El CRM de QrX guarda en un solo lugar a todas las personas con las que hablas: personas (clientes, leads, socios) y las empresas para las que trabajan. De cada persona ves sus pedidos, conversaciones, notas, tareas y negocios. Este artículo explica las pantallas de Personas y Empresas, cómo buscar, añadir, cambiar, etiquetar y eliminar registros, y los límites de cada plan. Es para todos los que trabajan en el CRM.

Abre CRM en el menú izquierdo y después Personas o Empresas. Necesitas el permiso de rol Ver CRM. La dirección web es https://portal.qr-x.app/crm/people. Un administrador da estos permisos a tu rol.

Los filtros activos se muestran como píldoras. Haz clic en la cruz de una píldora (Quitar filtro) o en Borrar filtros. Los filtros se guardan en la dirección web, así que puedes copiar el enlace. La lista carga más filas a medida que te desplazas. La lista de empresas funciona igual con Buscar nombre o dominio.

Las columnas son Nombre (con la foto, el cargo, la empresa y una etiqueta Comprador cuando la persona es uno de tus compradores), Correo electrónico, Teléfono, Ciclo de vida, Próximo paso, Tareas abiertas, Próxima reunión, Negocios, Último contacto, Responsable, Etiquetas y Pedidos. Próximo paso muestra la próxima tarea abierta y su fecha límite (en rojo si está vencida, en ámbar si vence hoy). Sin tarea, muestra la próxima reunión o un enlace para añadir una tarea. Tareas abiertas cuenta las tareas abiertas y marca las vencidas. Próxima reunión muestra la próxima reunión programada. Negocios muestra los negocios abiertos y su valor. Último contacto muestra el último mensaje o llamada y cuándo ocurrió. Estas columnas solo cuentan lo que tienes permiso para ver. Una insignia de puntuación aparece junto al ciclo de vida cuando la puntuación de leads está activada en tu organización. En una pantalla pequeña, la tabla se desplaza hacia los lados. Haz clic en el icono Columnas para mostrar, ocultar, reordenar o restablecer columnas. Tu elección se recuerda en este navegador.

Si puedes editar registros del CRM, puedes cambiar a una persona sin abrirla. Haz clic en el nombre, el cargo que aparece debajo, el correo electrónico o el teléfono: la celda se convierte en un campo (en el nombre aparecen un campo de nombre y otro de apellidos, uno junto al otro). Pulsa Intro para guardar, Esc para cancelar o Tab para guardar y pasar a la siguiente celda. Vacía un correo, un teléfono o un cargo y guarda para eliminarlo. Haz clic en la etapa del ciclo de vida o en el responsable para elegir otro en una lista pequeña; se guarda al instante. Tras cada guardado aparece durante 10 segundos un mensaje con Deshacer. Si el correo o el teléfono ya pertenece a otra persona, o alguien cambió a esta persona mientras tanto, la celda explica el motivo y no se sobrescribe nada. Solo se guarda el campo que editas. Las celdas de correo y teléfono cambian el correo principal y el teléfono principal; las direcciones y números adicionales se gestionan en la página de la persona. Para abrir la página de la persona, haz clic en cualquier otro punto de la fila. Sin el permiso, las celdas son de solo lectura y el nombre abre la página de la persona.

Los botones sobre la lista son vistas rápidas, cada una con su recuento: Todos, Mis contactos, Tareas vencidas, Reunión esta semana (una reunión en los próximos 7 días), Sin próximo paso (sin tarea abierta ni reunión próxima), Sin actividad 30+ días (sin mensaje ni llamada en 30 días) y Negocios abiertos. Los recuentos siguen tus otros filtros. Haz clic en una vista para aplicarla. Se guarda en la dirección de la página, así que al actualizar o copiar el enlace se mantiene. Mientras haya una vista distinta de Todos, no se ofrece «Seleccionar los N coincidentes»: marca las filas manualmente. Haz clic en Guardar esta vista para guardar la vista y tus filtros actuales como un segmento reutilizable. Vacía antes la búsqueda, porque una búsqueda no se puede guardar.

Cada fila tiene hasta seis botones con icono: Añadir tarea, Programar reunión, Registrar llamada, Mensaje, Editar y Eliminar. Los tres primeros abren el formulario habitual, ya vinculado a la persona, y la lista se actualiza al guardar. En un ordenador, los botones aparecen al pasar el cursor sobre la fila. En una pantalla pequeña se desplazan con la fila.

Si la dirección de correo electrónico o el número de teléfono ya pertenece a una persona, QrX muestra Ya existe una persona con esta dirección de correo electrónico. (o la versión del teléfono) y ofrece Abrir la persona existente. Dos personas no pueden compartir una dirección de correo electrónico.

