Un asistente de IA conectado a QrX con la opción CRM marcada (activada por defecto). Para los cambios, marca también Cambios en el CRM (desactivada por defecto).

Los permisos de CRM en tu rol de QrX. El asistente ve exactamente lo que tú ves en PortalX bajo CRM: las oportunidades necesitan el permiso para ver oportunidades, las llamadas el permiso para ver llamadas, el panel el permiso para ver informes.

Toda cuenta de QrX tiene el plan CRM gratuito. Las funciones que no están en tu plan se rechazan con un mensaje claro; mejora el plan en Ajustes > Facturación.

Personas y empresas: "Busca el contacto de Acme", "¿Quién es el propietario de Anna de Vries?", "¿Qué personas tienen la etiqueta VIP?", "¿Qué sabemos de Acme?" (el perfil completo: datos de contacto, empresa, etapa del ciclo de vida, etiquetas, totales de pedidos por divisa, consentimientos) y "¿Qué ha pasado con Acme en las últimas semanas?" (la cronología: notas, llamadas, oportunidades, pedidos).

Oportunidades: "Muestra el tablero de oportunidades", "¿Qué oportunidades están estancadas?", "¿Qué oportunidades se cierran este mes?", "¿Cuál es la previsión de los próximos tres meses?", "Dame los detalles de la oportunidad 42".

Tareas: "¿Cuáles son mis tareas de hoy?", "¿Qué tareas están atrasadas?", "Muestra las tareas abiertas del equipo" (necesita el permiso para gestionar tareas).

Llamadas: "¿Qué llamadas perdimos esta semana?", "¿Cuándo llamamos por última vez a Acme?" (dirección, hora, duración, resultado, la nota de la llamada y el número de teléfono; nunca la grabación).

Informes: "¿Cómo ha ido el CRM en los últimos 30 días?" (KPI con el periodo anterior, personas por ciclo de vida y origen, clasificación del equipo).

Configuración: "¿Qué etapas del ciclo de vida, etiquetas, propietarios y pipelines tenemos?" (el asistente necesita estos identificadores para los cambios).

Correos y archivos: "¿Qué correos nos ha enviado Acme?", "Resume los correos con Anna de Vries" (correos reenviados o en copia oculta a la dirección de archivo QrX de una persona, con remitente, destinatarios y texto completo), "¿Qué hay en el adjunto de ese correo?" (se leen archivos de texto, Word, Excel y PDF; las imágenes no), "¿Qué correos reenviados aún no están clasificados?" (requiere el permiso para editar el CRM), "¿Qué conversaciones están vinculadas a Anna?" (requiere tener marcado Texto de mensajes).

Presupuestos, reuniones y más: "¿Qué presupuestos siguen abiertos?", "Muestra el presupuesto 12 con sus líneas", "¿Qué reuniones hay planificadas con Acme?", "¿Qué hay en el calendario la próxima semana?", "¿Qué formularios de leads trajeron personas este mes?", "¿En qué secuencias está Anna?", "¿Qué puntuación de lead tiene y por qué?", "¿Ha dado su consentimiento de marketing?".

Spaces y tareas: «¿Qué Spaces tenemos?», «¿Qué estados usa el Space Ventas?», «¿Qué tareas abiertas hay en el Space Ventas?», «Muestra las tareas hechas de esa lista», «¿Qué se dijo en los comentarios de esa tarea?». Requiere el permiso para ver Spaces. Los Spaces privados nunca se muestran.

Channels y Posts: «¿En qué Channels estoy?», «¿Qué se dijo hoy en el Channel Ventas?», «Muestra las respuestas de ese hilo», «¿Qué anuncios se publicaron esta semana?», «Resume los comentarios de ese Post». Requiere los permisos para ver Channels y Posts. Los Channels privados y archivados nunca se muestran.

«¿Qué automatizaciones están activas y hay alguna en pausa?» El asistente muestra tus reglas de automatización con su disparador y si QrX ha puesto alguna en pausa.

«Ejecuta el informe de oportunidades de este trimestre por propietario.» El asistente ejecuta un informe del CRM (actividad, llamadas, personas, pipeline, oportunidades u objetivos), muestra la tabla y lista tus informes guardados.

«¿Terminó la importación de ayer?» El asistente muestra tus importaciones del CRM con las filas creadas, actualizadas, omitidas y fallidas.

«¿Qué dice el PDF del Channel de ventas?» El asistente lee el texto de los archivos publicados en un Channel (texto, CSV, Word, Excel y PDF con capa de texto). Los Channels privados y confidenciales nunca se leen.

