Miembros del equipo, roles y acceso de socios
Dé a sus compañeros su propio acceso a PortalX con exactamente los derechos que necesitan, y dé a organizaciones socias (como un transportista o un revendedor) un acceso controlado a sus pedidos.
Usuarios
Vaya a Settings > Team & Access > Users (Ajustes > Equipo y acceso > Usuarios) (permiso Manage Users). Pestañas: All, Active y Locked, con un cuadro de búsqueda.
Haga clic en New User (nuevo usuario).
Rellene el nombre, los apellidos, el correo electrónico, el número de teléfono con prefijo de país y al menos un rol.
Opcionalmente, establezca un Portal PIN (PIN del portal) (2 letras y 3 dígitos, por ejemplo AB123). Si lo deja vacío, se genera uno.
Mantenga activado Send account invitation (enviar invitación a la cuenta). El nuevo usuario recibe un correo de bienvenida con un enlace de un solo uso para elegir una contraseña (válido 24 horas) y su Portal PIN.
Mientras la invitación está abierta, el estado es "Waiting for password setup". Use Resend invitation (reenviar invitación) si es necesario (espere un minuto entre envíos).
Para bloquear a alguien, active Lock out user (bloquear usuario). Entonces verá "Your account is locked. Please contact support or your company administrator." al iniciar sesión.
La tarjeta PIN Lock Timeout (tiempo de bloqueo con PIN) de esta página establece tras cuántos minutos de inactividad se bloquea PortalX para toda su empresa (0 lo desactiva, máximo 1440).
Roles y permisos
Vaya a Settings > Team & Access > Roles & Permissions (Ajustes > Equipo y acceso > Roles y permisos) (permiso Manage Roles). Haga clic en New Role (nuevo rol), asígnele un nombre y marque los permisos en la matriz, agrupados por área. Use la búsqueda y los filtros y, después, Review changes (revisar cambios) antes de guardar. Eliminar un rol lo quita de todos los usuarios que lo tienen. El rol integrado Administrator tiene los permisos principales bloqueados.
Las áreas de permisos incluyen el acceso al portal y el dashboard, las transacciones (ver, crear, etiquetas, cancelar, marcar como enviada, etiquetas de trabajo, omitir el PIN en la página de pago), productos, usuarios y roles, facturación (ver, gestionar, exportar), devoluciones, canales, acceso de socios, envíos, reglas, plantillas, impresión, Track & Trace, envío de correos electrónicos y SMS, herramientas para desarrolladores, Message Centre, la estación de embalaje (usar la estación de embalaje, embalar sin escanear), el stock de almacén (ver, recibir, ajustar, trasladar, contar, aprobar recuentos, ajustes de stock, exportar historial) y el panel del almacén. Los permisos de Message Centre siempre deben concederse de forma explícita, también a los administradores.
Para el trabajo en equipo en el almacén hay tres permisos: Ver tareas y comentarios del equipo, Escribir comentarios del equipo y Gestionar tareas de equipo. Los roles que ya trabajan con la estación de embalaje o con el stock reciben los dos primeros automáticamente, y los roles de responsable de equipo reciben también el tercero. Consulte "Tareas de equipo, comentarios y menciones en el almacén".
Acceso de socios
Vaya a Settings > Business > Partner Access (Ajustes > Negocio > Acceso de socios) (permiso Manage Partner Access). Pestañas: Given (el acceso que usted ha concedido) y Received (el acceso que otros le han concedido).
Haga clic en Add Grant (añadir concesión).
Elija uno de sus canales.
Introduzca el correo electrónico del socio. Debe pertenecer a un usuario de QrX existente; de lo contrario, verá "No QrX user found for that email".
Elija un alcance y, opcionalmente, un motivo.
Carrier operations (operaciones de transportista): leer transacciones, marcarlas como enviadas o canceladas, añadir notas de operaciones. Sin dashboard.
