosas deben estar en orden; si no, la fila del CRM no aparece o las pantallas quedan vacías.
Conecta tu cuenta de trabajo. En el perfil de la app, abre Conectar cuenta de trabajo y sigue los pasos. La app te pide iniciar sesión en el Portal de QrX en el navegador y aprobar el teléfono. Comprueba que el portal muestre exactamente el código que muestra la app. Sin este vínculo, el CRM dice Conecta tu cuenta de trabajo y ofrece Abrir Mi centro de mensajes.
Tu rol necesita el CRM. Un administrador te da un rol que incluye el permiso Ver CRM (el permiso se activa en el rol en Configuración > Roles y el rol se te añade en Configuración > Usuarios). Sin él, la fila del CRM está oculta en tu perfil y, si se abre directamente, aparece Sin acceso al CRM: "Tu rol no incluye el CRM. Pide a tu administrador que te dé acceso en QrX." Para añadir notas, registros de visita y contactos potenciales también necesitas Editar registros de CRM. Para ver oportunidades necesitas Ver negocios; para moverlas necesitas Editar negocios. Iniciar una llamada de CloudTalk desde el CRM requiere Llamar desde el CRM y un agente de CloudTalk vinculado a tu usuario.
El CRM debe estar activado para tu organización. Si no lo está, la app muestra El CRM no está activado: "El CRM no está activado para tu organización. Un administrador puede activarlo en PortalX."
Usa una versión de la app que incluya el CRM.
Abre el CRM
Abre tu perfil en la app. Bajo tu cuenta de trabajo encuentras la fila CRM con la línea "Clientes, notas, tareas y llamadas", justo debajo de la fila del almacén. Tócala. El CRM se abre con un campo de búsqueda arriba y el nombre de tu organización bajo el título.
Busca una persona o una empresa
Elige Personas o Empresas con el selector bajo el campo de búsqueda. Si tu plan y tu rol permiten oportunidades, también aparece Oportunidades.
Escribe en el campo de búsqueda. Para personas, la pista es "Buscar personas por nombre, correo o teléfono". Para empresas es "Buscar empresas". Toca el botón de borrar para empezar de nuevo.
Para personas puedes filtrar con Todas o Mis contactos.
Toca una fila para abrirla. La lista carga más filas cuando te desplazas hacia abajo. Desliza hacia abajo para actualizar.
Estados vacíos: Aún no hay personas ("Añade tu primer contacto potencial con el botón de arriba.") o No se encontró a nadie ("Prueba con otro nombre, correo o número de teléfono."). Para empresas: Aún no hay empresas ("Las empresas aparecen aquí cuando se añaden en el CRM.") o No se encontraron empresas.
La pantalla de la persona (vista 360)
La pantalla de la persona muestra el nombre, una píldora Cliente cuando la persona ha hecho pedidos, el responsable ("Responsable: nombre") y la puntuación del lead ("Puntuación 40"). Bajo el nombre hay cinco acciones rápidas: Llamar, Correo, Registrar visita, Nota y Tarea. Debajo encuentras:
CONTACTO: números de teléfono y direcciones de correo. Toca uno para llamar o escribir.
PEDIDOS: para clientes, Gasto total, Pedidos, Abiertos y la fecha del último pedido.
TAREAS ABIERTAS: las tareas abiertas de la persona. Toca el círculo para marcar una tarea como hecha.
ACTIVIDAD: la cronología con entradas de los tipos Nota, Llamada, Conversación, Pedido, Devolución, Tarea completada, Oportunidad, Visita y Cambio. Una conversación que no puedes abrir aparece como "Una conversación a la que no tienes acceso". Sin historial ves Aún no hay actividad.
Llamar aparece en gris cuando la persona no tiene número de teléfono. Correo aparece en gris sin una dirección de correo. Registrar visita y Nota aparecen en gris sin el permiso Editar registros de CRM. El nombre de la empresa en la persona abre la empresa.
La pantalla de la empresa
La pantalla de la empresa muestra el responsable y las acciones rápidas Mapa (abre la dirección en una app de mapas), Sitio web, Registrar visita, Nota y Tarea. Debajo están DIRECCIÓN, PERSONAS (con "Personas: 3"), TAREAS ABIERTAS y ACTIVIDAD. Toca una persona para abrirla.
