Abre CRM > Personas para ver a todas las personas con las que hablas, con sus pedidos, conversaciones y notas. El título muestra cuántas personas tienes. Cada fila es una persona. Haz clic en una fila para abrir la página de la persona. La lista carga más filas a medida que te desplazas.

Las columnas son Nombre (con la foto, el cargo, la empresa y una etiqueta Comprador cuando la persona es uno de tus compradores), Correo electrónico, Teléfono, Ciclo de vida, Próximo paso, Tareas abiertas, Próxima reunión, Negocios, Último contacto, Responsable, Etiquetas y Pedidos. Próximo paso muestra la próxima tarea abierta y su fecha límite (en rojo si está vencida, en ámbar si vence hoy). Sin tarea, muestra la próxima reunión o un enlace para añadir una tarea. Tareas abiertas cuenta las tareas abiertas y marca las vencidas. Próxima reunión muestra la próxima reunión programada. Negocios muestra los negocios abiertos y su valor. Último contacto muestra el último mensaje o llamada y cuándo ocurrió. Estas columnas solo cuentan lo que tienes permiso para ver. Una insignia de puntuación aparece junto al ciclo de vida cuando la puntuación de leads está activada en tu organización. En una pantalla pequeña, la tabla se desplaza hacia los lados. Haz clic en el icono Columnas para mostrar, ocultar, reordenar o restablecer columnas. Tu elección se recuerda en este navegador.

Si puedes editar registros del CRM, puedes cambiar a una persona sin abrirla. Haz clic en el nombre, el cargo que aparece debajo, el correo electrónico o el teléfono: la celda se convierte en un campo (en el nombre aparecen un campo de nombre y otro de apellidos, uno junto al otro). Pulsa Intro para guardar, Esc para cancelar o Tab para guardar y pasar a la siguiente celda. Vacía un correo, un teléfono o un cargo y guarda para eliminarlo. Haz clic en la etapa del ciclo de vida o en el responsable para elegir otro en una lista pequeña; se guarda al instante. Tras cada guardado aparece durante 10 segundos un mensaje con Deshacer. Si el correo o el teléfono ya pertenece a otra persona, o alguien cambió a esta persona mientras tanto, la celda explica el motivo y no se sobrescribe nada. Solo se guarda el campo que editas. Las celdas de correo y teléfono cambian el correo principal y el teléfono principal; las direcciones y números adicionales se gestionan en la página de la persona. Para abrir la página de la persona, haz clic en cualquier otro punto de la fila. Sin el permiso, las celdas son de solo lectura y el nombre abre la página de la persona.

Los botones sobre la lista son vistas rápidas, cada una con su recuento: Todos, Mis contactos, Tareas vencidas, Reunión esta semana (una reunión en los próximos 7 días), Sin próximo paso (sin tarea abierta ni reunión próxima), Sin actividad 30+ días (sin mensaje ni llamada en 30 días) y Negocios abiertos. Los recuentos siguen tus otros filtros. Haz clic en una vista para aplicarla. Se guarda en la dirección de la página, así que al actualizar o copiar el enlace se mantiene. Mientras haya una vista distinta de Todos, no se ofrece «Seleccionar los N coincidentes»: marca las filas manualmente. Haz clic en Guardar esta vista para guardar la vista y tus filtros actuales como un segmento reutilizable. Vacía antes la búsqueda, porque una búsqueda no se puede guardar.

Cada filtro activo se muestra como una píldora, por ejemplo Responsable: Ana. Haz clic en la cruz (Quitar filtro) para quitar uno, o en Borrar filtros para quitarlos todos. Los filtros se guardan en la dirección de la página, así que al actualizar o al copiar el enlace se conservan. Si nada coincide, ves Ninguna persona coincide con estos filtros.

Haz clic en Nueva persona (necesitas permiso para editar registros del CRM). Rellena el perfil, las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono, las etiquetas y los campos personalizados, y haz clic en Guardar. Basta con un nombre, una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Los números de teléfono usan el formato internacional, por ejemplo +31612345678. Si la dirección de correo electrónico o el número de teléfono ya pertenece a alguien, el formulario ofrece Abrir la persona existente en lugar de crear un duplicado.

