Roles y permisos: cómo funciona esta pantalla
Un rol es un conjunto de permisos: decide qué pantallas y acciones puede usar un miembro del equipo. En Roles y permisos creas roles como "Equipo de almacén" o "Atención al cliente" y se los asignas a los usuarios en Configuración, Usuarios. Un usuario puede tener más de un rol y recibe los permisos de todos ellos juntos.
Qué ves en esta pantalla
Nuevo rol (arriba a la derecha): crea un rol.
Actualizar (la flecha redonda): vuelve a cargar la lista.
Rol: el nombre. Los roles con la etiqueta Sistema vienen con QrX, por ejemplo Administrator.
Permisos: los primeros permisos del rol, más un número como +54 para el resto.
Actualizado: cuándo se cambió el rol por última vez.
Acciones: pasa el puntero por una fila para ver el lápiz (Editar) y, en tus propios roles, la papelera (Eliminar).
Roles predeterminados (el escudo con un más): abre los roles listos para usar que puedes añadir.
Ve todos los registros de CRM: un rol propio con esta etiqueta ignora todos los ajustes de registros restringidos del CRM. Dáselo solo a quienes puedan verlo todo.
Haz clic en Rol o Actualizado para ordenar la lista; vuelve a hacer clic para invertir el orden.
Roles predeterminados
Una empresa nueva empieza con Administrator y roles listos para tareas habituales. Haz clic en el escudo con un más para verlos. Un rol que aún no existe aparece como Falta.
Roles de comercio: Operations, Customer service, Finance, Marketing y Viewer.
Roles de centro logístico: Warehouse manager, Warehouse lead, Warehouse worker, Receiving clerk y Billing clerk.
Activa o desactiva un tipo y haz clic en Añadir roles que faltan.
Añadir roles nunca modifica un rol que ya tienes, así que tus cambios en un rol predeterminado se conservan. Los roles de CRM se añaden en Ajustes, CRM.
Eliminar un rol
Haz clic en la papelera de un rol y confirma en Eliminar rol. El rol se quita de todos los usuarios que lo tenían, así que esos usuarios pierden sus permisos al instante. Los roles de sistema no se pueden eliminar. Comprueba antes que cada usuario sigue teniendo otro rol.
Crear o editar un rol
Haz clic en Nuevo rol para abrir Crear rol, o en el lápiz de un rol para abrir Editar rol.
Nombre del rol: obligatorio. Al lado ves si el rol es Personalizado o de Sistema y cuántos permisos tiene, por ejemplo 60/81.
Áreas funcionales (a la izquierda): Todos los permisos, Acceso al Portal, Transacciones, Envíos e impresión, Almacén, Productos, Devoluciones, Centro de mensajes, Facturación, Otras operaciones y Usuarios y roles. Haz clic en un área para ver solo sus permisos. Los números muestran cuántos están concedidos del total. Solo ves las áreas que usa tu empresa.
Buscar en todos los permisos: encuentra permisos en todas las áreas por nombre, descripción o explicación. Con la X borras la búsqueda.
Filtros: Todos los permisos, Concedido, No concedido y Editable (solo los que puedes cambiar).
Conceder permisos editables visibles y Quitar permisos editables visibles: marcan o desmarcan todos los permisos de la lista que ves ahora. Útil junto con un área o una búsqueda.
Cada permiso
Cada permiso muestra su nombre, una breve descripción y una casilla a la derecha. Márcala para concederlo. Haz clic en Qué permite para leer con palabras sencillas qué puede hacer un usuario con él. Un candado en lugar de la casilla significa que no puedes cambiar ese permiso en este rol.
Revisar y guardar
En cuanto cambias algo, la barra superior muestra Cambios de permisos sin guardar con cuántos permisos has añadido y quitado.
Revisar cambios: muestra el nuevo nombre y cada permiso que concedes o quitas, para que lo compruebes antes de guardar.
Restablecer cambios: descarta tus cambios sin guardar y vuelve al rol guardado.
Guardar: guarda el rol. El cambio se aplica a todos los usuarios con este rol. Un rol nuevo te lleva de vuelta a la lista después de guardar.
La flecha atrás vuelve a la lista.
Permisos para el equipo del almacén
Tres permisos deciden quién trabaja con las tareas de equipo, los comentarios y el panel del equipo en directo. Los encuentras en el editor de roles, junto a los demás permisos del almacén.
