Lista de empresas
La lista de Empresas
Abre CRM > Empresas para ver las organizaciones para las que trabajan tus personas, con su actividad. El título muestra cuántas empresas tienes. Cada fila es una empresa. Haz clic en una fila para abrir la página de la empresa. La lista carga más filas a medida que te desplazas.
Las columnas son Nombre, Dominio, Sector, Ciudad, País, Ciclo de vida, Responsable, Etiquetas, Personas, Última actividad y Acciones. En una pantalla pequeña la tabla se desplaza hacia los lados.
Busca, filtra y ordena
Escribe en Buscar nombre o dominio.
Usa Cualquier responsable, Cualquier etapa, Cualquier segmento y Cualquier etiqueta para acotar la lista. Puedes elegir varias etiquetas. El filtro de segmento también ofrece Gestionar segmentos.
Ordena por Última actividad, Más recientes o Nombre de A a Z.
Cada filtro activo se muestra como una píldora. Haz clic en la cruz (Quitar filtro) para quitar uno, o en Borrar filtros para quitarlos todos. Los filtros se guardan en la dirección de la página. Si nada coincide, ves Ninguna empresa coincide con estos filtros.
Añade una empresa
Haz clic en Nueva empresa (necesitas permiso para editar registros del CRM). Solo el Nombre de la empresa es obligatorio. Puedes añadir varios dominios (hasta 10, por ejemplo example.com), un sitio web que empiece por https://, sector, tamaño de la empresa, etapa del ciclo de vida, responsable, dirección, Número de IVA, Número de registro mercantil, etiquetas y campos personalizados. Haz clic en Guardar.
Los dominios importan: cuando se crea una persona nueva a partir de un correo entrante, QrX la vincula a la empresa que tiene el dominio del remitente. Para esto no se usan los dominios de correo gratuitos.
Edita o elimina desde una fila
Cada fila tiene los botones con icono Editar y Eliminar. Eliminar una empresa la quita. Las personas de la empresa permanecen en tu CRM sin empresa. Eliminar requiere el permiso de rol Eliminar y combinar registros de CRM.
Cambia muchas empresas a la vez
Marca las casillas al principio de las filas, o usa Seleccionar todas las filas cargadas y después Seleccionar los N coincidentes. La barra de selección ofrece Asignar responsable (requiere el permiso de rol Asignar registros de CRM a otros), Añadir etiqueta, Quitar etiqueta, Establecer etapa del ciclo de vida y Crear tarea. Elige una acción, elige el valor, revisa el recuento y haz clic en Aplicar. Puedes marcar como máximo 500 filas a mano y una acción modifica como máximo 5.000 registros. Las acciones masivas se incluyen desde el plan Starter.
Para importar empresas desde un archivo, abre la página de importación y elige Empresas. Consulta la guía de importación.