La facturación 3PL es solo para socios de fulfillment: tu cuenta debe guardar stock o empaquetar pedidos para al menos un comerciante a través de Acceso de socios. Las demás cuentas no ven estas pantallas.

Necesitas el permiso Ver facturación 3PL para abrir las pantallas. Para cambiar algo (clientes, tarifarios, periodos, facturas, datos de facturación) también necesitas Gestionar facturación 3PL. Sin él ves un aviso de que solo puedes consultar, y todos los campos son de solo lectura.

Encuentras las pantallas en la página Ajustes: Clientes 3PL, Tarifario predeterminado 3PL, Cargos 3PL, Facturas 3PL y Datos de facturación 3PL. La pantalla Clientes 3PL también tiene arriba botones a todas ellas.

Los botones de exportación aparecen cuando tu rol también puede exportar el historial de stock.

Flecha atrás (arriba a la izquierda): vuelve a Ajustes.

Tarifario predeterminado, Cargos, Facturas y Datos de facturación (arriba a la derecha): abren las demás pantallas de facturación 3PL.

Nuevo cliente: añade un cliente para un comerciante que te ha dado acceso de socio de fulfillment.

Buscar por cliente, código o razón social y el filtro de estado (En incorporación, Activo, Dado de baja) acotan la lista. El botón de exportación guarda la lista como archivo.

Columnas: Cliente, Código, Estado, Moneda, Tarifario activo, Contactos, Almacenes con SLA y Fin del contrato. La columna del tarifario muestra el tarifario que valora a este cliente hoy; una etiqueta Predeterminado significa que el cliente no tiene tarifario propio y se aplica el tarifario predeterminado. Ninguno significa que no se aplica ningún tarifario, así que no se valoran cargos.

Acciones de fila: Abrir cliente, Copiar condiciones a un cliente nuevo (abre un cliente nuevo con las mismas condiciones de facturación; tú eliges el comerciante) y Archivar cliente. Un cliente archivado sale de la lista y no recibe cargos nuevos. Sus cargos, relaciones de cargos y facturas se conservan.

Comercio: el comerciante para el que haces fulfillment. Solo puedes elegir comerciantes que te han dado acceso de socio de fulfillment y que aún no son clientes. Si no puedes elegir ninguno, ves "Ningún comerciante te ha dado todavía acceso de socio de fulfillment."

Código de cliente: un código corto (por ejemplo ACME) en relaciones de cargos, exportaciones y líneas de factura. Cada cliente necesita su propio código.

Estado: En incorporación, Activo o Dado de baja.

Razón social y NIF-IVA (opcional): se imprimen en tus facturas a este cliente.

IVA: IVA a tu tipo (rellena el Tipo de IVA (%)), Inversión del sujeto pasivo UE (0%, mención en la factura) o Sin IVA (exento o fuera de la UE). Con 0 % la mención legal va en la factura. En Mención de IVA en la factura (opcional) pones el texto exacto que quiere tu asesor, por ejemplo el texto de inversión del sujeto pasivo.

E-mail de facturación (opcional): adonde se envían las facturas. Vacío: las facturas van al contacto de facturación.

Moneda, Idioma de la factura (las relaciones de cargos, las facturas y sus e-mails a este cliente usan este idioma), Plazo de pago (días), Inicio del contrato (opcional) y Fin del contrato (opcional).

Dirección de facturación: la dirección del cliente en sus facturas.

Guardar guarda tus cambios. Archivar archiva el cliente.

Las personas con las que tratas en este cliente, como máximo 30. Haz clic en Añadir contacto y rellena el Nombre, el Función (Facturación, Operaciones, Devoluciones, Escalada u Otro), el Email (opcional), el Teléfono (opcional) y una nota.

Acciones de fila: Editar contacto, Copiar a un contacto nuevo y Eliminar contacto.

Añade al menos el contacto de facturación: cuando el cliente no tiene e-mail de facturación, las facturas van al primer contacto de facturación.

Hora de corte por día de la semana: los pedidos listos antes de la hora de corte se envían el mismo día. Las horas son la hora local del almacén. Sin envíos significa que ese día no hay envío en el mismo día.

Objetivo de envío en el día (%): la parte de los pedidos que te comprometes a enviar a tiempo.

Del muelle al stock (horas): en cuánto tiempo la mercancía recibida debe estar en stock.

Devoluciones procesadas en (horas): en cuánto tiempo se debe gestionar una devolución.

Objetivo de exactitud de pedidos (%): la parte de los pedidos que deben empaquetarse sin error de preparación.