Crear una persona o una empresa, o actualizarla: nombres, cargo, empresa, etapa del ciclo de vida, propietario, idioma, país, etiquetas y un nuevo correo o teléfono principal. Los campos que no menciones conservan su valor.

Añadir una nota a una persona, empresa u oportunidad. La nota se guarda con tu nombre.

Crear una tarea para ti (o para un compañero, si tu rol gestiona tareas) y marcar una tarea como hecha o reabrirla.

Crear una tarea en una lista de un Space (con estado, prioridad, fecha límite, fecha de inicio, responsable, estimación, o como subtarea), cambiar una tarea abierta (título, descripción, prioridad, fechas, estado, moverla a otra lista, responsable) y comentar una tarea. Requiere el permiso para ver Spaces; quienes solo ven un Space no pueden cambiar sus tareas. Los Spaces privados nunca se tocan.

Publicar un mensaje o una respuesta en un hilo de un Channel, crear un Channel de equipo o de toda la empresa (requiere el permiso para crear Channels), escribir un Post (anuncio, debate, idea o novedad) y comentar un Post. Tus compañeros lo ven y pueden recibir una notificación, así que revisa el texto en la vista previa antes de decir que sí. Los Channels privados nunca se tocan.

Crear una oportunidad y moverla a otra etapa, incluidas ganada o perdida (con un motivo de pérdida).

Vincular uno de tus pedidos de QrX a una oportunidad.

Iniciar una llamada de CloudTalk a una persona: primero suena tu propio dispositivo CloudTalk y después se marca a la persona. Necesita una cuenta de CloudTalk conectada y el permiso para hacer llamadas. Una llamada no se puede deshacer.

Crear un presupuesto borrador para una persona, empresa u oportunidad con sus líneas, modificar un presupuesto borrador y enviarlo. QrX calcula los totales y la vista previa los muestra. Enviar no manda ningún correo al cliente: el presupuesto recibe su número, ya no se puede modificar y el asistente te muestra el enlace del cliente una sola vez. Cópialo de inmediato; no se puede mostrar de nuevo. Requiere el permiso para gestionar presupuestos (enviar requiere el permiso para enviar o gestionar presupuestos).

Planificar una reunión en tu calendario con una persona, empresa u oportunidad, modificarla o moverla y cancelarla. Los invitados solo reciben una invitación cuando lo pides y tu calendario de Google está conectado. Las reuniones privadas de tus compañeros no se pueden modificar.

Iniciar una secuencia de seguimiento para una persona y detenerla de nuevo. Una secuencia con pasos de correo envía correos a esa persona automáticamente, así que el asistente debe comprobar antes su consentimiento.

Eliminar o fusionar personas, empresas u oportunidades, borrar datos personales, importar o exportar.

Cambiar pipelines, etapas del ciclo de vida, campos personalizados, automatizaciones, segmentos o la conexión con CloudTalk.

Eliminar tareas, comentarios, mensajes o Posts, crear o cambiar Spaces, listas o estados, cambiar los miembros de un Channel, fijar mensajes o reaccionar a ellos, añadir invitados, o subir archivos a tareas, Channels y Posts.

Enviar correos, SMS o mensajes de WhatsApp desde el CRM (previsto para una versión posterior del conector).

Reproducir grabaciones de llamadas.

Las personas y empresas de tu CRM son tus propios registros: sus correos y teléfonos se muestran completos. Los correos de los consumidores en los pedidos siguen enmascarados.

Los datos que solo pueden ver los administradores de QrX nunca se comparten.

Todo lo que lee el asistente se envía a la empresa que opera tu asistente de IA. Desmarca CRM al conectar si no lo quieres.

Cada cambio queda registrado con tu nombre seguido de "(AI: nombre del asistente)" en la cronología del CRM y en el registro de actividad.

"Esta función del CRM no está en el plan de la cuenta": la función (por ejemplo oportunidades o informes) necesita un plan CRM superior. Consulta Ajustes > Facturación.

"Tu rol de QrX no permite esta herramienta": pide a tu administrador el permiso de CRM que necesita la herramienta (ver oportunidades, ver llamadas, ver informes, editar, gestionar tareas o hacer llamadas).

El asistente no encuentra a una persona: busca por parte del nombre, el correo o el teléfono; el asistente también puede recorrer los resultados por páginas.

Se rechaza un cambio porque el registro cambió: alguien lo editó mientras tanto. Pide al asistente una nueva vista previa.