La guía de inicio en PortalX
La guía de inicio es una lista de comprobación paso a paso en PortalX que le ayuda a configurar QrX para su negocio. Está disponible para todas las cuentas de comercio. La guía sigue su ruta de configuración: usted elige lo que describe su negocio y la guía solo muestra los pasos correspondientes. Consulte "Elija su ruta de configuración de QrX".
Dónde encontrarla
Vaya a Configuración > Negocios > Primeros pasos ("Configure QrX para su negocio paso a paso").
La tarjeta de Configuración muestra su progreso (por ejemplo 4/11) o una etiqueta Nuevo (New) cuando QrX ha añadido pasos desde su última visita.
En las cuentas nuevas, la guía también puede abrirse automáticamente como ventana emergente una vez por sesión del navegador, hasta que todo esté hecho. Marque No volver a mostrar (Don't show this again) en la ventana emergente para evitarlo. La guía sigue disponible en Configuración.
Cómo funciona
El título es "Prepare QrX para su negocio". Un anillo de progreso muestra cuánto ha avanzado y Siguiente (Next up) muestra el próximo paso que debe hacer.
Cada tarjeta de paso muestra un tiempo estimado en minutos, un botón que le lleva directamente a la pantalla correcta y Más información (Learn how), que abre un artículo de ayuda en un panel lateral.
La mayoría de los pasos se completan automáticamente en cuanto su cuenta cumple los requisitos, y se muestran como Completado automáticamente (Done automatically). Los pasos manuales tienen un botón Marcar como hecho (Mark as done).
Algunos pasos están bloqueados hasta que se completa un paso anterior ("Se desbloquea después de: ...").
El progreso es compartido por toda su empresa. Ocultar la ventana emergente es personal.
Los pasos que requieren un permiso que usted no tiene quedan ocultos para usted. Pregunte a su administrador si echa en falta un paso.
Su ruta y sus módulos
La primera vez que abre la guía, esta pregunta ¿Qué te describe mejor?, salvo que ya haya respondido al registrarse. ¿No estás seguro? Responde 3 preguntas le da una recomendación.
El encabezado de la guía muestra su ruta. Cambiar ruta (icono del lápiz) la cambia; antes de confirmar, QrX muestra qué pasos aparecen y cuáles se ocultan. Los pasos terminados siguen terminados.
Añadir módulo añade pasos para funciones adicionales a cualquier ruta: Shopify, API y webhooks, Devoluciones, Comunicación con clientes, Varios clientes, Puesto de embalaje y Almacén (WMS).
La ruta es compartida por toda su empresa. Solo un administrador puede cambiarla; los demás usuarios la ven en modo de solo lectura.
Las cuentas que ya existían antes de las rutas mantienen la Guía estándar hasta que un administrador elige una ruta.
Las secciones
Las secciones y los pasos que ve dependen de su ruta y de sus módulos. Los artículos de cada ruta los enumeran en orden ("Primeros pasos como comercio de Shopify", "Primeros pasos con su propia tienda online o sistema", "Primeros pasos con etiquetas y Payment on Delivery", "Primeros pasos solo con etiquetas de envío", "Primeros pasos como empresa de fulfilment (API)", "Primeros pasos como socio de plataforma de software").
Configura tu negocio: dirección de remitente, datos de la empresa (mediante Pregunta a QrX), invitar a su equipo.
Conecta tu tienda Shopify: instalar la app, añadir "QrX - Payment on delivery" a su checkout, recibir su primer pedido.
Crea tus pedidos: primera transacción a mano, importar desde una hoja de cálculo, añadir sus productos.
Conecta tu sistema: clave API, token de acceso, primera transacción de prueba, webhooks.
Envíos para varias tiendas online de clientes: un canal y un proveedor de pago por cliente, marca por cliente o Acceso de socios.
Conecta tu plataforma con QrX Connect: ID de cliente, primera conexión de un comercio, transacción de prueba, certificación.
Envía en piloto automático: transportista, impresora de etiquetas, regla de envío, primera etiqueta.
Configura tu almacén: solicitar el puesto de embalaje o iniciar el QrX WMS mediante Pregunta a QrX.
Cobra en la puerta: proveedor de pago, pago de prueba, PIN (opcional), paso a producción, primer pago real.
Mantén informados a tus clientes: página de Track & Trace, plantillas de mensajes, actualizaciones de entrega por SMS, Message Centre.
Gestionar devoluciones: ajustes de devoluciones y su plan de devoluciones (mediante Pregunta a QrX).
Obtén ayuda: chatear con QrX en cualquier momento, o reservar una llamada con un socio en la ruta de transportistas y proveedores de pago.
Los pasos con Pregunta a QrX o Chatea con QrX abren el chat: QrX se encarga de esa parte por usted, por ejemplo completar los datos de la empresa, activar un plan de devoluciones o pasar su cuenta a producción.
Preguntas frecuentes
Un paso no se pone en verde aunque lo he hecho. Los pasos se comprueban con el estado real de su cuenta. Por ejemplo, el paso de la dirección de remitente necesita una dirección real, no una de ejemplo. Vuelva a cargar la guía después de terminar el paso.
La guía dice "La guía no está disponible en este momento." Vuelva a cargar la página. Si sigue ocurriendo, contacte con el soporte.
No veo la ventana emergente. La ventana emergente es solo para cuentas nuevas. Las cuentas existentes abren la guía desde Configuración.
Falta un paso que necesito. Puede pertenecer a otra ruta o a otro módulo. Añada el módulo con Añadir módulo, o pida a su administrador que cambie la ruta.
Cuándo contactar con nuestro equipo de soporte
Contacte con QrX a través del chat cuando esté listo para pasar a producción, cuando un paso siga abierto aunque lo haya completado, o cuando un paso que necesita esté oculto y su administrador no encuentre el permiso que falta.