Primeros pasos: cómo funciona esta pantalla
Primeros pasos es tu lista de configuración. Te muestra, paso a paso, qué hacer para dejar QrX listo para tu negocio, desde los datos de tu empresa hasta tu primer pago en la puerta. Muchos pasos se marcan solos en cuanto los has hecho en cualquier parte del portal. Lo encuentras en Configuración, Primeros pasos, y en el menú de la izquierda mientras no esté terminado.
Qué ves en esta pantalla
La flecha atrás: vuelve a Configuración.
El anillo de progreso: cuántos pasos has hecho del total, por ejemplo 10/19.
Siguiente: el paso que QrX te sugiere hacer a continuación. Cuando todo está hecho ves Tu negocio está listo. Buen trabajo.
Tu ruta (la etiqueta de color): el tipo de negocio para el que está configurada la guía, con el lápiz (Cambiar ruta) y el signo más (Añadir módulo).
Secciones (a la izquierda): grupos de pasos, por ejemplo Configura tu negocio o Cobra en la puerta. Cada una muestra cuántos de sus pasos están hechos, o una etiqueta Nuevo cuando se han añadido pasos. Haz clic en una sección para ver sus pasos.
Pasos (a la derecha): los pasos de la sección seleccionada.
Solo ves los pasos que encajan con tu ruta y tu rol, así que un compañero puede ver una lista distinta.
Completar un paso
Cada paso abierto muestra un título, el tiempo que lleva, una explicación breve y a menudo una ilustración. El siguiente paso sugerido tiene un borde de color.
El botón principal (por ejemplo Agregar dirección o Crear regla): abre la pantalla donde haces el paso, en una pestaña nueva. La guía sigue abierta; cuando vuelves a ella, comprueba de nuevo tu progreso.
Ver cómo: abre junto a la guía un artículo breve con los pasos exactos. Ciérralo con la X o con Escape.
Se marca automáticamente cuando: ...: te dice qué comprueba QrX. En cuanto se cumple, el paso se completa solo.
Marcar como hecho: aparece en los pasos que QrX no puede comprobar por ti. Haz clic cuando hayas hecho el paso.
Se desbloquea tras: ...: un paso con candado se abre cuando el paso indicado está hecho.
Algunos pasos abren el chat de QrX, para que puedas pedir ayuda al equipo de QrX.
Los pasos hechos aparecen tachados, con Completado automáticamente o Marcado como hecho debajo.
Elegir o cambiar tu ruta
Tu ruta decide qué pasos muestra la guía. Por ejemplo, una tienda Shopify recibe pasos de Shopify, y una empresa de fulfilment que usa el almacén de QrX recibe pasos de almacén y de clientes. La primera vez que abres la guía, QrX pregunta ¿Qué te describe mejor?; puedes elegir más tarde con Ahora no.
Haz clic en el lápiz junto a tu ruta (Cambiar ruta).
Haz clic en la tarjeta que encaja con tu negocio. La actual muestra Ruta actual; una sugerencia muestra Recomendada.
¿Tienes dudas? Haz clic en ¿No estás seguro? Responde 3 preguntas (de dónde vienen tus pedidos, si los compradores pagan en la puerta y quién empaqueta). QrX te recomienda entonces una ruta.
Haz clic en Usar esta ruta. QrX muestra qué cambia: Pasos nuevos, Pasos que se ocultan y tu Progreso. Haz clic en Cambiar ruta para confirmar.
Los pasos hechos siguen hechos, también si más tarde vuelves a la ruta anterior. Una ruta marcada Configurar con QrX se configura junto con el equipo de QrX: el botón pasa a ser Usar esta ruta y reservar una llamada y abre una página de reservas en una pestaña nueva.
Solo puedes elegir la ruta si tu rol lo permite. Si no, ves Un administrador de tu empresa elige la ruta. y, hasta entonces, la guía estándar.
Añadir o quitar módulos
Los módulos añaden a tu ruta pasos para funciones extra, por ejemplo Shopify, API y webhooks, Devoluciones, Comunicación con clientes, Puesto de embalaje, Almacén (WMS) o Varios clientes. Haz clic en el signo más junto a tu ruta (Añadir módulo):
Disponible: haz clic en Añadir para sumar sus pasos a tu guía.
Requiere activación: haz clic en Activar; la guía recibe un paso que te explica cómo activar la función.
Añadido: haz clic en el signo menos para quitarlo. Sus pasos se ocultan, pero tu progreso se conserva.
Cada cambio muestra la misma comprobación de lo que aparece y lo que se oculta antes de que confirmes.
La ventana emergente de la guía
Mientras tu configuración no esté terminada, la guía puede abrirse sola después de iniciar sesión, como máximo una vez al día. Activa No volver a mostrar en la parte inferior de la ventana para evitarlo. La guía siempre está disponible en Configuración, y Primeros pasos en el menú de la izquierda (con tu progreso, por ejemplo 10/19) la abre hasta que todos los pasos estén hechos.
Consejos y preguntas frecuentes
Un paso no se marca después de hacerlo: vuelve a la pestaña de la guía o recarga la página; QrX comprueba de nuevo. Asegúrate de haber hecho exactamente lo que dice la línea Se marca automáticamente cuando, por ejemplo tu propia dirección de remitente y no la de ejemplo.
"No se pudo marcar este paso como hecho. Inténtalo de nuevo.": el cambio no se guardó. Vuelve a intentarlo en un momento.
"No se pudo cambiar la ruta. Inténtalo de nuevo." o "No pudimos comprobar este cambio. Inténtalo de nuevo.": haz clic otra vez en el botón.
"No encontramos ninguna coincidencia. Elige la ruta que mejor se adapte a ti.": tus respuestas no encajan con una sola ruta. Elige tú la tarjeta más cercana.
"La guía no está disponible en este momento.": inténtalo más tarde o pregunta al equipo de QrX en el chat.
¿Necesitas ayuda? Haz clic en Chat en la parte inferior del Centro de ayuda.