Cada fila tiene hasta seis botones con icono: Añadir tarea, Programar reunión, Registrar llamada, Mensaje, Editar y Eliminar. Los tres primeros abren el formulario habitual, ya vinculado a la persona, y la lista se actualiza al guardar. En un ordenador, los botones aparecen al pasar el cursor sobre la fila. En una pantalla pequeña se desplazan con la fila. Mensaje aparece en gris cuando la persona no tiene dirección de correo electrónico o te falta un permiso; pasa el cursor por encima para ver el motivo. Eliminar a una persona la quita de tus personas. Los pedidos y las conversaciones permanecen donde están. Eliminar requiere el permiso de rol Eliminar y combinar registros de CRM.

Marca las casillas al principio de las filas. La casilla del encabezado es Seleccionar todas las filas cargadas. Cuando está marcada y los filtros se pueden aplicar a toda la lista, aparece Seleccionar los N coincidentes para incluir filas que aún no se han cargado. Una búsqueda de texto no se puede aplicar de esta forma: marca filas o borra la búsqueda. Puedes marcar como máximo 500 filas a mano.

La barra de selección ofrece Asignar responsable (requiere el permiso de rol Asignar registros de CRM a otros), Añadir etiqueta, Quitar etiqueta, Establecer etapa del ciclo de vida, Crear tarea y Enviar mensaje. En una pantalla estrecha solo se ven los iconos; pasa el cursor por encima de uno para ver su nombre. Elige una acción, elige el valor, revisa el recuento y haz clic en Aplicar. Una acción modifica como máximo 5.000 registros. El mensaje de resultado indica cuántos se actualizaron y cuántos se omitieron. Las acciones masivas se incluyen desde el plan Starter; en Free ves un mensaje para mejorar el plan.

Enviar mensaje envía una conversación de correo independiente por persona desde el Centro de mensajes. Consulta la guía y el artículo de mensajería para ver el remitente, el límite diario y qué se omite. Si un envío se interrumpió, una franja sobre la lista ofrece Reanudar el envío.

El icono de subida (Importar personas) abre la importación de CSV. El icono de descarga (Exportar personas como CSV) descarga un archivo con todas tus personas, no solo las que se muestran en ese momento. Ambos requieren su propio permiso de rol: Importar al CRM y Exportar desde el CRM.

Haz clic en Mensaje en una persona (o en una empresa, o selecciona personas para un envío masivo). El editor envía un correo electrónico y crea una conversación en el Centro de mensajes. Elige el remitente en De; el destinatario es la dirección de correo electrónico principal de la persona en Para. Escribe un Asunto (200 caracteres como máximo) y un Mensaje (texto sin formato, 20.000 caracteres como máximo).

Usa Insertar una variable en la barra del editor para buscar variables del CRM (Nombre, Apellidos, Nombre de la empresa, Nombre del responsable) e insertar una en el cursor. Insertar una plantilla abre el mismo selector con búsqueda que el Centro de mensajes, con vistas previas y selección de idioma. También puedes escribir / en el asunto o en el mensaje para encontrar una plantilla. Las plantillas de asunto reemplazan el asunto; las plantillas de mensaje se insertan en el cursor. Solo se rellenan las variables del CRM; las variables de las plantillas del Centro de mensajes no. Haz clic en Enviar. Aparece un mensaje con Abrir conversación.

Mensaje aparece en gris sin una dirección de correo electrónico o cuando tu rol no tiene un permiso: Editar registros de CRM más los ajustes del Centro de mensajes Ver centro de mensajes, Crear conversaciones, Responder a conversaciones, Gestionar participantes y Enviar correos a personas externas en conversaciones. Pasa el cursor por encima del botón para ver cuál falta. No se puede enviar mensajes a contactos que se dieron de baja o cuya dirección rebotó.

Los últimos filtros y el orden de las personas se guardan en este navegador para tu cuenta y organización. Vuelve desde otra pantalla para recuperarlos. Un enlace con filtros tiene prioridad. Borrar los filtros también actualiza la selección guardada.