Abre un negocio desde CRM > Negocios para ver todo sobre él. El encabezado muestra el título, la etapa, el estado (Abierto, Ganado o Perdido) y el embudo. Usa la flecha de volver para regresar a la lista de negocios. Necesitas los permisos de rol Ver CRM y Ver negocios. Cambiar el negocio requiere el permiso de rol Editar negocios.

La fila de datos bajo el encabezado muestra Valor, Probabilidad, Cierre previsto, Responsable, Empresa, Persona principal, Creado y En esta etapa. Una etiqueta Estancado significa que el negocio estuvo en su etapa más tiempo del que la etapa permite. Un negocio ganado muestra Ganado el. Un negocio perdido muestra Perdido el, Motivo de pérdida y Nota de pérdida.

El recorrido de etapas muestra todas las etapas del embudo con la actual marcada. Selecciona una etapa del recorrido, o usa el menú Mover a la etapa del encabezado. Si otra persona cambió antes el negocio, recibes un mensaje y el negocio se recarga. Inténtalo de nuevo.

Cuando mueves el negocio a una etapa Perdido, una ventana pregunta ¿Marcar este negocio como perdido?. Elige un Motivo y añade una nota opcional. El motivo es obligatorio cuando tu cuenta tiene motivos de pérdida. Más tarde puedes devolver un negocio perdido a otra etapa.

Selecciona el icono del lápiz para editar el título, el valor, las fechas, el responsable, la empresa, las personas, las etiquetas y los campos personalizados. La etapa y el embudo no se pueden cambiar en el editor. Selecciona el icono de la papelera para eliminar el negocio. Esto pide confirmación. Las personas, las empresas y los pedidos permanecen donde están. En un negocio ganado, Crear transacción abre el formulario de transacción nueva con el cliente y el importe rellenados a partir del negocio. Se muestra a los usuarios que pueden crear transacciones.

Abre la pestaña Productos. Usa Añadir desde el catálogo para elegir un producto o Añadir línea para una línea libre. Cada línea tiene Producto, Cantidad, Precio unitario y Descuento %, y muestra el Total de la línea. Selecciona Guardar para guardar las líneas, o Descartar cambios. Un negocio puede tener hasta 100 líneas.

Cuando el negocio tiene líneas de producto, su valor es la suma de las líneas y no se puede escribir en el editor. Al guardar sin líneas, el negocio vuelve a su valor manual.

La pestaña Pedidos muestra los pedidos vinculados con Referencia, Fecha e Importe. Selecciona Vincular pedido, escribe el Id de transacción de un pedido que ya está en tu CRM y confirma. Un pedido solo pertenece a un negocio. Usa los iconos de la fila para abrir la transacción o desvincular el pedido.

La pestaña Actividad muestra las notas, los cambios de etapa, las tareas completadas, las llamadas y las conversaciones del negocio. Escribe en Añadir una nota y selecciona Añadir nota. Puedes editar tus propias notas. Eliminar la nota de otra persona requiere el permiso de rol Eliminar y combinar registros de CRM. La pestaña Historial muestra cada cambio de etapa con Cuándo, Movimiento, Por y Tiempo en la etapa anterior. Un cambio hecho por una automatización aparece como Sistema.

La columna lateral tiene Tareas (tareas abiertas de este negocio, con Añadir tarea), Personas (el contacto principal está marcado como Principal; añade o quita personas con el icono de editar), Campos personalizados y Etiquetas. En una pantalla estrecha esta columna pasa debajo de las pestañas. El icono del sobre del encabezado abre un mensaje para la persona principal.

Usa el editor de notas en una persona, empresa o negocio para añadir texto en negrita, cursiva, subrayado o tachado, listas, citas y enlaces. Al editar una nota existente se conservan estos formatos. No se pueden guardar notas vacías. Las notas están limitadas a 20.000 caracteres, incluido el formato. Este editor no admite imágenes ni archivos adjuntos.

Selecciona hasta 20 compañeros debajo de una nota. Solo se pueden seleccionar compañeros con acceso al registro. Cada destinatario nuevo recibe una notificación privada con un enlace al registro, sin el contenido de la nota. Al editar se conservan las menciones; quitar una mención o eliminar la nota elimina su notificación. Si hay ediciones simultáneas, hay que recargar la nota.

