La puntuación de leads da a cada persona de tu CRM un número según las reglas que fijes, para que tu equipo vea a quién contactar primero. Una puntuación es la suma de los puntos de todas las reglas que se aplican a la persona, nunca por debajo de 0 y nunca por encima de tu puntuación máxima. La puntuación es solo para tu equipo. Nunca se muestra a la persona.

La puntuación de leads forma parte de los planes Business y Enterprise. La configuran los usuarios con el permiso de rol Gestionar los ajustes del CRM. Cualquiera que pueda ver el CRM ve las puntuaciones resultantes.

Si tu plan no incluye la puntuación de leads, la pestaña Puntuación de leads muestra una tarjeta para mejorar el plan.

La tabla muestra cada regla con su etiqueta, tipo, una descripción en palabras sencillas de cuándo se aplica, sus puntos y un interruptor Activa. Usa el lápiz para editar, el icono de copiar para empezar una regla nueva a partir de una existente, y la papelera para eliminar. Eliminar una regla se aplica al guardar. El orden de las reglas no cambia una puntuación.

Cada regla tiene una Etiqueta (hasta 80 caracteres, se muestra como motivo en la explicación de la puntuación), un Tipo de regla y Puntos de -100 a 100, pero no 0. Un número positivo suma a la puntuación, un número negativo la reduce. Una regla se puede desactivar con La regla está activada sin eliminarla.

Atributo

Mira un dato de la persona. Elige un Atributo de la persona: Etapa del ciclo de vida, Origen, País, Idioma o Etiqueta (y después elige Coincide con alguno de uno o más valores), o los datos de sí o no: Tiene una dirección de correo electrónico, Tiene un número de teléfono, Vinculada a una empresa, Tiene responsable. Los orígenes son Añadido a mano, Importación, Comprador, Lead del sitio web, Correo entrante, Centro de mensajes, Comerciante y API.

Actividad

Mira lo que ocurrió recientemente. Elige un Evento: Conversación entrante, Conversación saliente, Nota añadida, Pedido pagado, Llamada contestada o Tarea completada, y En los últimos (días) de 1 a 365. De forma predeterminada, los puntos se dan una vez cuando ocurrió al menos un evento así. Activa Contar cada evento para dar los puntos por cada evento, hasta Puntos máximos de esta regla (de 1 a 1000).

Antigüedad

Reduce la puntuación de las personas que han dejado de responder. Escribe Nada durante (días) de 1 a 730 y elige Medido desde: Última actividad o Último mensaje entrante. Si la persona nunca tuvo ninguno, se usa el día en que se creó. Usa un número negativo de puntos.

Pedidos

Mira los pedidos. Elige una Medida: Pedidos, total; Valor de pedidos, total; Pedidos, últimos 90 días; o Valor de pedidos, últimos 90 días. Después escribe Como mínimo. La regla se aplica cuando la medida es como mínimo ese número y mayor que cero.

Ejemplo: "+20 puntos cuando una persona ha respondido en los últimos 30 días" es una regla de Actividad con el evento Conversación entrante, 30 días y 20 puntos.

Bajo la tabla, el panel de Vista previa te permite Elegir una persona y muestra la puntuación y los motivos que darían tus reglas actuales, incluidos los cambios que aún no has guardado. La vista previa no guarda nada. Si una regla tiene un problema, corrígelo primero y la vista previa se actualiza.

Una pequeña insignia de color muestra el número. Los pasos de color siguen el porcentaje de tu máximo (25, 50 y 75 por ciento), y el número siempre está escrito. En una persona, elige Por qué esta puntuación para ver la puntuación sobre tu máximo, cada regla que se aplica con sus puntos y hasta los 5 cambios más recientes (por ejemplo, de 40 a 55). Si la puntuación guardada difiere de la actual, una nota dice que la puntuación guardada se actualizará en la siguiente pasada de puntuación. Cuando la puntuación de leads está desactivada, la ventana dice que está desactivada para tu organización.

Después de guardar, las puntuaciones se recalculan en segundo plano para todas las personas. Después se recalculan de nuevo cuando la última pasada completa tiene más de 20 horas. Las puntuaciones no cambian al instante tras una acción de un cliente, así que una puntuación nueva puede tardar en aparecer. La pestaña Puntuación de leads muestra "Última pasada completa" con la fecha, o "Hay una pasada de puntuación en curso." Las personas combinadas, eliminadas y borradas no se puntúan.