Haz clic en Nueva empresa en la lista de Empresas. Solo el Nombre de la empresa es obligatorio. Puedes añadir hasta 10 dominios (por ejemplo example.com), un sitio web que empiece por https://, sector, tamaño de la empresa, etapa del ciclo de vida, responsable, dirección, número de IVA, número de registro mercantil, etiquetas y campos personalizados. Cuando se crea una persona nueva a partir de un correo entrante, QrX la vincula a la empresa que tiene el dominio del remitente; para esto no se usan los dominios de correo gratuitos.

Haz clic en una persona para abrir su página. Muestra el nombre, la etapa del ciclo de vida y el responsable, una franja de datos, la cronología de actividad y tarjetas laterales con negocios, tareas, etiquetas, datos del comprador vinculado, totales de pedidos, datos de contacto y campos personalizados. Escribe una nota en Añadir una nota. Las notas pueden tener formato (negrita, cursiva, subrayado, tachado, listas, citas, enlaces) y están limitadas a 20.000 caracteres. Puedes mencionar hasta 20 compañeros; reciben una notificación privada sin el texto de la nota. Donde esté disponible, Adjuntar archivo añade a una nota guardada un archivo JPEG, PNG o de texto de hasta 1 MB (como máximo 10 archivos por nota, analizados antes por seguridad).

Usa Subir foto en la tarjeta Perfil para añadir una imagen JPG, PNG o WebP de hasta 5 MB; QrX guarda una miniatura privada. Los iconos de arriba a la derecha son Exportar datos personales del CRM, Combinar duplicados, Mensaje, Editar, Eliminar y Borrar datos personales.

Para una persona que es uno de tus compradores, la tarjeta Comprador vinculado muestra el correo electrónico y el teléfono verificados y el consentimiento de SMS y WhatsApp, y la tarjeta Pedidos muestra los pedidos totales, los últimos 90 días, los pedidos abiertos y cancelados y el primer pedido, el último y el último pagado. Estos datos proceden del registro del comprador y son de solo lectura.

La página de la empresa muestra los datos de la empresa (dominios, sitio web, dirección, número de IVA, número de registro mercantil, tamaño), las personas que trabajan allí, la cronología de actividad con notas, negocios, tareas, etiquetas y campos personalizados. Para vincular a una persona con una empresa, edita la persona y elige la Empresa.

Cualquiera que pueda editar registros del CRM puede elegir etiquetas y crear una etiqueta nueva en el formulario de la persona o de la empresa. Para renombrar, cambiar el color o eliminar etiquetas, o para gestionar las etapas del ciclo de vida, abre Configuración > CRM (necesitas Gestionar los ajustes del CRM). Los campos personalizados para personas y empresas se incluyen desde el plan Starter: abre Configuración > CRM > Campos personalizados, elige Personas o Empresas y añade un campo. Después edita el registro para rellenar el valor. Usa un campo de dirección web para un perfil de LinkedIn.

Marca las casillas de la lista (hasta 500 filas a mano) o usa Seleccionar todas las filas cargadas y después Seleccionar los N coincidentes. La barra ofrece Asignar responsable, Añadir etiqueta, Quitar etiqueta, Establecer etapa del ciclo de vida y Crear tarea, y para personas Enviar mensaje. Revisa el recuento y haz clic en Aplicar. Una acción modifica como máximo 5.000 registros. Una búsqueda de texto no se puede convertir en Seleccionar los N coincidentes; marca filas en su lugar. Las acciones masivas requieren el plan Starter o superior.

El número de personas está limitado por plan: Free 1.000, Starter 25.000, Team 100.000, Business y Enterprise ilimitado. La importación, la fusión, las acciones masivas, los segmentos y los campos personalizados se incluyen desde Starter. La puntuación de leads se incluye desde Business. En un plan sin una función ves un mensaje con una opción para mejorar el plan.

Si el problema continúa, contacta con el soporte de QrX e indica en qué pantalla estabas y qué pulsaste.

Puedes añadir una foto al crear una persona, antes del primer Guardar. Elige Subir foto, arrastra la imagen para seleccionar la zona, ajusta el zoom con el control o dos dedos y gírala si hace falta. Guardar foto aplica el recorte y muestra una vista previa; Cancelar conserva la foto anterior. Para una persona nueva, la foto se sube al guardar la persona. Para una persona existente, confirmar el recorte guarda la foto inmediatamente. Si la carga falla tras crearla, el borrador se conserva y reintentar actualiza la misma persona sin duplicarla. Se admiten JPG, PNG y WebP, hasta 5 MB y 4096 píxeles por lado; la miniatura privada es de 512 píxeles.