Abre CRM > Trabajo. Las tareas viven en Espacios. Un espacio es un lugar compartido para un equipo o tema. Contiene listas (y, si quieres, carpetas y subcarpetas), y cada lista muestra sus tareas agrupadas por estado.

La opción del menú se llama Trabajo cuando tu plan y tu rol incluyen Espacios. En caso contrario se llama Tareas y abre la lista de tareas sencilla.

A la izquierda está la barra Espacios. Haz clic en Mis tareas para ver todas las tareas abiertas asignadas a ti en todos los espacios, o haz clic en un espacio o lista para abrirlo.

El botón del sol o la luna de la barra superior cambia entre el modo claro y el modo oscuro. La elección que haces mientras estás en la página Tareas se recuerda solo para la página Tareas. Las demás páginas mantienen el modo que elegiste para el resto del portal. Así puedes trabajar en Tareas en modo oscuro y dejar el resto del portal en modo claro, o al revés.

Crear espacios requiere el ajuste de rol Crear espacios y listas de tareas. Los usuarios con Gestionar todos los espacios de tareas ven y gestionan todos los espacios.

Los canales, los Spaces, las listas y las carpetas pueden tener cada uno su propio aspecto. Abre Editar canal, Editar espacio, Editar lista o Editar carpeta desde los tres puntos junto a la fila. La vista previa de la parte superior muestra el resultado mientras eliges.

El aspecto es compartido: todas las personas que pueden ver el canal, el Space, la lista o la carpeta ven el mismo color, el mismo icono y el mismo estilo de nombre. Solo un administrador del canal o del Space puede cambiarlo.

Las tareas se agrupan por estado. Haz clic en la flecha de un grupo para contraerlo. Los tres puntos junto a un grupo abren Opciones del grupo: Editar estados, Contraer grupo, Seleccionar todo en el grupo, Contraer todos los grupos y Expandir todos los grupos. QrX recuerda qué grupos contrajiste.

Marca las casillas de varias tareas. Aparece una barra con Estado, Asignados, Fechas, Mover, Copiar y Eliminar. Elige una acción y se aplica a todas las tareas seleccionadas. Si alguna no se puede cambiar, QrX te dice cuántas. Haz clic en Borrar selección para terminar.

Haz clic en el icono de carpeta de una fila, en el mismo icono del panel de tarea o en Mover en la barra masiva. Busca un espacio o lista y elígelo. La tarea conserva sus detalles y toma el estado equivalente en el nuevo espacio.

Cada espacio tiene sus propios estados en cuatro grupos: No iniciado, Activo, Hecho y Cerrado. Los administradores del espacio abren Editar estados para añadir un estado, renombrarlo, cambiar su icono y color o eliminarlo. Al eliminar un estado eliges a cuál pasan sus tareas.

Cambia de Lista a Tablero arriba a la derecha. Cada estado es una columna. Arrastra una tarjeta a otra columna para cambiar su estado, o hacia arriba y abajo para cambiar el orden.

Junto a Lista y Tablero hay otras dos vistas arriba a la derecha. Cronología muestra cada tarea de la lista como una barra desde su fecha de inicio hasta su vencimiento, con una línea para hoy. Cambia entre Días y Semanas para ampliar y haz clic en una tarea para abrirla. Las tareas sin fechas quedan al final con Sin fechas.

Carga de trabajo muestra las tareas abiertas por persona: Vencidas, esta semana, las cinco semanas siguientes, Más adelante y Sin fecha, con las horas estimadas cuando las tareas tienen estimación. Una tarea con varios responsables cuenta para cada uno. Ambas vistas usan los mismos filtros que la lista y muestran hasta 400 tareas.

Haz clic en una tarea para abrir su panel a la derecha. Arrastra su borde izquierdo para hacerlo más ancho o estrecho y haz doble clic en el borde para restablecerlo. El panel muestra:

En el panel haz clic en Añadir campo, elige un tipo (Texto, Número, Fecha, Desplegable, Etiquetas, Casilla o Enlace), escribe un nombre y, en desplegables y etiquetas, las opciones separadas por comas. El campo aparece entonces en cada tarea de ese espacio y sus primeros campos se muestran como columnas en la lista. Los administradores del espacio eliminan un campo con el icono de papelera.

Da a una tarea etiquetas de color en la columna Etiquetas o en el panel de tarea. Son las mismas etiquetas que para personas, empresas y transacciones. La prioridad tiene cuatro banderas: Urgente, Alta, Normal y Baja.

