Panel e informes del CRM: cifras clave, vistas guardadas y exportación a CSV
Qué son y para quién son
El Panel del CRM es la mirada rápida a cómo van tu equipo y tu CRM en un periodo. Los Informes te permiten ir más a fondo: elige un informe, agrúpalo, guarda la configuración como una vista para más adelante y expórtalo. Son para jefes de equipo y propietarios que quieren seguir la actividad, las personas nuevas, las llamadas y los negocios.
Los pequeños gráficos bajo Personas nuevas, Notas, Llamadas y Tareas completadas muestran los valores diarios del período elegido. La línea violeta, el relleno tenue y el punto final usan los datos reales. Los datos constantes permanecen planos. No aparece una tendencia sin al menos dos valores diarios. Las tendencias de llamadas respetan tus permisos.
La banda de resumen muestra Personas, Negocios abiertos, Valor abierto y Tasa de éxito, según tus permisos. Las demás cifras se agrupan debajo del gráfico de actividad y la tabla de etapas del pipeline. Las comparaciones conservan flechas y signos. Las etapas del ciclo de vida y las fuentes usan barras segmentadas con cantidades y porcentajes. Los importes se mantienen separados por moneda.
Requisitos: el permiso de rol Ver el panel y los informes del CRM (junto con Ver CRM) y un plan que incluya Panel e informes, que son los planes de CRM Business y Enterprise. Exportar un informe también requiere Exportar desde el CRM. Pide a un administrador que cambie tu rol en Configuración > Roles.
Abre el panel
Inicia sesión en https://portal.qr-x.app y abre CRM > Panel. Sin el permiso de informes, el CRM se abre en Personas y la entrada Panel no está en el menú.
Controles de arriba
Periodo: Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días (predeterminado), Últimos 90 días, Este mes, Mes pasado, Este trimestre, Este año o Rango personalizado. Un rango personalizado debe terminar en la fecha de inicio o después y tener como máximo 366 días.
Todos (filtro de responsable): busca a un compañero para ver solo los registros y el trabajo de esa persona.
Comparar con el periodo anterior: actívalo para ver un cambio en cada cifra frente al periodo de la misma duración justo antes del tuyo.
Actualizar: carga cifras nuevas. Si no, las cifras pueden tener hasta un minuto de antigüedad.
Las opciones se guardan en el enlace de la página, así que puedes copiar el enlace y enviarlo a un compañero que tenga acceso. Los días siguen la zona horaria de tu navegador.
Qué muestra el panel
Cifras clave: Personas (todas ahora mismo), Personas nuevas, Notas, Conversaciones entrantes, Conversaciones salientes, Tareas hechas, Tareas vencidas (tareas abiertas que han pasado su hora de vencimiento, ahora mismo). Con la comparación activada, cada una muestra una flecha y un porcentaje; las tasas como Tasa de éxito muestran puntos porcentuales (pp); Nuevo significa que no pasó nada en el periodo anterior.
Las cifras de llamadas (Llamadas, Llamadas perdidas, Tiempo de conversación) aparecen solo si tienes Ver llamadas del CRM y tu plan tiene Telefonía.
Las cifras de negocios (Negocios creados, Negocios ganados, Valor ganado, Negocios perdidos, Negocios abiertos, Valor abierto, Tasa de éxito, Promedio de días hasta ganar) aparecen solo si tienes Ver negocios y tu plan tiene Negocios. La tasa de éxito es ganados sobre ganados más perdidos.
Actividad por día: barras apiladas de notas, conversaciones, llamadas y tareas hechas.
Personas nuevas por día.
Personas por etapa del ciclo de vida (ahora mismo) y De dónde vienen las personas nuevas (orígenes de las personas creadas en el periodo).
Embudo: negocios por etapa con valor y valor ponderado para las etapas abiertas. Elige otro embudo si tienes varios.
Clasificación del equipo: por compañero, notas, tareas hechas, llamadas y negocios ganados con su valor. Siempre muestra a todo el equipo.
El dinero se muestra por moneda y nunca se suma entre monedas distintas.
Ejecuta un informe
Abre CRM > Informes.