Cada tarjeta de almacén tiene su propio botón Guardar.

Pedidos con vencimiento y A tiempo / objetivo: los pedidos que debían enviarse en el rango y la parte enviada antes de la hora de corte, junto a tu objetivo.

Recepciones y Del muelle al stock a tiempo: las recepciones del rango y la parte que estaba en stock dentro de las horas objetivo.

Devoluciones y Devoluciones a tiempo: las devoluciones del rango y la parte gestionada dentro de las horas objetivo.

Exactitud / objetivo: de los pedidos del cliente empaquetados en el rango, la parte en la que el escaneo de empaquetado no encontró ninguna unidad incorrecta o de más la primera vez que se empaquetó el pedido. Un código de barras que no se pudo leer no cuenta como error. Vacío cuando no se empaquetó nada.

Arriba ves qué tarifario valora a este cliente hoy: el tarifario propio del cliente, o el tarifario predeterminado cuando el cliente no tiene un tarifario activo propio (Abrir el tarifario predeterminado te lleva allí). Si no existe ninguno de los dos, no se valoran cargos para este cliente.

Versiones del tarifario muestra cada versión con Versión, Nombre, Estado (Borrador, Activo, Archivado), Válido desde, Válido hasta, Moneda, Mínimo mensual y Líneas.

Nuevo tarifario crea un borrador vacío. Acciones de fila: Editar borrador o Abrir tarifario, Nueva versión a partir de este tarifario (una copia en borrador con los mismos precios y el siguiente número de versión; tú eliges Nuevos precios desde) y Eliminar borrador.

Datos: Nombre, Moneda, Válido desde y Mínimo mensual (opcional). Cuando los cargos de un mes quedan por debajo del mínimo mensual, la diferencia se añade al cerrar el periodo.

Precios: un precio por tipo de cargo, o varios con tramos de cantidad por mes, como máximo 200. Haz clic en Añadir precio, elige el tipo de cargo y rellena el Precio unitario. Acciones de fila: Editar precio, Copiar a un precio nuevo y Eliminar precio.

Desde cantidad al mes (opcional) y Hasta cantidad al mes (opcional): los tramos cuentan la cantidad de ese tipo de cargo en el mes natural hasta la fecha. Déjalos vacíos para usar un solo precio para cualquier cantidad. Los tramos del mismo tipo de cargo no pueden solaparse.

Días gratis (opcional) (solo almacenaje por unidad y día): días después de la recepción en los que una unidad se almacena gratis.

Caja (opcional) (solo embalaje por caja): el precio se aplica solo a esa caja. Vacío: todas las cajas.

Margen sobre el coste de la etiqueta (%) (solo etiquetas de envío): el margen se aplica al coste de la etiqueta, es decir, el precio de tu propio contrato con el transportista, o el precio de etiqueta de QrX una vez que QrX ha tarifado la etiqueta. El precio unitario es un importe fijo por etiqueta que se suma. Una etiqueta todavía sin coste se factura solo con el importe fijo. El comerciante ve el precio de la etiqueta, nunca tu coste.

Descripción en la relación de cargos (opcional): el texto junto a la línea en relaciones de cargos y facturas.

Un borrador se puede cambiar y guardar tantas veces como quieras. Guarda los cambios antes de activar.

Activar: desde su fecha de inicio los cargos nuevos se valoran con este tarifario, y el tarifario activo hasta ahora termina el día anterior. La fecha de inicio no puede caer en un periodo cerrado.

Un tarifario activo nunca se cambia. Para cambiar precios, haz clic en Nueva versión, cambia el borrador y actívalo desde una fecha posterior. Los cargos siempre se valoran con el tarifario que estaba activo en su día.

Archivar: solo se puede archivar un tarifario que ha terminado, con una fecha en Válido hasta. Sale de los tarifarios en uso, y los días dentro de su validez conservan sus precios, también cuando se recalculan.

Copiar a un cliente como nuevo tarifario en borrador (el icono de personas arriba): copia los precios en un nuevo tarifario en borrador de otro cliente. Elige el cliente y un Nombre, haz clic en Copiar, revisa los precios y activa el tarifario. Para el propio cliente del tarifario, usa Nueva versión.

Almacenaje por unidad y día, Almacenaje por ubicación y día, Almacenaje por palé y día y Almacenaje por m3 y día.

Almacenaje por palé y día: por almacén y artículo, el stock en ubicaciones de almacenaje (ubicaciones y cuarentena, y contenedores colocados en ellas) dividido entre la unidad de embalaje de palé del artículo, redondeado hacia arriba. No cuenta el stock en recepción, en cubetas ni en puestos de embalaje. Un artículo sin unidad de embalaje de palé cuenta como 0 palés.

