CRM en la app de QrX: oportunidades, alertas push y Hoy
En la app de QrX puedes seguir tus oportunidades, moverlas a otra etapa y recibir una alerta push cuando vence una tarea, se pierde una llamada, un nuevo contacto potencial es tuyo o te asignan una oportunidad. La pantalla Hoy reúne lo que necesita tu atención. Lee primero "CRM en la app de QrX: busca una persona o una empresa y actúa": explica cómo conectar tu cuenta de trabajo y qué permisos de rol del CRM necesitas.
Qué necesitas para las oportunidades
El permiso de rol Ver negocios para ver oportunidades. Para mover una oportunidad o añadirle una nota necesitas Editar negocios.
Un plan de CRM con negocios. Sin él, el segmento Oportunidades no aparece.
Encuentra una oportunidad
Abre CRM en tu perfil y elige Oportunidades bajo el campo de búsqueda.
Busca con el campo "Buscar oportunidades", o filtra. Los chips Todos los embudos y tus embudos eligen el embudo. Los chips Todas abiertas y los nombres de las etapas eligen la etapa. Todas y Mis oportunidades eligen de quién ves las oportunidades.
Toca una oportunidad para abrirla.
Estados vacíos: Aún no hay oportunidades ("Las oportunidades aparecen aquí cuando se crean en el CRM.") y No se encontraron oportunidades ("Prueba con otra etapa, otro embudo u otra búsqueda.").
La pantalla de la oportunidad
Una oportunidad muestra sus píldoras: la probabilidad de ganar ("60 % de probabilidad"), la fecha de cierre prevista ("Cierra el (fecha)"), cuánto tiempo lleva en la etapa ("Estancada 12 días") y el responsable. Una oportunidad perdida muestra "Perdida: motivo". Las acciones rápidas son Cambiar etapa y Nota. Debajo están:
PERSONAS: las personas vinculadas a la oportunidad. El contacto principal tiene la etiqueta Contacto principal. Toca una persona para abrirla.
HISTORIAL DE ETAPAS: cada cambio de etapa, por ejemplo "Cualificado a Propuesta".
ACTIVIDAD: la cronología de la oportunidad.
Mueve una oportunidad a otra etapa
Abre la oportunidad y toca Cambiar etapa.
En la hoja Mover a la etapa toca la etapa nueva. La etapa actual está marcada como Actual.
La app muestra "Movida a la etapa".
Para una etapa de pérdida, la hoja pide primero Marcar como perdida: elige el motivo en ¿Por qué se perdió?, añade opcionalmente una Nota y toca Marcar como perdida. QrX rechaza una pérdida sin motivo. Mover una oportunidad necesita conexión: un cambio de etapa no se guarda en el teléfono para más tarde. Si un compañero cambió la oportunidad mientras tanto, desliza hacia abajo para actualizar e inténtalo de nuevo.
Hoy
Toca el icono de calendario en la parte superior del CRM para abrir Hoy. Una insignia en el icono cuenta las tareas atrasadas o que vencen hoy. Hoy tiene hasta tres bloques:
TAREAS: tus tareas abiertas que están atrasadas o vencen hoy, con las píldoras Vencidas: 2 y Para hoy: 3. Toca el círculo para completar una tarea, o toca la tarea para abrir su persona o empresa. Todas mis tareas abre la lista completa. Si no vence nada, ves "Hoy no vence ninguna tarea." o "Estás al día."
OPORTUNIDADES A SEGUIR: tus oportunidades que están estancadas en su etapa o que cierran en 7 días. El bloque requiere Ver negocios y un plan con negocios. Si no hay ninguna, ves "Ninguna de tus oportunidades necesita atención."
LLAMADAS PERDIDAS: llamadas que nadie contestó, marcadas como Llamada perdida, o Buzón de voz. Una persona que oculta el número muestra Número oculto. Toca una llamada para abrir la persona. El bloque requiere el permiso de rol Ver llamadas del CRM. Si no hay ninguna, ves "No hay llamadas perdidas."
Alertas push
La app puede avisarte con un mensaje push. Las alertas nunca nombran a una persona, un número ni una tarea, así que no se muestra nada privado en la pantalla de bloqueo. El título de la alerta es CRM y el texto es uno de estos:
"Vence una tarea." cuando salta un recordatorio de tarea.
"Tienes una llamada perdida."
"Un nuevo contacto potencial es tuyo." cuando se te asigna un contacto potencial de un buzón de ventas.
"Te han asignado una oportunidad."
Toca la alerta. Un contacto potencial nuevo abre la persona y una oportunidad asignada abre la oportunidad. Un recordatorio de tarea o una llamada perdida abre Hoy. Si la alerta pertenece a otra organización conectada en este teléfono, la app cambia primero a esa organización. La alerta se muestra en el idioma de la app. Si hay un pago abierto en la pantalla, la alerta no lo interrumpe.
Las alertas necesitan una cuenta de trabajo conectada, un rol con Ver CRM y el permiso de notificaciones de la app en tu teléfono. Si ya no tienes acceso cuando tocas la alerta, el CRM muestra Sin acceso al CRM.
Problemas frecuentes
No veo el segmento Oportunidades. Tu rol no tiene el permiso Ver negocios o tu plan no tiene negocios.
Cambiar etapa aparece en gris. Necesitas Editar negocios.
No recibo alertas. Comprueba el permiso de notificaciones de la app, que la cuenta de trabajo esté conectada y que tu app esté actualizada. Las alertas se envían para tus propias tareas, llamadas, contactos potenciales y oportunidades.
La pantalla Hoy no tiene el bloque de llamadas perdidas. Necesitas Ver llamadas del CRM.
Cuándo contactar con nuestro equipo de soporte
Contacta con el soporte de QrX cuando las alertas no lleguen aunque los puntos anteriores estén bien. Indícanos tu organización y la hora del evento que esperabas, nunca una contraseña.