Cuando la IA está conectada (Ajustes, IA), el botón de destellos Resumir mis tareas de la barra superior de Mis tareas, y Resumir esta lista en una lista, escribe un breve resumen de cómo van las tareas que ves: vencidas, próximas a vencer y lo que sigue abierto. Solo lee las tareas cargadas en pantalla. No se cambia ni se envía nada.

Los canales son salas de chat para un equipo o un tema. Están en Canales, en la barra lateral de los Spaces.

Los canales necesitan un plan que los incluya y el permiso Ver canales. Sin el plan verás un aviso para mejorar.

Un canal confidencial mantiene sus mensajes y publicaciones cifrados. Quien tenga acceso a la base de datos no puede leerlos, ni tampoco los administradores o el personal de QrX que no sean miembros. Quien no es miembro no ve el canal en absoluto, ni en la lista ni mediante un enlace directo, y no puede cambiar su nombre, sus miembros ni su configuración. Esto también se aplica a los usuarios con el permiso para gestionar canales.

Para activarlo, abre el canal y elige Hacer confidencial. Elige una frase de acceso de al menos 12 caracteres y guarda la clave de recuperación, que se muestra una sola vez. Los mensajes y publicaciones existentes se cifran de inmediato. Necesitas el permiso para gestionar canales y ser miembro. El canal no puede estar abierto a toda la empresa ni tener invitados o archivos.

Los miembros introducen la frase de acceso y eligen Desbloquear. El canal permanece abierto 8 horas en este navegador, también después de actualizar la página o cerrar la pestaña, o hasta que elijas Bloquear ahora. La app de QrX desbloquea el canal con la misma frase de acceso y la recuerda 8 horas en el teléfono. Comparte tú mismo la frase de acceso con los demás miembros, QrX nunca la envía. Si alguien la olvida, la clave de recuperación establece una nueva. Si se pierden ambas, el contenido no se puede recuperar.

La búsqueda funciona dentro de un canal desbloqueado. Los archivos también se cifran; elimina los archivos cifrados antes de desactivar la confidencialidad. Las tareas creadas desde mensajes, los invitados y las herramientas de IA conectadas no funcionan en un canal confidencial, y las menciones no se cuentan mientras está bloqueado.

Un espacio confidencial mantiene sus tareas cifradas: títulos, descripciones, listas de comprobación, notas de tiempo y comentarios. Quien tenga acceso a la base de datos no puede leerlas, ni tampoco los administradores o el personal de QrX que no sean miembros. Quien no es miembro no ve en absoluto el espacio, sus listas ni sus tareas, y no puede cambiar su nombre, sus miembros ni su configuración. Esto también se aplica a los usuarios con el permiso para gestionar espacios.

Para activarlo, abre el espacio y elige Hacer confidencial. Necesitas el permiso para gestionar espacios y ser miembro. El espacio no puede ser el predeterminado, no puede estar abierto a toda la empresa y no puede tener invitados, archivos, enlaces ni valores de campos personalizados. Elige una frase de acceso de al menos 12 caracteres y guarda la clave de recuperación, que se muestra una sola vez. Las tareas existentes se cifran de inmediato.

Los miembros introducen la frase de acceso y eligen Desbloquear. El espacio permanece abierto 8 horas en este navegador, también después de actualizar la página o cerrar la pestaña, o hasta que elijas Bloquear ahora. La app de QrX desbloquea el espacio con la misma frase de acceso y la recuerda 8 horas en el teléfono. La búsqueda funciona dentro de un espacio desbloqueado. Las tareas no se pueden mover hacia ni desde un espacio confidencial, y los enlaces, valores de campos personalizados, plantillas y herramientas de IA conectadas no funcionan allí. Los archivos también se cifran; elimina los archivos cifrados antes de desactivar la confidencialidad. Mientras esté bloqueado, las tareas aparecen como Confidential task.

Las publicaciones son anuncios, debates, ideas y actualizaciones que viven en un canal. Abre Publicaciones en la barra lateral de Spaces (bajo Canales) para ver el feed de todos los canales que puedes leer.

Las publicaciones requieren un plan que las incluya y el permiso Ver publicaciones. Escribir requiere Escribir publicaciones, y Moderar publicaciones permite editar, eliminar y fijar cualquier publicación.

Los invitados son personas ajenas a tu empresa que trabajan contigo en un Space o canal sin cuenta QrX. En el diálogo de compartir de un Space o en el de miembros de un canal, escribe su correo en el campo Invitados y pulsa Invitar. Reciben un enlace seguro por correo e inician sesión con un código de un solo uso.

La página de tareas necesita acceso al CRM y un plan que incluya Espacios de tareas. Sin él verás una invitación a mejorar el plan. Las tareas de un espacio privado solo las ven sus miembros. Si un compañero cambió una tarea al mismo tiempo, QrX te pide recargar en lugar de sobrescribir su cambio.