Almacenaje por m3 y día: por almacén y artículo, el stock en ubicaciones de almacenaje (ubicaciones y cuarentena, y contenedores colocados en ellas) multiplicado por el largo, el ancho y el alto del artículo (cada uno de 1 a 100.000 mm). No cuenta el stock en recepción, en cubetas ni en puestos de embalaje. Un artículo sin las tres dimensiones cuenta como 0 m3. No se usa el tamaño de la ubicación.

Entrada por recepción, Entrada por caja, Entrada por línea, Entrada por unidad y Entrada por aviso de llegada (ASN).

Salida por pedido, Salida por línea y Salida por unidad.

Devoluciones por unidad, Montaje de kits por unidad, Desmontaje de kits por unidad, Insertos por unidad, Embalaje por caja y Etiquetas de envío.

Otros cargos, Ajuste y Mínimo mensual no son precios de un tarifario: son líneas que añades tú, o el complemento al cerrar el periodo.

Filtros: el cliente (Todos los clientes o un cliente), el periodo de ese cliente o Elegir fechas con una fecha desde y hasta, y el tipo de cargo.

Columnas: Día, Cliente, Almacén, Tipo de cargo, Descripción, Cantidad, Precio unitario, Importe, Estado (Abierta, Bloqueada, Anulada) y Origen (De eventos, Manual, Ajuste, Mínimo mensual).

Total sin IVA: el total de las líneas filtradas, por moneda.

Recalcular precios: vuelve a valorar los días abiertos del periodo con el tarifario de cada día, por ejemplo después de activar un tarifario nuevo. Los días cerrados se omiten.

Cargo: añade una línea manual a un periodo abierto (un día del periodo, una descripción, una cantidad y un precio unitario sin IVA). Usa un precio negativo para un abono.

Anular esta línea: una línea manual o un ajuste en un periodo abierto se puede anular. Sigue visible como anulada y ya no cuenta. Las líneas de eventos solo cambian con una revaloración.

El botón de exportación guarda los cargos filtrados como archivo.

Nuevo periodo: elige el primer y el último día, como máximo 93 días. Los periodos de un cliente nunca se solapan. Eliminar periodo quita un periodo abierto que aún no tiene cargos.

Cerrar periodo: posible a partir del día siguiente a su último día. La ventana muestra el número de líneas de la relación de cargos y el total. Al cerrar, los cargos se valoran por última vez, se completa el mínimo mensual si los cargos quedan por debajo, y los cargos se bloquean. La relación de cargos es entonces definitiva.

Stock facturado como 0 palés o 0 m3: si un periodo tarificó almacenaje por palé o por m3, un aviso encima de los cargos indica cuándo se facturó stock como 0. Una línea por motivo: artículos sin unidad de embalaje de palé, artículos sin dimensiones válidas (con el mayor número de esos artículos en un almacén en un día) o días contados antes de que existiera la medición. Define la unidad de embalaje de palé o el largo, el ancho y el alto en estos artículos: los días a partir de la próxima medición de almacenaje se miden. Recalcular precios no vuelve a medir los días pasados. El aviso es solo para ti y no aparece en el PDF de la relación de cargos. Abrir estos artículos abre la lista de stock filtrada por ese motivo.

Volumen no plausible: si el stock de un almacén supera los 10.000.000 m3 en un día, ese día no se factura como m3 y el aviso muestra una línea para ello. Revisa las dimensiones de los artículos.

Ajuste: en un periodo cerrado, una corrección se registra como línea de ajuste en el periodo abierto del cliente para hoy. Si no hay ninguno, se abre un periodo para este mes. Usa un precio negativo para un abono.

PDF de la relación de cargos: un "Relación de cargos" con los cargos agrupados por tipo de cargo, en el idioma del cliente. No tiene número de factura. Exportar las líneas de la relación de cargos guarda las mismas líneas como archivo.

Crear factura: en un periodo cerrado sin factura. Después, el periodo muestra Facturado como con el número de factura.

Empresa: Razón social, NIF-IVA (opcional), Número de registro mercantil (opcional), E-mail en la factura (opcional), Teléfono (opcional), Sitio web (opcional) y tu dirección. Se imprimen arriba en cada factura, factura rectificativa y relación de cargos.

Datos bancarios: IBAN (opcional) y BIC (opcional), impresos en la factura para que tu cliente pueda pagarte.