Elige el tipo de informe con las pestañas de arriba. La lista solo tiene los tipos que puedes abrir.
Elige cómo agruparlo, si el informe lo ofrece.
Elige el periodo (o el mes para Objetivos), el responsable y, para Embudo, el embudo.
Lee los totales, el gráfico y la tabla. En los informes que cubren un periodo, los totales muestran el cambio respecto al periodo anterior. La tabla tiene todas las filas, con una fila de total al final; desplázate hacia los lados en una pantalla pequeña.
Los tipos de informe:
Actividad: Notas, Conversaciones entrantes, Conversaciones salientes, Tareas hechas, Total. Agrupa por día, semana (empieza el lunes), mes o responsable.
Llamadas (requiere Ver llamadas del CRM y Telefonía): Llamadas, Entrantes, Salientes, Contestadas, Perdidas, Tiempo de conversación, Tiempo medio de conversación. Los mismos grupos que Actividad.
Personas: Personas nuevas y Puntuación media de leads. Agrupa por día, semana, mes, origen, etapa del ciclo de vida o responsable.
Embudo (requiere Ver negocios y Negocios): por etapa abierta, Negocios, Valor, Valor ponderado, Promedio de días en la etapa y Estancados (negocios que estuvieron más tiempo del que la etapa permite). Muestra la situación de ahora mismo.
Negocios (requiere Ver negocios y Negocios): Creados, Ganados, Valor ganado, Perdidos, Valor perdido, Tasa de éxito y Promedio de días hasta ganar. Agrupa por mes, responsable u origen.
Objetivos (requiere Ver negocios y Negocios): para el mes elegido, el Objetivo de cada persona, Ganados, Cumplimiento y Abierto ponderado.
Un informe muestra como máximo 10.000 filas. Si es más largo ves un aviso para acortar el periodo o ajustar los filtros. Si nada coincide, la tabla dice que no hay nada que informar para este periodo y estos filtros.
Guarda y comparte una vista
Configura el informe como quieras.
Abre Vistas guardadas y elige Guardar como vista nueva.
Escribe un Nombre, por ejemplo Actividad semanal del equipo. Activa Compartir con el equipo si cualquiera con acceso a los informes puede abrirla.
Elige Guardar. Ves "Vista guardada."
Una vista guardada conserva el tipo de informe, la agrupación, el periodo y los filtros. Elige una vista en la lista para aplicarla. Si cambias una vista aplicada, el menú ofrece "Actualizar ... con esta vista". Puedes tener hasta 50 vistas propias. Puedes editar o eliminar tus propias vistas; los usuarios con Gestionar los ajustes del CRM también pueden editar o eliminar vistas que otros compartieron. Eliminar quita la vista para todas las personas con las que estaba compartida.
Exportar a CSV
Elige Exportar CSV (el icono de descarga) en el encabezado de Informes. El archivo contiene el informe actual con el mismo tipo, agrupación, periodo y filtros, con cifras nuevas. El icono solo se muestra con Exportar desde el CRM y está desactivado cuando el informe no tiene filas. El nombre del archivo es crm-report, el tipo de informe y las fechas.
Problemas frecuentes
"Panel e informes no está incluido en tu plan". El plan de CRM no lo incluye. Forma parte de Business y Enterprise.
No veo Panel ni Informes en el menú. A tu rol le falta Ver el panel y los informes del CRM.
Faltan Llamadas, Embudo, Negocios u Objetivos. A tu rol le falta Ver llamadas del CRM o Ver negocios, o el plan no tiene Telefonía o Negocios.
"Elige un rango de fechas válido". Completa las fechas personalizadas, con el final igual o posterior al inicio y como máximo 366 días.
Las cifras no cambiaron después de añadir datos. Elige Actualizar.
No hay icono de Exportar CSV. Pide a un administrador que añada Exportar desde el CRM a tu rol.
No se puede actualizar una vista guardada. Un compañero la cambió antes. Recarga la lista e inténtalo de nuevo.
Si sigue sin funcionar, contacta con el soporte de QrX con el tipo de informe, el periodo y lo que ves.