CRM de QrX: qué es, cómo conseguir acceso, planes y límites
Qué es el CRM de QrX
El CRM de QrX es el lugar donde tu equipo guarda a cada cliente en un solo sitio: personas, empresas, notas, conversaciones, tareas, llamadas y negocios, con el historial completo de cada registro. Está dentro del portal de QrX, así que no necesitas otra herramienta. Es para comercios y equipos que quieren hacer seguimiento de clientes y leads, repartir el trabajo entre compañeros y ver cómo va el equipo. Tus propios compradores no cuentan para tu límite de personas.
Dónde encontrarlo en el portal
Las personas con acceso ven un grupo CRM en la barra lateral izquierda de https://portal.qr-x.app. Ábrelo para ver estas entradas. Cada una solo se muestra a un usuario cuyo rol lo permite.
Panel: cifras clave, gráficos y la clasificación del equipo. Requiere el permiso de rol Ver el panel y los informes del CRM.
Personas: todas las personas con las que hablas. La importación y la exportación empiezan aquí.
Empresas: agrupa personas bajo una empresa.
Negocios: el tablero y la tabla de negocios. Requiere Ver negocios.
Segmentos: listas guardadas de personas o empresas creadas con reglas.
Tareas: pendientes con fechas de vencimiento. Un número rojo muestra las tareas vencidas; mientras el grupo CRM está contraído, el número aparece en el nombre del grupo.
Llamadas: el registro de llamadas. Requiere Ver llamadas del CRM.
Informes: informes guardados y exportables. Requiere Ver el panel y los informes del CRM.
El grupo de la barra lateral aparece para cualquier usuario que tenga el permiso de rol Ver CRM. Sin Ver el panel y los informes del CRM, el CRM se abre en Personas.
Las pantallas de configuración no están en la barra lateral. Abre Configuración y elige CRM para las etapas del ciclo de vida, etiquetas, campos personalizados, embudos, automatizaciones y puntuación de leads. Se muestra a los usuarios con Gestionar los ajustes del CRM o con el permiso para gestionar roles; las pestañas de configuración requieren Gestionar los ajustes del CRM, y el panel Activar CRM requiere el permiso para gestionar roles. Elige Telefonía en Configuración para conectar CloudTalk (requiere Gestionar la telefonía del CRM).
Cómo conseguir acceso y activar el CRM para tu equipo
El CRM se factura por usuario. Un usuario ocupa una licencia de CRM en cuanto tiene un rol con cualquier permiso de CRM. Los administradores no reciben permisos de CRM automáticamente, así que cada persona se añade a propósito.
Inicia sesión en https://portal.qr-x.app como un usuario que pueda gestionar roles.
Abre Configuración > CRM. Arriba ves Activar CRM con cuántas licencias de CRM están en uso.
Elige Crear roles de CRM. Esto crea los roles CRM sales y CRM manager que aún no existen. Si ya existen ambos, el panel muestra Abrir roles en su lugar.
Da ese rol a cada compañero que trabaje en el CRM: abre Configuración > Usuarios, edita el usuario y añade el rol.
La primera vez que alguien abre el CRM, tu cuenta recibe automáticamente el plan Free. Si tu plan no tiene ninguna licencia libre, el portal te pide que añadas una licencia (muestra el precio por licencia al mes) antes de guardar.
Qué desbloquea cada permiso de rol
Puedes crear tus propios roles en Configuración > Roles. El grupo CRM del editor de roles muestra estos permisos. Cada uno ocupa una licencia de CRM del usuario que lo tiene.
Ver CRM: ver personas, empresas, notas y actividad. Hace falta para todo lo demás del CRM.
Editar registros de CRM: añadir y cambiar personas, empresas, notas y etiquetas.
Eliminar y combinar registros de CRM: eliminar, borrar y combinar registros, y eliminar las notas de otros usuarios.
Asignar registros de CRM a otros: fijar a otro usuario como responsable. Sin él, un usuario solo puede asignarse registros a sí mismo.
Importar al CRM y Exportar desde el CRM: traer personas desde un archivo, descargar personas (e informes) como CSV.
Gestionar los ajustes del CRM: etapas del ciclo de vida, campos personalizados y etiquetas, además del resto de Configuración > CRM.
Gestionar tareas del CRM (las tareas de todos los compañeros y la vista Equipo), Ver llamadas del CRM, Llamar desde el CRM, Escuchar grabaciones de llamadas y Gestionar la telefonía del CRM.
Ver negocios, Editar negocios, Gestionar embudos: el tablero de negocios, cambiar negocios, y los embudos, etapas, motivos de pérdida y objetivos mensuales.
Ver el panel y los informes del CRM: las pantallas Panel e Informes y las vistas de informe guardadas.