Donde esté activado, usa Adjuntar archivo debajo de una nota guardada. Se admiten archivos JPEG, PNG y de texto sin formato de hasta 1 MB, con un máximo de 10 archivos activos por nota. Los archivos no están disponibles hasta que el análisis de seguridad los acepta. Un archivo rechazado no se puede descargar. El acceso al registro se comprueba en cada descarga; cambiar archivos requiere permiso de edición y ser el autor de la nota o tener permiso de eliminación. Al quitar una nota se borran sus archivos. Esta función está pendiente de activación y puede no estar disponible para tu cuenta.

En los planes que lo incluyen, un error al cargar los campos personalizados muestra una acción para reintentar. No significa que no existan campos personalizados.

Abre Mensaje desde una persona, empresa o negocio, o selecciona personas para un envío masivo. Elige el remitente y revisa los destinatarios. Usa Insertar una variable en la barra del editor para buscar variables del CRM e insertar una en el cursor. Insertar una plantilla abre el mismo selector con búsqueda y categorías que el Centro de mensajes, con vistas previas y selección de idioma. También puedes escribir / en el asunto o en el mensaje para encontrar una plantilla. Las plantillas de asunto reemplazan el asunto; las plantillas de mensaje se insertan en el cursor. Revisa el texto sin formato antes de enviar. Para cada destinatario solo se rellenan las variables del CRM; las variables de las plantillas del Centro de mensajes no se resuelven aquí.

Para registrar una llamada anterior, abre Registrar conversación, elige Llamada e introduce la fecha y hora en la zona horaria indicada. También puedes registrar conversaciones y reuniones. Añade notas, menciones opcionales y una tarea o reunión de seguimiento y guarda. La actividad usa la hora elegida; se rechazan horas futuras o no válidas. La llamada manual aparece en Actividad y el filtro de llamadas de la persona, conserva la edición de notas y los archivos adjuntos y no marca números ni crea grabaciones.

Abre la pestaña Archivos para guardar documentos con el trato. Elige un Tipo (Presupuesto, Contrato, NDA, Factura, Especificación u Otro) y selecciona Subir o suelta archivos en la pestaña. Cada archivo muestra su Versión, su Tamaño y quién lo subió. Un archivo nuevo espera un análisis de seguridad antes de poder abrirse; un archivo rechazado no se puede descargar. Usa el icono de nueva versión para subir una versión más reciente del mismo documento; las versiones anteriores siguen disponibles. Se admiten imágenes, PDF, texto, CSV, Word, Excel y PowerPoint de hasta 10 MB. Subir archivos requiere el ajuste de rol Editar tratos. Cualquiera que pueda ver el trato puede descargar sus archivos. Puedes eliminar un archivo que subiste tú, o cualquier archivo con el ajuste de rol Eliminar y combinar registros de CRM.

El editor del trato también tiene Cantidad y Unidad (por ejemplo, 50 palés o 1.200 paquetes al mes). Se muestran en la tarjeta del tablero y en la columna Cantidad de la tabla de tratos.

Abre la pestaña Presupuestos para ver todos los presupuestos de este trato con su Estado, Total y Válido hasta. Selecciona Nuevo presupuesto: el presupuesto queda vinculado al trato y sus líneas parten de los productos del trato. Puedes cambiar las líneas, el IVA, la validez, la introducción y las condiciones. Con el icono de descarga obtienes un PDF del presupuesto. Selecciona el icono de envío en un borrador para enviarlo: el presupuesto se congela y recibe su número, se copia el enlace público y su PDF se guarda en los Archivos del trato con el tipo Presupuesto. Los clientes pueden descargar el mismo PDF desde la página pública del presupuesto. Necesitas el ajuste de rol Ver presupuestos para verlos, Gestionar presupuestos para crearlos y editarlos, y Enviar presupuestos para enviarlos.

Cuando un cliente acepta un presupuesto en la página pública, el trato pasa solo a la primera etapa Ganado de su pipeline, si el trato sigue abierto. El historial de etapas muestra este cambio como Sistema. Un trato ya ganado o perdido no cambia.