En la app de QrX (modo Trabajo), la pantalla Tareas muestra cuántas tareas están vencidas, vencen hoy y vencen esta semana, tus próximas tareas y todos los espacios que puedes abrir. Usa los mismos espacios, listas y estados que el portal, así que un cambio en el móvil aparece en el portal y al revés.

El móvil necesita los ajustes de rol Ver CRM y Ver espacios. Para asignar una tarea a un compañero, usa el portal.

En la app QrX (modo Work) abre Canales desde la cabecera del CRM; la insignia cuenta los mensajes no leídos de los canales que no has silenciado. Cada fila de canal muestra el último mensaje con quién lo escribió y cuándo, el número de mensajes no leídos y una @ cuando alguien te ha mencionado. Los canales con mensajes no leídos van primero y los favoritos se quedan arriba. Usa los filtros Todos, No leídos y Menciones y el icono de búsqueda para encontrar un canal. Desliza una fila a la derecha para marcarla como leída (o añadirla a favoritos si no hay nada sin leer), a la izquierda para silenciarla o reactivarla, o mantén pulsada la fila para ver el menú completo.

El móvil necesita los ajustes de rol Ver CRM y Ver canales. Crear canales e invitar a personas o invitados sigue haciéndose en el portal.

Tu móvil envía una notificación push por los mensajes y publicaciones nuevos de los canales que sigues y no has silenciado. Elige por canal con Seguir y Silenciar en el canal, o abre la campana en la parte superior de Mis canales y usa Avisarme y Silenciar para todos los canales en un solo lugar. Las publicaciones aparecen como tarjetas en el canal con reacciones y comentarios, escribes una publicación con la pestaña Publicar y la pestaña Archivos muestra los archivos del canal.

En la app de QrX, abre la sección Work de tu perfil y toca Publicaciones, justo debajo de Mis canales, para ver las publicaciones de todos los canales que puedes leer.

La fila Publicaciones necesita los ajustes de rol Ver CRM, Ver canales y Ver publicaciones. Para escribir hace falta Crear publicaciones y un rol distinto de Lector en el canal.

Junto al número de miembros de un Space o canal aparece el número de invitados, por ejemplo 12 miembros · 2 invitados, para que todos sepan que hay personas externas. En la lista de invitados del cuadro de compartir, un administrador con los ajustes de rol Gestionar invitados y Gestionar ajustes de CRM ve dos iconos más por invitado: Descargar los datos del invitado (también hace falta Exportar datos de CRM) guarda un archivo JSON con la dirección, el acceso, los mensajes, los archivos subidos y el registro de accesos, y Borrar los datos del invitado termina el acceso al instante y elimina la dirección, los códigos de acceso, las sesiones y el registro de accesos. Los mensajes y archivos anteriores se conservan y se muestran como Antiguo invitado. Borrar no se puede deshacer y la misma dirección puede invitarse de nuevo como invitado nuevo.

Un invitado puede abrir la pestaña Publicaciones de cada canal al que fue invitado. Un invitado con el rol Comentarista puede escribir publicaciones de tipo Debate e Idea y comentar cualquier publicación de ese canal; los anuncios y las actualizaciones quedan reservados a tu equipo. Un invitado solo puede editar o eliminar su propia publicación mientras nadie más haya respondido. Las publicaciones y los comentarios de invitados llevan la etiqueta Invitado, y los seguidores del canal reciben una notificación. Las personas con el ajuste de rol Moderar publicaciones y los administradores del canal pueden fijar o eliminar una publicación de invitado como cualquier otra. Un invitado con el rol Lector puede leer publicaciones, pero no escribirlas. Los invitados no ven las reacciones ni quién ha leído una publicación.

Usa el clip junto al botón de enviar de un canal para adjuntar archivos a un mensaje (imágenes, PDF, texto, CSV, Word, Excel o PowerPoint, hasta 10 MB cada uno y como máximo 10 por mensaje). Cada archivo pasa primero un análisis de seguridad y muestra un indicador de carga hasta que está listo; un archivo que no supera el análisis nunca se muestra ni se abre. Un canal que no está vinculado a un Space también tiene un botón Archivos en la cabecera: una tabla con todos los archivos compartidos en el canal, los más recientes primero, con quién lo subió, el tamaño y la fecha. Puedes abrir o descargar un archivo y eliminar los tuyos; los administradores del canal pueden eliminar cualquier archivo. Los invitados con el rol Comentarista pueden adjuntar archivos del mismo modo, y cada invitado del canal puede abrirlos y descargarlos en la pestaña Archivos de su página. Al eliminar un mensaje también se eliminan sus archivos.