La página de la persona es la vista 360 de una persona en el CRM de QrX: datos de contacto, pedidos, conversaciones, notas, tareas, negocios, etiquetas y campos personalizados en un solo lugar. Este artículo explica cada parte de la página y las acciones que ofrece. Es para los usuarios del CRM. Abre CRM > Personas y haz clic en una persona, o ve a https://portal.qr-x.app/crm/people. Necesitas el permiso de rol Ver CRM; para cambiar cosas hacen falta los permisos que se nombran en cada sección.

Abra una persona en CRM > Personas. El expediente izquierdo contiene la foto con carga y eliminación, los contactos con copia y llamada, el responsable, origen, país, fecha de creación, última actividad y etiquetas. Despliegue Secuencias y consentimiento, Comprador vinculado, Pedidos o Campos personalizados para usar sus funciones. La puntuación y su explicación siguen disponibles si están activadas. En pantallas estrechas, el expediente aparece arriba.

Actividad muestra el historial y el editor de notas; Oportunidades, Tareas y Reuniones, las listas completas con sus acciones de creación; Detalles, los datos y Editar. Las pestañas indican cuántas oportunidades abiertas, tareas abiertas y reuniones próximas tiene esta persona; el número de Tareas se pone rojo cuando algo está vencido. Filtre por Todo, Notas, Mensajes o Llamadas y busque en la actividad cargada; si no hay coincidencias, se carga más. Todo incluye pedidos, devoluciones, importaciones, fusiones y cambios del sistema. Las notas conservan formato, menciones, edición, eliminación y adjuntos en notas guardadas.

La columna Trabajo abierto permanece junto a cada pestaña, incluida Actividad, para que siempre vea lo que está abierto para esta persona: oportunidades abiertas, tareas abiertas (primero las vencidas, con una casilla para completarlas) y reuniones próximas. Cada sección muestra su número, los siguientes elementos, un botón + para añadir uno y una flecha que abre la pestaña completa. En pantallas estrechas la columna aparece sobre las pestañas. Haga clic en una tarea o reunión para abrirla, o en una oportunidad para ir a ella. Al cambiar de pestaña, la lista que abre siempre se vuelve a cargar. Los filtros de actividad también incluyen Correos, Tareas, Reuniones y Oportunidades. Una tarea o reunión nueva aparece como evento en el historial.

Mensaje, llamada si está disponible, Registrar conversación y Editar permanecen arriba. Más contiene exportar datos, fusionar duplicados, eliminar y borrar datos personales. Se mantienen permisos y confirmaciones. El borrador de nota se conserva al cambiar de pestaña.

La cronología muestra notas, pedidos (con referencia, estado e importe), conversaciones, llamadas, cambios de etapa de negocios, combinaciones e importaciones de archivos. Una fila de conversación abre la conversación en el Centro de mensajes. Si no tienes acceso al Centro de mensajes, la fila solo dice Conversación. Para escribir una nota, escribe en Añadir una nota y haz clic en Añadir nota.

Cuando la persona es uno de tus compradores, Comprador vinculado muestra si el correo electrónico y el teléfono están verificados, el consentimiento de SMS (Permitido o Baja), el consentimiento de WhatsApp (Suscrito, Baja o Aún sin respuesta), el idioma y cuándo se usó por última vez el comprador. Pedidos muestra Pedidos totales, Últimos 90 días, Abiertos, Cancelados, Primer pedido, Último pedido y Último pagado. Los pedidos y el consentimiento proceden del registro del comprador y aquí no se pueden editar.

Cuando la puntuación de leads está activada, aparece un número junto al nombre y en la tarjeta Puntuación del lead. Haz clic en Por qué esta puntuación para ver las reglas que se aplican y los cambios recientes. La puntuación de leads requiere el plan Business o superior.

CRM viewing and export permissions are required. It includes the profile, CRM notes, permitted tasks, deals, call metadata and current linked shopper consent flags. Sections can be omitted because of permissions or plan access; the file states its scope. Message bodies, recording files, raw source payloads and deleted records are excluded. This is not a complete cross-system personal-data request.

Haz clic en Combinar duplicados. El panel muestra los Posibles duplicados; marca las personas que quieras combinar con esta, hasta 5 a la vez, o usa Buscar otra persona para buscar por nombre, correo electrónico o teléfono. En ¿Qué registro permanece? elige el registro que se conserva. En ¿Qué valores conservas? elige un valor para cada campo en el que los registros difieran. El panel también muestra Qué pasa a la persona que permanece: direcciones de correo electrónico, números de teléfono, etiquetas, notas, pedidos y conversaciones. Haz clic en Combinar N registros y confirma. No se puede deshacer. El enlace del registro antiguo abre a la persona que permanece. Combinar se incluye desde el plan Starter.

Los campos personalizados para personas y empresas se incluyen en los planes Starter y superiores. Abre Configuración > CRM > Campos personalizados, elige Personas o Empresas y añade un campo. Edita la persona o la empresa para introducir su valor. Usa un campo de dirección web para un perfil de LinkedIn. Si no existen campos, Gestionar campos personalizados abre el tipo de registro correcto. Solo los usuarios con acceso a los ajustes del CRM pueden gestionar las definiciones. Un error de carga muestra Reintentar; no significa que tus campos se hayan eliminado.