Los roles predefinidos son CRM sales para comerciales y CRM manager. CRM sales puede ver y editar registros CRM y trabaja con negocios, presupuestos, el calendario (incluidas las reuniones y la conexión de su propio calendario), llamadas, secuencias, el panel y los informes. Este rol no puede cambiar ajustes, embudos, formularios de leads ni telefonía, ni eliminar, importar o exportar registros, ni ver las tareas de los compañeros ni los registros restringidos. CRM manager tiene todos los permisos de CRM, incluidos los ajustes. Ajusta los permisos editando un rol o creando otro. Los permisos de CRM se aplican solo a los registros de tu propia organización.
Planes y límites
Hay cinco planes de CRM. Los precios son en euros. La facturación anual es diez veces el precio mensual. Todos los planes incluyen 1 usuario. En los planes de pago, los usuarios adicionales son licencias extra al precio mensual que figura abajo; Free no puede tener más de 1 usuario.
Free: 0 al mes. 1 usuario, hasta 1.000 personas. Sin embudos, mensajes de contacto, llamadas ni automatizaciones.
Starter: 13 al mes (130 al año). Licencia: 13 por usuario adicional al mes. Hasta 25.000 personas, 1 embudo, 50 mensajes de contacto al día, 300 llamadas al mes, 0 automatizaciones.
Team: 37 al mes (370 al año). Licencia: 37 por usuario adicional al mes. Hasta 100.000 personas, 10 embudos, 200 mensajes de contacto al día, 1.500 llamadas al mes, 0 automatizaciones.
Business: 55 al mes (550 al año). Licencia: 55 por usuario adicional al mes. Personas ilimitadas, 50 embudos, 1.000 mensajes de contacto al día, 6.000 llamadas al mes, 50 automatizaciones activas.
Enterprise: 74 al mes (740 al año). Licencia: 74 por usuario adicional al mes. Personas, embudos, mensajes de contacto al día y llamadas al mes ilimitados, 500 automatizaciones activas.
Qué significan los límites: Personas son las personas que añades a mano, importas o recibes como leads. Mensajes de contacto por día es cuántas conversaciones individuales puede iniciar el CRM de forma masiva cada día (UTC). Llamadas por mes es cuántas llamadas puede iniciar tu equipo con un clic cada mes natural (UTC). Automatizaciones activas es cuántas reglas de automatización pueden estar activadas a la vez. Embudos es cuántos embudos puede tener tu CRM.
Qué desbloquea cada plan
Free: Personas, Empresas, Tareas.
Starter añade: Campos personalizados, Importación CSV, Fusionar duplicados, Segmentos, Acciones masivas, Negocios y embudo, Telefonía (CloudTalk).
Team añade: Grabaciones de llamadas, Previsión de ventas, Varios embudos.
Business añade: Panel e informes, Automatizaciones, Puntuación de leads, API pública.
Enterprise: las mismas funciones que Business, con límites más altos.
Tarjeta de mejora de plan, avisos de límite y alertas de uso
Una pantalla o función que tu plan no incluye muestra una tarjeta, por ejemplo "Panel e informes no está incluido en tu plan", con "Mejora tu plan de CRM para usar esta función", el plan que la incluye y su precio mensual. Los usuarios que pueden ver la facturación reciben un botón Mejorar a (o Ver planes). A los demás usuarios se les indica que pidan ayuda a un administrador de la cuenta.
Cuando intentas añadir más de lo que permite un límite, no se guarda nada y ves "Límite del plan alcanzado" para ese límite.
Cuando un límite llega al 80 por ciento o más, los usuarios que pueden ver la facturación reciben un aviso "Uso del plan" arriba en el portal, por ejemplo "Personas: 800 de 1.000 personas usadas", con "Estás cerca del límite de tu plan." Al 100 por ciento dice "Límite alcanzado. Los nuevos elementos se bloquean hasta que mejores el plan." Puedes descartar el aviso durante el mes. También se crea una notificación en la campana una vez al mes por cada nivel.
Licencias: Configuración > CRM muestra "X de Y licencias de CRM en uso". Cuando todas las licencias están en uso y das el rol de CRM a otro usuario, el portal te ofrece añadir una licencia al precio indicado por mes.
Cambiar de plan
Abre Configuración > Facturación y elige la pestaña de planes para comparar y cambiar de plan. Si no ves allí los planes de CRM, o necesitas un plan mayor que Enterprise, contacta con el soporte de QrX.
Problemas frecuentes
No veo el CRM en la barra lateral. Tu rol no incluye Ver CRM. Pide a un administrador que te dé el rol CRM sales o CRM manager.
Veo el CRM pero no Panel, Negocios, Llamadas ni Informes. Esos necesitan sus propios permisos de rol (ver arriba), y Negocios, Llamadas e Informes también necesitan un plan que los incluya.
Un usuario no puede recibir el rol, o no puedo añadir más personas. Todas las licencias están en uso o alcanzaste el límite de personas. Añade una licencia o mejora el plan.
¿Sigues atascado? Contacta con el soporte de QrX e indica tu cuenta y la pantalla en la que estabas.