Calendario y reuniones del CRM
El calendario del CRM muestra en un solo lugar las reuniones, las tareas con fecha límite y las fechas de cierre de operaciones. Ábrelo en el portal en https://portal.qr-x.app/crm/calendar.
Quién puede utilizarlo
Necesitas tener acceso al CRM y el permiso de calendario correspondiente a tu rol.
Las vistas del calendario del equipo solo muestran lo que tu rol está autorizado a ver de cada compañero de equipo.
Vistas y filtros
Cambia entre las vistas de mes, semana, día y agenda. Utiliza «Hoy», «Anterior» y «Siguiente» para desplazar el intervalo. Los filtros te permiten mostrar reuniones, tareas o cierres de operaciones, y elegir qué miembros del equipo aparecen cuando puedes ver su calendario. En cada tarjeta de evento verá con quién es (persona CRM vinculada, invitado, empresa o trato) y la ubicación o reunión en línea cuando estén definidos, para revisar el calendario sin abrir cada elemento.
Programar una reunión
Haz clic en «Nueva reunión».
Introduce un título, la hora de inicio y fin (o «todo el día»), una ubicación opcional o un enlace en línea.
Elige al organizador y, si lo deseas, a los asistentes del equipo.
Vincula a una persona y/o empresa cuando la reunión se refiera a un registro.
Configura un recordatorio si lo deseas y, a continuación, haz clic en «Guardar».
La reunión aparecerá en el calendario y en la cronología del registro vinculado.
Registra una conversación
En el panel de control del CRM y en la página de cada persona, empresa u operación, puedes abrir «Registrar conversación». Escribe lo que se ha tratado, menciona a compañeros de equipo si lo deseas y elige una tarea de seguimiento o una reunión en el mismo flujo. Esto crea una nota en el registro sin que se guarde una nueva actividad.
Cuándo ponerse en contacto con el servicio de asistencia de QrX
Ponte en contacto con el servicio de asistencia de QrX si una reunión que has guardado no aparece para los compañeros que deberían verla, o si los permisos del calendario no se ajustan a tu rol.
Abrir, editar y eliminar reuniones
Haz clic en una reunión en Mes, Semana, Día o Agenda para ver horarios, estado, organizador, asistentes, ubicación, enlace, descripción y recordatorio. Una campana indica un recordatorio; la agenda del día y los detalles muestran su hora o Sin recordatorio. Selecciona una fecha para ver su agenda. Las tareas y oportunidades abren su registro CRM.
Elige Editar para cambiar la reunión o el recordatorio. Elige Eliminar y confirma. Estas acciones solo aparecen si tu rol lo permite. Si alguien modificó la reunión, recarga los detalles antes de intentarlo de nuevo.
Eliminar desde el panel de edición
Al editar un elemento existente, use Eliminar al pie del panel y confirme. Cancelar conserva el elemento. Eliminar solo está disponible si su rol lo permite. Los elementos nuevos no muestran Eliminar.