Usa el editor de notas en una persona, empresa o negocio para añadir texto en negrita, cursiva, subrayado o tachado, listas, citas y enlaces. Al editar una nota existente se conservan estos formatos. No se pueden guardar notas vacías. Las notas están limitadas a 20.000 caracteres, incluido el formato. No se admiten imágenes dentro del editor; adjunta un archivo a una nota guardada (consulta Archivos privados de las notas).

Selecciona hasta 20 compañeros debajo de una nota. Solo se pueden seleccionar compañeros con acceso al registro. Cada destinatario nuevo recibe una notificación privada con un enlace al registro, sin el contenido de la nota. Al editar se conservan las menciones; quitar una mención o eliminar la nota elimina su notificación. Si hay ediciones simultáneas, hay que recargar la nota.

Usa Adjuntar archivo debajo de una nota guardada. Se admiten archivos JPEG, PNG y de texto sin formato de hasta 1 MB, con un máximo de 10 archivos activos por nota. Los archivos no están disponibles (Análisis de seguridad pendiente) hasta que el análisis de seguridad los acepta. Un archivo rechazado muestra Archivo rechazado y no se puede descargar. El acceso al registro se comprueba en cada descarga; cambiar archivos requiere permiso de edición y ser el autor de la nota o tener permiso de eliminación. Al quitar una nota se borran sus archivos. Si Adjuntar archivo no aparece, los archivos de notas no están disponibles para tu cuenta; contacta con el soporte.

En la tarjeta Perfil, o arriba en Editar persona, usa Subir foto para elegir una imagen JPG, PNG o WebP de hasta 5 MB y 4096 píxeles por lado. QrX guarda solo una miniatura privada de hasta 512 píxeles. Se necesita el permiso de edición del CRM para subir o quitar una foto (Eliminar foto). Los cambios de foto se guardan al instante y conservan las demás ediciones de campos sin guardar. La lista de Personas muestra la miniatura junto al nombre; pasa el cursor por encima, enfócala con el teclado o tócala para ver una foto más grande. Si otro usuario cambia el registro, recarga antes de volver a intentarlo. Al combinar, una foto que falte se transfiere a la persona que permanece y se borra la del registro de origen. Al borrar a la persona se elimina la foto.

Haz clic en Mensaje para enviar un correo a la persona desde el Centro de mensajes. Elige el remitente en De, escribe un Asunto y un Mensaje, y haz clic en Enviar. Insertar una variable añade Nombre, Apellidos, Nombre de la empresa o Nombre del responsable; Insertar una plantilla abre el selector de plantillas del Centro de mensajes. El botón aparece en gris sin una dirección de correo electrónico o cuando a tu rol le falta Editar registros de CRM o un ajuste del Centro de mensajes; pasa el cursor por encima para ver cuál. Los detalles completos, incluidos el remitente, el envío masivo y los SMS, están en el artículo sobre enviar mensajes desde el CRM.

Eliminar quita a la persona de tus personas. Los pedidos y las conversaciones permanecen donde están. Borrar datos personales elimina de forma permanente el nombre, las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono, las notas y los campos personalizados; escribe el nombre de la persona para confirmar. Activa Bloquear también que esta persona se vuelva a añadir cuando la persona se haya opuesto a que se almacenen sus datos: su dirección de correo electrónico y su número de teléfono se rechazarán en el futuro. Borrar no se puede deshacer.

Para los mensajes, consulta el artículo sobre enviar mensajes desde el CRM. Para importar y combinar, consulta el artículo de importación y combinación. Si el problema continúa, contacta con el soporte de QrX.

Para registrar una llamada anterior, abre Registrar conversación, elige Llamada e introduce la fecha y hora en la zona horaria indicada. También puedes registrar conversaciones y reuniones. Añade notas, menciones opcionales y una tarea o reunión de seguimiento y guarda. La actividad usa la hora elegida; se rechazan horas futuras o no válidas. La llamada manual aparece en Actividad y el filtro de llamadas de la persona, conserva la edición de notas y los archivos adjuntos y no marca números ni crea grabaciones.

Puedes añadir una foto al crear una persona, antes del primer Guardar. Elige Subir foto, arrastra la imagen para seleccionar la zona, ajusta el zoom con el control o dos dedos y gírala si hace falta. Guardar foto aplica el recorte y muestra una vista previa; Cancelar conserva la foto anterior. Para una persona nueva, la foto se sube al guardar la persona. Para una persona existente, confirmar el recorte guarda la foto inmediatamente. Si la carga falla tras crearla, el borrador se conserva y reintentar actualiza la misma persona sin duplicarla. Se admiten JPG, PNG y WebP, hasta 5 MB y 4096 píxeles por lado; la miniatura privada es de 512 píxeles.

Abre un correo archivado para leer texto con formato, tablas, listas y enlaces en el panel lateral. Despliega Detalles de entrega para ver De, Para, Cc y la fecha. Las imágenes externas permanecen ocultas hasta que elijas mostrarlas. El correo nuevo aceptado aparece automáticamente en la cronología abierta; el borrador de tu nota se conserva.

La pestaña Presupuestos lista cada presupuesto dirigido a esta persona con su estado, total y validez. Haga clic en Nuevo presupuesto para iniciar uno, abra o edite un borrador, descargue su PDF o envíelo. En el menú ..., Nuevo presupuesto hace lo mismo y Mensaje inicia una conversación en el Centro de mensajes. La pestaña solo aparece para quienes pueden ver presupuestos.