Payment provider support (soporte del proveedor de pago): solo lectura. Sin dashboard.
Read-only support (soporte de solo lectura): sin importes, sin datos personales, sin cambios.
Reseller operations (operaciones de revendedor): lectura completa, cambios operativos y un dashboard de canal compartido.
Socio de fulfillment: una empresa de fulfillment que prepara, empaqueta y envía sus pedidos desde su propio almacén. Ve las líneas del pedido, el método de envío y el seguimiento, ve si un pedido está pagado, pendiente de pago o cancelado, ve sus productos y sus precios en su Catálogo para vincularlos a su stock, imprime etiquetas y marca pedidos como enviados. Siempre puede chatear con usted sobre un pedido. Por defecto no ve importes de pedidos ni datos de contacto de consumidores. En Permisos adicionales, dentro de Editar acceso de socio, puede dejarle ver los datos de contacto del consumidor y los valores de los pedidos, encargarle la atención al cliente o la gestión de sus devoluciones. En un canal compartido el socio gestiona el stock, así que usted no puede cambiar esas cantidades. Consulte "Socios de fulfillment y cambio de socio" y "Permisos de un socio de fulfillment (permisos adicionales por socio)".
Use el icono de lápiz para cambiar el alcance o la fecha de fin, o el icono de papelera para terminar el acceso de inmediato. Los socios nunca pueden reembolsar sus transacciones.
Un canal tiene como máximo un socio de fulfillment. Dar acceso de fulfillment al mismo canal a un segundo socio se rechaza con el nombre del socio que ya lo tiene; use Cambiar de socio en la fila del socio para pasar a otro socio.
Socios de fulfilment: qué contrato de transportista compra la etiqueta
Un socio de fulfilment abre Fulfilment settings en un acceso recibido (Settings > Business > Partner Access > Received) y elige quién compra las etiquetas de envío que imprime para ese comerciante:
Contrato de transportista del comerciante: las etiquetas usan los métodos de envío y el contrato del propio comerciante, exactamente como si el comerciante las imprimiera. Al comerciante se le factura como siempre.
Nuestro propio contrato de transportista: las etiquetas se compran con el método de envío del socio. Puede ser un método con el contrato propio de UPS, PostNL o Packs del socio, o un método con el contrato de QrX (marcado como Contrato QrX en la lista). Al comerciante nunca se le cobran estas etiquetas.
Las etiquetas con un método del contrato de QrX las factura QrX al socio de fulfilment, al precio de envío de QrX del socio para esa ruta y ese peso (el mismo precio que paga por sus propios pedidos, más los recargos de combustible o de dirección residencial cuando su tarifa no los incluye). Aparecen en la factura de uso del socio como Etiquetas de socio (contrato QrX), una línea por comerciante. Las etiquetas con el contrato de transportista propio del socio las paga el socio al transportista; QrX no cobra nada por etiqueta por ellas.
Cada pedido recibe automáticamente una etiqueta con el método del socio del mismo transportista y servicio, o con el método que el empaquetador elige en Enviar con en la estación de embalaje, que puede ser otro método del socio. Un pedido de prueba solo puede usar un método de prueba, un pedido real solo un método real. Si el socio no tiene precio de QrX para un pedido con su método del contrato de QrX, la impresión se rechaza con "sin precio de QrX", para que nunca se compre una etiqueta que no se pueda facturar. Pida al soporte de QrX que configure los precios de envío del socio. Si la lista indica que aún no tiene ningún método de envío, añada primero un método de UPS, PostNL o Packs en Settings > Shipping methods.
Registro de actividad
Cada acción importante queda registrada en el Activity Log; consulte "Registro de actividad, notificaciones y ayuda en PortalX".
Cuándo contactar con nuestro equipo de soporte
Contacte con el soporte de QrX si el correo de invitación de un compañero nunca llega después de reenviarlo, si ha bloqueado al último administrador o si un socio no puede ver los pedidos que ha compartido con él.