Segmentos del CRM
Crea y usa un segmento
Un segmento es un conjunto guardado de reglas. Una persona o empresa está en el segmento cuando cumple todas las reglas. Abre CRM > Segmentos para ver tus segmentos. La tabla muestra el nombre, el tipo de registro, un resumen de las reglas, quién puede verlo, el responsable y cuándo se actualizó por última vez.
Elige Personas o Empresas arriba a la derecha. Cada tipo tiene sus propios segmentos.
Haz clic en Nuevo segmento.
Escribe un Nombre (120 caracteres como máximo).
Haz clic en Añadir regla, elige un Campo, elige cómo comparar y rellena el valor. El contador muestra N de 12 reglas.
Revisa la Vista previa. Muestra cuántas personas o empresas coinciden. Mientras una regla está incompleta muestra Completa todas las reglas para ver quién coincide.
Haz clic en Guardar.
Un segmento sin reglas contiene a todos. Cada campo se puede usar una vez por segmento.
Para usar un segmento, abre la lista de Personas o de Empresas y elígelo en el filtro de segmento sobre la lista (la primera opción es Todas las personas o Todas las empresas). El filtro también tiene Gestionar segmentos, que abre esta página. Al hacer clic en el nombre de un segmento en la tabla se abre la lista correspondiente con el segmento aplicado. Con un segmento aplicado puedes seleccionar sus registros y ejecutar acciones masivas como Añadir etiqueta, Asignar responsable o Crear tarea.
Segmentos privados y compartidos
De forma predeterminada, un segmento es Solo yo. Activa Compartir con mi equipo para que sea Compartido: todos los que pueden ver el CRM pueden usarlo. Solo el responsable y los usuarios con el permiso de rol Gestionar los ajustes del CRM pueden editar o eliminar un segmento compartido. Cualquiera que pueda editar registros del CRM puede copiar un segmento con el icono de copiar. La copia se abre como un segmento nuevo con el nombre del original y (copia). Eliminar un segmento nunca cambia las personas o empresas que contiene. Una organización puede tener hasta 100 segmentos.
Reglas que puedes usar
Usa hasta 12 reglas por segmento. Las empresas y las personas comparten estos campos: Etapa del ciclo de vida, Responsable (incluido Sin responsable), Etiquetas (tiene alguno de, tiene todos), País, Creado en los últimos días, Sin actividad durante días y Campo personalizado. Las personas tienen más campos:
Sobre la persona: Origen, Idioma, Empresa, Tiene dirección de correo, Tiene número de teléfono, Es un comprador.
Pedidos: Número de pedidos, Último pedido en los últimos días, Moneda del pedido, Valor del pedido (como mínimo o como máximo un importe, en una moneda elegida).
Contacto: Contacto en los últimos días, Sin contacto durante días.
Llamadas: Última llamada en los últimos, Sin llamadas desde hace, Resultado de llamada.
Negocios y puntuación: Tiene oportunidad abierta, Puntuación del cliente potencial (de 0 a 100).
Trabajo pendiente: Tiene una tarea vencida, Reunión en los próximos, Tiene un próximo paso.
Los valores de los pedidos se comparan solo dentro de la moneda elegida, nunca se convierten ni se suman entre monedas. Las reglas de contacto usan el último contacto entrante o saliente. Si nunca ha habido contacto, Sin contacto durante días cuenta desde el día en que se creó el registro. Los campos de días aceptan de 1 a 3650 días.
Las reglas de campos personalizados ofrecen es igual a, no es igual a, tiene un valor y no tiene valor. La igualdad compara exactamente el valor y el tipo, y un registro sin valor solo coincide con no tiene valor. Los campos personalizados de selección múltiple no se ofrecen.
Qué necesita una regla
Las reglas de llamadas requieren el permiso de rol Ver llamadas del CRM y un plan con Telefonía (CloudTalk).
La regla Tiene oportunidad abierta requiere el permiso de rol Ver negocios y un plan con Negocios.
Puntuación del cliente potencial requiere la puntuación de leads en tu plan, y Campo personalizado requiere campos personalizados en tu plan.
Los propios segmentos requieren un plan que incluya Segmentos. Los segmentos se incluyen desde el plan Starter; el plan Free no los incluye.
Problemas frecuentes
Has alcanzado el límite de 100 segmentos. Elimina uno primero. Elimina o reutiliza un segmento existente.
Una regla de este segmento no es válida seguida del nombre de un campo: la regla está incompleta o no se aplica a este tipo de registro. Corrige o quita esa regla.
Este segmento ya no existe. Un compañero lo eliminó. Recarga la página.
No puedes cambiar un segmento: pertenece a un compañero. Cópialo o pídeselo al responsable o a un gestor de los ajustes del CRM.