Series de numeración: Prefijo de factura, Siguiente número de factura, Prefijo de factura rectificativa y Siguiente número de factura rectificativa. Las facturas y las facturas rectificativas se numeran sin huecos al emitirse.

Texto del pie de página (opcional): por ejemplo tus condiciones, o una línea sobre el pago con retraso.

Logotipo: PNG o JPG, como máximo 300 KB, se muestra en tus facturas y relaciones de cargos. Guarda primero tus datos de facturación y luego usa Subir, Sustituir o Eliminar para el logotipo.

Filtros: cliente, estado (Borrador, Emitida, Anulada), tipo (Facturas y facturas rectificativas), Pagada o No pagada, y Enviada o No enviada. El botón de exportación guarda la lista como archivo.

Columnas: Número (Sin numerar mientras es un borrador), Tipo, Cliente, Periodo (el primer y el último día del periodo facturado), Total con IVA, Estado, Fecha, Fecha de vencimiento y Enviada o pagada.

Los importes se muestran con los decimales de la moneda de la factura, por ejemplo sin decimales para JPY y con tres para KWD. Los campos de rectificación de una factura rectificativa siguen los mismos decimales.

Anular antes de enviar: un borrador, o una factura emitida que aún no se ha enviado, se puede anular indicando un motivo. Una factura numerada se queda en la serie como anulada, y el periodo se puede volver a facturar.

Una factura enviada o emitida nunca se cambia. Para corregirla, haz clic en Crear una factura rectificativa. El botón desaparece cuando la factura está rectificada por completo.

La ventana muestra Ya rectificada, Ya rectificado, sin IVA, Pendiente de rectificar, sin IVA y Pendiente de rectificar, con IVA. Activa Rectificar la factura completa, o indica un importe por línea en Rectificación (base); Pendiente de rectificar (base) muestra lo que queda en cada línea. Las facturas rectificativas en borrador también reservan su importe hasta que se anulan, por eso el importe pendiente puede ser menor. Las facturas rectificativas de una factura nunca pueden superar la factura.

La ventana muestra el IVA de la factura por tipo. Una factura rectificativa rectifica el IVA por tipo, y todas las facturas rectificativas de una factura juntas nunca rectifican más IVA que la factura. Al emitir la factura rectificativa, su IVA se recalcula según las facturas rectificativas emitidas hasta ese momento, y la ventana de emisión muestra el IVA rectificado por tipo.

Indica un Motivo y haz clic en Crear factura rectificativa. La factura rectificativa es un borrador con el mismo IVA: emítela con un número de tu serie de facturas rectificativas y después envíala.

Los comerciantes nunca ven tus tarifarios, cargos ni precios en QrX. Solo reciben las relaciones de cargos y facturas que tú les envías.

QrX no cobra estos pagos ni crea ningún enlace de pago. Tú facturas a tu cliente directamente y marcas aquí las facturas como pagadas.

"Este comercio no te ha concedido acceso de fulfillment.": el comerciante primero tiene que darte acceso de socio de fulfillment a través de Acceso de socios.

"Otro cliente ya usa este código.": elige otro código de cliente.

"Un tarifario activo nunca se modifica. Crea una nueva versión.": usa Nueva versión y actívala desde una fecha posterior.

"Este tarifario cambiaría precios de un periodo cerrado.": elige una fecha de inicio posterior al último periodo cerrado.

"Este día está en un periodo cerrado. Añade un ajuste en su lugar.": las correcciones de un periodo cerrado son ajustes en el periodo abierto del cliente para hoy.

"Este periodo tiene cargos en más de una moneda; una factura solo admite una moneda.": una factura contiene una sola moneda. Revisa la moneda de los tarifarios que valoraron el periodo.

"Añade los datos de tu empresa antes de emitir una factura.": rellena primero los Datos de facturación.

"El cliente no tiene e-mail de facturación ni contacto de facturación. Indica un destinatario.": indica una dirección en Enviar a, o añade una en el cliente.

"Demasiados e-mails de facturas en la última hora.": vuelve a intentarlo más tarde, o descarga el PDF y envíalo tú mismo.

"Una factura con inversión del sujeto pasivo necesita el NIF-IVA del cliente.": completa NIF-IVA (opcional) en el cliente y vuelve a emitir la factura.

"Este tarifario sigue en uso.": el tarifario aún no tiene fecha de fin. Termínalo con una Nueva versión y archívalo después de su último día válido.

¿Por qué no hay cargos? Comprueba que la facturación está activada para tu cuenta, que se aplica un tarifario al cliente (propio o predeterminado) y que el tarifario tiene un precio para ese tipo de cargo.