Panel del CRM
El panel del CRM muestra cómo van tu equipo y tu CRM en el periodo que elijas. Abre CRM > Panel. Necesitas el permiso de rol Ver el panel y los informes del CRM y un plan que incluya Panel e informes. Sin ese permiso, el CRM se abre en Personas.
Elige lo que ves
Periodo: Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días (el valor predeterminado), Últimos 90 días, Este mes, Mes pasado, Este trimestre, Este año o Rango personalizado. Un rango personalizado puede tener como máximo 366 días.
Todos: busca a un compañero para limitar las cifras a los registros y al trabajo de esa persona. Bórralo para volver a ver a todo el equipo.
Comparar con el periodo anterior: añade un cambio junto a cada cifra, medido frente al periodo de la misma duración justo antes del tuyo.
Actualizar (el icono de flechas): carga cifras nuevas. Sin ello, las cifras pueden tener hasta un minuto de antigüedad.
El periodo, la persona y la comparación se guardan en la dirección de la página, así que puedes copiar el enlace para compartir exactamente esta vista con un compañero que tenga el mismo acceso. Los días se cuentan en la zona horaria de tu navegador. Bajo los controles, una línea muestra las fechas, las fechas de comparación y cuándo se actualizaron las cifras.
My day and stale relationships
My day: your meetings and tasks for today. Open calendar goes to the CRM calendar.
Stale relationships: business contacts with no activity for 30 days (the built-in segment). Open the segment to work the list, or open a person from the sample.
Cifras clave
La banda de resumen muestra Personas, Negocios abiertos, Valor abierto y Tasa de éxito como cuatro tarjetas, según tus permisos. Cada tarjeta añade contexto: Personas indica cuántas son nuevas en el periodo, Negocios abiertos indica los creados, ganados y perdidos, Valor abierto muestra el valor ponderado y Tasa de éxito una barra de progreso. El pipeline muestra cada etapa abierta como una barra, con ganados, perdidos y valor abierto debajo. Notas, Conversaciones entrantes / salientes, Llamadas, Tiempo de conversación y Tareas completadas están en una franja en la parte superior de la tarjeta de actividad. Las tareas vencidas y las llamadas perdidas están en Requiere atención. Las comparaciones conservan flechas y signos. Las etapas del ciclo de vida son barras ordenadas y las fuentes un gráfico de anillo, con cantidades y porcentajes. Los importes se mantienen separados por moneda.
Personas: todas las personas del CRM ahora mismo. No depende del periodo.
Personas nuevas, Notas, Conversaciones entrantes, Conversaciones salientes y Tareas hechas: se cuentan en el periodo.
Tareas vencidas: tareas abiertas que han pasado su hora de vencimiento, ahora mismo.
Llamadas, Llamadas perdidas y Tiempo de conversación: solo con el permiso de rol Ver llamadas del CRM y Telefonía en tu plan.
Negocios creados, Negocios ganados, Valor ganado, Negocios perdidos, Negocios abiertos, Valor abierto, Tasa de éxito (ganados sobre ganados más perdidos) y Promedio de días hasta ganar: solo con el permiso de rol Ver negocios y Negocios en tu plan.
El dinero se muestra por moneda y nunca se suma entre monedas distintas.
Un pequeño gráfico de tendencia en la tarjeta Personas muestra las personas nuevas por día en el periodo elegido. Usa los valores diarios reales. Los datos planos siguen planos. Sin al menos dos valores diarios no se muestra ninguna tendencia.
Gráficos
Actividad por día: barras apiladas de notas, conversaciones, llamadas (cuando puedes ver las llamadas) y tareas hechas.
Personas nuevas por día: cuántas personas se añadieron cada día.
Personas por etapa del ciclo de vida: todas las personas del CRM ahora mismo, divididas por etapa, con el porcentaje de cada una.
De dónde vienen las personas nuevas: los orígenes de las personas creadas en el periodo (hasta 12).
Cada gráfico tiene las mismas cifras en una tabla para los lectores de pantalla, y el color nunca es la única forma de leer un valor.
Embudo y clasificación del equipo
Embudo muestra cada etapa de un embudo con su número de negocios, su valor y, en las etapas abiertas, el valor ponderado. Las etapas se marcan como Abiertos, Ganados en el periodo o Perdidos en el periodo. Si tienes más de un embudo, elige el que quieres ver. Este bloque solo aparece cuando puedes ver los negocios.
Clasificación del equipo muestra lo que hizo cada compañero en el periodo: notas, tareas hechas, llamadas y negocios ganados con su valor. Siempre muestra a todo el equipo, también cuando filtraste por persona.
Si algo parece mal
Una tarjeta que dice que Panel e informes no está incluido en tu plan significa que tu plan no lo incluye. Panel e informes forma parte de los planes Business y Enterprise.
El mensaje de que elijas un rango de fechas válido aparece mientras un rango personalizado está incompleto o supera los 366 días.
Un error de carga muestra un botón para reintentar. Úsalo o actualiza la página.
Si faltan las cifras de llamadas o de negocios, tu rol o tu plan no incluye llamadas o negocios.
Para registrar una llamada anterior, abre Registrar conversación, elige Llamada e introduce la fecha y hora en la zona horaria indicada. También puedes registrar conversaciones y reuniones. Añade notas, menciones opcionales y una tarea o reunión de seguimiento y guarda. La actividad usa la hora elegida; se rechazan horas futuras o no válidas. La llamada manual aparece en Actividad y el filtro de llamadas de la persona, conserva la edición de notas y los archivos adjuntos y no marca números ni crea grabaciones.