El CRM de la app QrX ahora incluye tu agenda, tus reuniones y los correos reenviados, igual que el CRM de QrX Portal. Ves tu semana, planificas una reunión sobre la marcha y mantienes los correos de clientes en la cronología de la persona.

Conecta tu cuenta de trabajo en el perfil de la app, el mismo enlace que usas para el Centro de mensajes. En QrX Portal, un administrador da a tu rol los ajustes de CRM correspondientes en Ajustes > Roles: ver el CRM, ver el calendario y, para planificar reuniones, editar registros del CRM o gestionar reuniones. Eliminar una reunión requiere el ajuste de gestionar reuniones. Tu plan debe incluir el calendario y el archivado de correos.

Toca el icono de calendario en la parte superior del CRM. Ves tu propia semana: reuniones, tareas pendientes y acuerdos que se cierran, agrupados por día. Con las flechas cambias de semana y al tocar las fechas vuelves a esta semana. Una reunión privada de un compañero solo aparece como Ocupado. Toca una reunión para abrirla, una tarea para abrir tus tareas o un acuerdo para abrirlo.

Toca el botón más en la agenda, o Nueva reunión en una persona, para planificar una reunión. Rellena el título, la fecha, el inicio y el final (o Todo el día) y, si quieres, un lugar, un enlace de vídeo y notas. Activa Privada para que los compañeros solo vean que estás ocupado. Abre una reunión para usar Unirse a la videollamada, editarla o eliminarla. Las reuniones de una persona también aparecen en su cronología.

Abre una persona y busca REENVIAR CORREOS. Toca Copiar dirección. Reenvía un correo con esta persona a esa dirección, o pon la dirección en copia oculta, y el correo aparece en la cronología de la persona. Toca la entrada para leerlo.

Los correos enviados a la dirección de tu empresa que no coinciden con nadie esperan en Correos sin asignar (el icono de correo en la parte superior del CRM). Toca Vincular a una persona para elegirla, o Descartar para descartar el correo.

Contacta con el soporte de QrX si el icono de calendario o de correo no aparece aunque tu administrador activó las funciones, o si un correo reenviado no aparece en la cronología tras unos minutos. Indica el nombre de tu organización y la hora de la reunión o del correo.