Las cotizaciones te permiten enviar una oferta con precio vinculada a una oportunidad o a un contacto, y luego recabar una respuesta de aceptación o rechazo en una página pública segura. Abre las cotizaciones en el portal en https://portal.qr-x.app/crm/quotes.

Elige la Persona y su empresa se rellena automáticamente. Aun así puedes elegir otra empresa cuando el presupuesto va dirigido a otra parte, por ejemplo una agencia o una empresa matriz. Una nota bajo el campo indica dónde trabaja la persona, con un enlace para volver.

Escribe en Busca productos de QrX para añadir una línea y elige un producto: se rellenan su nombre, el precio sin IVA y el tipo de IVA, y la línea queda vinculada al producto. Usa Añadir línea libre para lo que no esté en el catálogo. Los totales bajo las líneas se actualizan mientras escribes y se recalculan al guardar.

Introducción y Términos usan el mismo editor que las notas: negrita, cursiva, títulos, listas, enlaces, citas y tablas. El formato aparece en la página pública y en el PDF.

Arrastra el asa al inicio de una línea para ordenar las líneas como las verá el cliente. Con el teclado, enfoca el asa, pulsa Espacio, muévete con las flechas y pulsa Espacio de nuevo. Las tarifas se reordenan igual.

Cada línea tiene la opción Facturación: pago único, por mes o por año. El cliente ve «/ mes» o «/ año» tras el precio y los totales se muestran por periodo (a pagar una vez, cada mes, cada año), de modo que un precio mensual nunca se suma a uno único. Las líneas con un producto del catálogo muestran además la imagen del producto junto al nombre.

Usa las pestañas sobre la lista para ver borradores, presupuestos pendientes de respuesta, aceptados, rechazados o caducados y sustituidos. Haz clic en una fila, o en el icono del ojo, para abrir el presupuesto con sus líneas, totales, textos y la respuesta del cliente. Los iconos de cada fila permiten editar un borrador, duplicar un presupuesto en un borrador nuevo, descargar el PDF de un presupuesto enviado, enviar un borrador y eliminar un borrador o un presupuesto cerrado.

Marca filas para usar la barra sobre la lista: Enviar borradores, Eliminar o Exportar CSV. Las filas que una acción no puede tratar, como enviar un presupuesto que ya se envió, se omiten y el resultado indica cuántas.

En la página pública del presupuesto, el cliente puede añadir un motivo al rechazar, por ejemplo el precio o el plazo de entrega. El motivo es opcional, igual que el nombre. Lo ves en la vista del presupuesto, y un icono de bocadillo junto al estado Rechazado en la lista indica que se dejó un motivo.

Al enviarla, se bloquea esa revisión y se genera un enlace público en portal.qr-x.app (ruta /q/...). Comparte el enlace con el comprador. Este podrá revisar las líneas y los totales y, a continuación, aceptar o rechazar la oferta. La aceptación constituye un registro de auditoría del presupuesto, no una firma legal. En esta versión, la entrega se realiza a través del enlace público (todavía no hay archivos PDF adjuntos en el Centro de mensajes).

Borrador, enviado, visto, aceptado, rechazado, caducado y sustituido. Modificar un presupuesto enviado crea una nueva revisión y sustituye a la anterior. Los enlaces antiguos o revocados no pueden modificar el presupuesto.

En la página pública, el cliente puede escribir un comentario en cualquier línea, añadir una nota a su respuesta y luego aceptar o rechazar. Al rechazar se pide confirmación primero.

Verá la nota y los comentarios en la vista del presupuesto, junto a las filas a las que pertenecen. El propietario del presupuesto y el del deal reciben una notificación en la campana y un aviso en directo en PortalX cuando el cliente responde. Haga clic en la notificación para abrir el presupuesto.

Póngase en contacto con el servicio de asistencia de QrX si un comprador no puede abrir un enlace nuevo o si una aceptación no ha actualizado el estado del presupuesto en el portal.

Cada presupuesto tiene un PDF: descárgalo desde la fila del presupuesto o desde la pestaña Presupuestos del trato. Cuando se envía un presupuesto que pertenece a un trato, su PDF también se guarda en los archivos de ese trato. La página pública del presupuesto tiene un botón Descargar PDF.

Cuando un cliente acepta un presupuesto en la página pública, el trato pasa solo a la primera etapa Ganado de su pipeline, si el trato sigue abierto. El historial de etapas muestra este cambio como Sistema. Un trato ya ganado o perdido no cambia.

En el editor de presupuestos, Enviar guarda los cambios y envía el presupuesto. En la confirmación, active Enviar también el enlace por mensaje a ... para abrir una nueva conversación en el Centro de mensajes con el enlace público ya incluido, lista para enviar. Para ello la persona necesita una dirección de correo y usted los permisos del Centro de mensajes; si no, el interruptor indica por qué está desactivado. El enlace público solo se puede incluir en un mensaje en el momento del envío, así que use el interruptor entonces. PDF en el editor guarda los cambios y descarga un PDF borrador marcado como tal; un presupuesto enviado conserva su propio PDF. El mismo botón PDF está en la vista del presupuesto.