Añade una nota
En una persona, empresa u oportunidad toca Nota.
En la hoja Añadir nota, escribe en el campo Nota (pista: "¿Qué ha pasado?").
Toca Guardar nota. La app muestra Nota guardada y la nota aparece en la actividad.
Añade una tarea
Toca Tarea en una persona o empresa. También puedes añadir una tarea desde la lista de tareas, ver abajo.
En la hoja Nueva tarea, escribe el Título (por ejemplo "Devolver la llamada sobre el presupuesto").
En Vencimiento elige Sin fecha límite, Hoy, Mañana, La semana que viene o Elegir fecha.
Toca Guardar tarea. La app muestra Tarea añadida.
Completa una tarea tocando el círculo que tiene delante. La app muestra Tarea completada y un botón Deshacer que vuelve a abrir la tarea. Para una tarea que se repite, el mensaje es "Tarea completada. La siguiente vence el (fecha)."
Mis tareas
Abre Hoy desde la parte superior del CRM (el icono de calendario, con una insignia para las tareas atrasadas o que vencen hoy) y toca Todas mis tareas. La pantalla Mis tareas muestra píldoras como Vencidas: 2 y Para hoy: 3. Una tarea muestra Vence el (fecha), Vencida desde el (fecha) o Sin fecha límite. Sin tareas ves Nada que hacer: "Las tareas que añadas o que te asignen aparecen aquí."
Llama a una persona
En la pantalla de la persona toca Llamar. Se abre la hoja Llamar para el número de teléfono principal de la persona.
Con CloudTalk (conectado para tu organización y tu usuario vinculado a un agente de CloudTalk): toca Llamar ahora. CloudTalk hace sonar primero tu teléfono de CloudTalk ("Llamando a tu teléfono de CloudTalk"). Contesta, y QrX te conecta con la persona. Entonces la pantalla muestra Llamada conectada, o La llamada no se conectó con Intentar de nuevo.
Sin CloudTalk: la hoja dice Llamar con tu teléfono y Abrir marcador abre el marcador de tu propio teléfono.
Después toca Registrar esta llamada para escribir una nota sobre la llamada.
Si un compañero inició hace un momento una llamada al mismo número, ves Un compañero está llamando a este número y puedes tocar Llamar de todos modos. Si no se conoce el resultado, ves No pudimos confirmar la llamada: comprueba tu teléfono antes de volver a intentarlo; el botón se desbloquea cuando QrX sabe cómo terminó la llamada. La app nunca reintenta una llamada por sí sola.
Problemas frecuentes
No hay fila del CRM en mi perfil. La cuenta de trabajo no está conectada, o tu rol no tiene el permiso Ver CRM.
El CRM dice "No se pudo cargar el CRM". Comprueba tu conexión y toca el botón de reintentar.
"Alguien lo cambió mientras tanto. Desliza hacia abajo para actualizar e inténtalo de nuevo." Un compañero cambió el registro. Desliza hacia abajo para actualizar y repite tu acción.
"Esto ya no existe." El registro se eliminó o se combinó en el Portal de QrX.
"Tu plan ha alcanzado su límite. Un administrador puede mejorarlo en PortalX." Se alcanzó el límite del plan, por ejemplo el de personas.
"No tienes acceso a esto." Pide a tu administrador el permiso que necesitas.
"Tu usuario no está vinculado a un agente de CloudTalk. Consulta con tu administrador." y "CloudTalk no está conectado para tu organización." Las llamadas usan entonces el marcador de tu teléfono hasta que un administrador vincule el agente en los ajustes de telefonía del CRM.
"Esta persona pidió no ser contactada." La llamada se bloquea a propósito.
"Ya tienes una llamada en curso. Espera a que termine." y "CloudTalk está ocupado ahora. Inténtalo de nuevo en un minuto." Espera e inténtalo de nuevo.
Cuándo contactar con nuestro equipo de soporte
Contacta con el soporte de QrX cuando falte la fila del CRM aunque tu rol tenga Ver CRM, o cuando una pantalla siga sin cargar. Indícanos tu organización, qué tocaste y el mensaje que viste.