La vista previa reconoce nombres en encabezados To/Cc y comprueba automáticamente los dominios de correo. Una coincidencia exacta única selecciona la empresa existente y muestra sus personas debajo. Si hay varias, debes elegir. Para un dominio desconocido, introduce el nombre de la empresa u omítela. No se crea nada sin aprobación.

Pega una firma o datos de contacto. Revisa cada propuesta antes de aprobar la creación. No se utiliza ningún servicio de IA.

Revisa nombres, asociaciones y notas. Solo se guardarán los campos editables de abajo.

Importa un máximo de 50 registros a la vez.

Usa un máximo de 100.000 caracteres.

Se han creado los registros aprobados. Los existentes no han cambiado.

La creación ha comenzado. Reintentar conserva los registros completados y continúa el trabajo pendiente. Mantén esta página abierta hasta terminar.

Usa la importación para añadir muchas personas o empresas a la vez. Abre CRM > Personas y haz clic en el icono de subida (Importar personas). Necesitas el permiso de rol Importar al CRM y un plan que incluya la importación (Starter o superior). La página muestra cuatro pasos: Archivo, Asignar columnas, Revisión y Resultado. No se guarda nada hasta el último paso.

La primera línea del archivo debe contener los nombres de las columnas. Un archivo puede tener hasta 5.000 filas y 5 MB. Se reconocen archivos separados por comas, punto y coma o tabuladores. El archivo se lee en tu navegador; solo se envían las filas que confirmes. Si el archivo es demasiado grande o tiene demasiadas filas, divídelo en archivos más pequeños.

Para cada campo, elige qué columna de tu archivo lo rellena. Deja un campo en No importar para omitirlo. La tabla muestra la primera fila de tu archivo para que compruebes la asignación.

Un Nombre de la empresa en la fila de una persona vincula a la persona con la empresa que tiene ese nombre. Si esa empresa no existe, se crea. Las etiquetas que aún no existen se crean, hasta 10 etiquetas por fila.

En Cuando una persona o empresa ya existe elige Omitir y conservar lo que hay o Actualizar con el archivo. Las personas se emparejan por dirección de correo electrónico. Con la opción de actualizar, los campos vacíos de la persona existente se rellenan con los del archivo y se añaden las etiquetas; los valores que ya existen no se sobrescriben. Las empresas que ya existen, emparejadas por nombre, siempre se omiten. Haz clic en Revisar el archivo.

La revisión no importa nada. Muestra cuatro recuentos: Filas del archivo, Listas para importar, Ya existen o se repiten y Con un problema. Debajo, Los primeros N problemas muestra el número de fila y el problema. Los números de fila cuentan las filas de datos, sin la línea de encabezado.

Las filas con problemas se omiten; el resto se añade. Corrige el archivo y vuelve atrás si lo prefieres. Cuando estés conforme, haz clic en Importar N filas. El límite de personas de tu plan sigue aplicándose: si la importación lo alcanza, se detiene con el estado Fallida y el mensaje La importación se detuvo antes de terminar. Se procesaron las filas contadas arriba. Las filas ya añadidas se conservan.

El resultado muestra Añadidos, Actualizados, Omitidos y Fallidos. Los archivos de hasta 500 filas se importan de una vez. Un archivo más grande se importa en segundo plano: el resultado dice primero Esperando al worker de CRM y después muestra el avance, por ejemplo Importando: 1.200 de 4.000 filas procesadas. Puedes salir de la página; el resultado queda en Importaciones anteriores.

Haz clic en Descargar problemas para ver los números de fila y los motivos de las filas omitidas y fallidas. Usa Ir a personas o Ir a empresas para ver los registros, o Importar otro archivo. Las personas importadas muestran Añadida por importación de archivo en su cronología.

La tabla muestra cada importación con su Archivo, Tipo, Estado (No iniciada, Esperando al worker de CRM, En curso, Completada, Fallida o Cancelada), el número de Filas, cuántas fueron Añadidos, Actualizados, Omitidos y Fallidos, y la Fecha. El icono de descarga de la última columna descarga los problemas de esa importación.