Abre CRM > Negocios para seguir cada venta desde el primer contacto hasta ganarla. Elige Tablero para ver una columna por etapa, o Tabla para ver una fila por negocio. Tu elección se recuerda en este navegador.

Necesitas los permisos de rol Ver CRM y Ver negocios para abrir esta página. Añadir, editar, mover y eliminar negocios requiere el permiso de rol Editar negocios. Los negocios se incluyen desde el plan Starter. En el plan Free la página muestra una tarjeta para mejorar el plan.

Cuando mueves un negocio a una etapa Perdido, una ventana pregunta ¿Marcar este negocio como perdido?. Elige un Motivo y añade una nota opcional de hasta 500 caracteres. El motivo es obligatorio cuando tu cuenta tiene motivos de pérdida. Añádelos o cámbialos en Configuración > CRM > Embudos.

La tabla muestra Negocio, Etapa, Valor, Probabilidad, Cierre previsto, Responsable y Actualizado. Haz clic en los encabezados Valor, Cierre previsto o Actualizado para ordenar. Selecciona una fila para abrir el negocio. Los iconos de la fila editan o eliminan el negocio. Eliminar pide confirmación y no se puede deshacer. Los pedidos, las personas y las empresas permanecen donde están.

Con la tabla también puedes filtrar por estado (Todos, Abiertos, Ganados, Perdidos), etapa y etiquetas.

La vista, el embudo y los filtros se guardan en la dirección de la página, así que al actualizar o al compartir un enlace se muestra la misma pantalla.

Selecciona Previsión para abrir el panel de previsión. Muestra los negocios abiertos por mes de cierre previsto, ponderados por probabilidad, para los próximos 3, 6 o 12 meses. Un gráfico de barras y una tabla muestran los importes de Negocios, Valor y Ponderado por mes, además de filas para Otras fechas y negocios Sin programar. Debajo, cada fila de responsable muestra Ganado este mes, Objetivo, Avance y Abierto ponderado. El filtro de responsable se aplica a la previsión. Usa la flecha para ocultar el panel.

La previsión se incluye desde el plan Team. En otros planes, el botón Previsión tiene un candado y abre una tarjeta para mejorar el plan. Los objetivos se fijan en Configuración > CRM > Embudos.

En el editor no se pueden cambiar el embudo ni la etapa. Mueve el negocio en el tablero o en su página.

En un pedido de la actividad de una persona, selecciona el icono Crear negocio. QrX crea un negocio con el nombre del pedido, con el valor del pedido, la persona como contacto principal y su empresa, en la primera etapa abierta del embudo predeterminado, y lo abre. Un pedido solo puede pertenecer a un negocio. Si el pedido aún no ha llegado al CRM, recibes un mensaje y puedes intentarlo más tarde. En la página de una persona o de una empresa, el bloque Negocios muestra los negocios abiertos y tiene un botón Crear negocio que inicia un negocio para ese registro.

Cada trato puede tener una Cantidad y una Unidad, como 50 palés. La cantidad se muestra en la tarjeta del tablero y en la columna Cantidad de la tabla. Tras añadir un trato, la página cambia al pipeline en el que lo guardaste, de modo que el trato nuevo siempre sea visible.

En la tabla, haz clic en un valor para cambiarlo sin abrir el acuerdo. Pulsa Intro o haz clic fuera para guardar, o Escape para cancelar. Puedes cambiar el título, Etapa, Valor, Probabilidad, Cierre previsto y Responsable. Haz clic en cualquier otra parte de la fila para abrir el acuerdo. Al mover un acuerdo a una etapa Perdido se pide primero un motivo. Si el valor procede de líneas de producto, cámbialo en el propio acuerdo. Si otra persona cambió el acuerdo antes, recibirás un aviso y la lista se actualizará.

En el tablero, haz clic en el valor de una tarjeta para editarlo y en la foto del responsable para elegir otro. La imagen muestra la foto de perfil o las iniciales si no hay foto.

En la tabla, marca la casilla de una o varias filas. La casilla del encabezado marca todas las filas cargadas. Aparece una barra con las acciones Asignar responsable, Mover a la etapa, Marcar como ganado, Marcar como perdido, Añadir etiqueta, Quitar etiqueta y Eliminar. Elige una acción, selecciona el valor en la ventana y pulsa Aplicar. Puedes seleccionar hasta 200 acuerdos. Mover a la etapa requiere acuerdos de un solo pipeline. Un acuerdo que no se puede cambiar se omite y el aviso indica cuántos y por qué. Eliminar no se puede deshacer. Las acciones masivas requieren el permiso de rol Editar negocios.

En la tabla, el selector de pipeline tiene la opción Todos los pipelines. Muestra todos los pipelines en una lista con una columna Pipeline. El tablero y la previsión muestran siempre un solo pipeline. QrX recuerda el último pipeline que elegiste.

Selecciona Vistas para guardar la vista, el pipeline, los filtros y el orden actuales con un nombre, y para abrir o eliminar una vista guardada. Las vistas guardadas se conservan en este navegador. Pulsa / para ir a la búsqueda y N para crear un acuerdo nuevo.

Sobre el tablero, un resumen muestra Acuerdos abiertos, Valor abierto, Ponderado, Estancados y Ganados del pipeline seleccionado.