Ver tareas y comentarios del equipo: Abre Almacén > Equipo y el botón de comentarios en listas de preparación, recepciones, artículos de stock, recuentos, pedidos en la estación de embalaje y ubicaciones. Las personas con este permiso pueden ser mencionadas y recibir tareas de equipo, y pueden completar una tarea de equipo que sea suya o que aún no tenga nadie. En el panel en directo, cada carril necesita además su propio permiso, por ejemplo la estación de embalaje para preparación y embalaje.
Escribir comentarios del equipo: Permite escribir comentarios sobre el trabajo del almacén y mencionar a compañeros con @. Cada persona solo puede cambiar o eliminar sus propios comentarios. También necesita Ver tareas y comentarios del equipo.
Gestionar tareas de equipo: Para responsables de equipo. Permite crear y asignar tareas de equipo, completar o reabrir cualquier tarea, eliminar cualquier comentario y cambiar la configuración del panel del equipo, incluido si se muestran los nombres en el panel en directo. También necesita Ver tareas y comentarios del equipo.
Roles de sistema
Los roles de sistema vienen con QrX. El rol Administrator siempre tiene acceso completo a las funciones que usa tu empresa, por eso su nombre y la mayoría de sus permisos están bloqueados. El mensaje Los permisos del sistema están protegidos lo explica. Solo unos pocos permisos que necesitan una elección explícita (por ejemplo algunos permisos del Centro de mensajes) se pueden activar o desactivar; Guardar se activa cuando cambias uno de ellos.
¿Quieres un equipo con menos acceso? Crea un rol personalizado con exactamente los permisos que necesita.
Consejos y preguntas frecuentes
"Es obligatorio indicar el nombre del rol.": escribe un nombre antes de guardar.
"No se ha podido guardar el rol. Inténtalo de nuevo.": no se ha guardado nada. Vuelve a hacer clic en Guardar; si sigue fallando, recarga la página y contacta con el soporte de QrX.
Otra persona cambió el rol al mismo tiempo: QrX muestra un mensaje y te deja cargar la versión más reciente.
Necesitas más puestos: dar a un rol permiso para responder en el Centro de mensajes puede requerir más puestos de agente en tu plan. QrX te pregunta primero; hasta entonces no se guarda nada.
Un usuario no ve una pantalla: abre el usuario en Configuración, Usuarios, revisa sus roles y luego el permiso en esos roles. Algunas pantallas también necesitan un plan o un módulo.
Asignar listas de preparación (área Almacén): permite a un responsable de almacén asignar una lista de preparación abierta a un preparador, pasarla a otro preparador o quitar la asignación. El preparador ve la lista en Mi trabajo en la app de QrX. La asignación es una instrucción de trabajo: no impide que otro preparador empiece la lista.
Permiso adicional: un permiso que QrX todavía no sabe describir. Se queda como está; pregunta al soporte de QrX antes de cambiarlo. Los permisos de almacén como Preparar pedidos y Configurar ubicaciones se muestran con su propio nombre.
¿Necesitas ayuda? Haz clic en Chat en la parte inferior del Centro de ayuda.
Responsable de almacén
Abra Configuración, Almacén, Productividad del almacén. Elija almacén, preparación o embalaje, hasta 31 días y horas o días. Se usa la zona del almacén, o del perfil para todos los almacenes. Personas exige el permiso individual y la opción de privacidad. Pulse una persona para filtrar. Los ciclos muestran inicio, preparación física terminada y finalización correcta. Desplace para cargar más. CSV necesita permiso separado. Pause antes de descansar; bloquear el puesto también pausa. Desbloquear no reanuda: reanude explícitamente. Un administrador de roles puede usar la plantilla Responsable de almacén, revisar cuatro permisos, guardar y asignar explícitamente. Las asignaciones de almacén no cambian. Acuerde una base adecuada para supervisar empleados. Reembalar añade un ciclo, no otro pedido único. Se excluyen almacenes desconocidos para usuarios restringidos.
El trabajo registrado excluye pausas, liberaciones y espera del transportista. Los intervalos abiertos pueden incluir inactividad. Las tasas usan solo ciclos completos con tiempos fiables dentro del intervalo. Las mediciones ausentes quedan en blanco.