Los informes convierten la actividad de tu CRM en un gráfico y una tabla que puedes agrupar, filtrar, guardar y exportar. Abre CRM > Informes. Necesitas el permiso de rol Ver el panel y los informes del CRM y un plan que incluya Panel e informes (Business y Enterprise).

Elige el informe con las pestañas de arriba. Una línea bajo el título explica qué muestra el informe elegido. Los campos de agrupación, periodo y responsable están en la misma fila que las pestañas.

Embudo, Negocios y Objetivos requieren el permiso de rol Ver negocios y Negocios en tu plan. Un informe que no puedes abrir no aparece en la lista. Las semanas empiezan el lunes.

El informe, la agrupación, el periodo y los filtros se guardan en la dirección de la página, así que un enlace copiado abre la misma vista para un compañero con acceso.

Arriba, una tarjeta por cifra muestra su total del periodo y, cuando tiene sentido, el cambio respecto al periodo anterior (en llamadas perdidas y negocios perdidos, menos es mejor). El gráfico muestra las mismas cifras por fila, con una línea encima que indica la fila más activa y un interruptor de barras o líneas. La tabla de abajo tiene todas las filas. Su primera columna se mantiene visible al desplazarte hacia los lados, una barra fina bajo cada nombre muestra lo activa que fue esa fila y una fila de total al final suma los recuentos y el tiempo de conversación. El dinero se muestra por moneda y nunca se suma entre monedas distintas. Un informe muestra como máximo 10.000 filas. Si es más largo, un aviso te pide que acortes el periodo o ajustes los filtros. Cuando nada coincide, la tabla dice que no hay nada que informar para este periodo y estos filtros.

Abre Vistas guardadas para reutilizar la configuración de un informe.

Una vista guardada conserva el tipo de informe, la agrupación, el periodo y los filtros. Elige una vista en la lista para aplicarla. Después de cambiar una vista aplicada, el menú te ofrece actualizarla. Puedes tener hasta 50 vistas propias. Puedes cambiar o eliminar tus propias vistas. Los compañeros con Gestionar los ajustes del CRM también pueden cambiar o eliminar las vistas compartidas de otros. Eliminar una vista la quita para todas las personas con las que estaba compartida. Si un compañero guardó antes que tú, se te indica que recargues la lista y lo intentes de nuevo.

Elige Exportar CSV (el icono de descarga) para descargar el informe actual. Solo aparece con el permiso de rol Exportar desde el CRM y está disponible cuando el informe tiene filas. El archivo se llama crm-report, el tipo de informe y las fechas, y usa los mismos filtros que la pantalla. Los importes siguen por moneda.