La vista previa reconoce nombres en encabezados To/Cc y comprueba automáticamente los dominios de correo. Una coincidencia exacta única selecciona la empresa existente y muestra sus personas debajo. Si hay varias, debes elegir. Para un dominio desconocido, introduce el nombre de la empresa u omítela. No se crea nada sin aprobación.

Pega una firma o datos de contacto. Revisa cada propuesta antes de aprobar la creación. No se utiliza ningún servicio de IA.

Revisa nombres, asociaciones y notas. Solo se guardarán los campos editables de abajo.

Importa un máximo de 50 registros a la vez.

Usa un máximo de 100.000 caracteres.

Se han creado los registros aprobados. Los existentes no han cambiado.

La creación ha comenzado. Reintentar conserva los registros completados y continúa el trabajo pendiente. Mantén esta página abierta hasta terminar.

Este artículo explica cómo traer personas o empresas al CRM de QrX desde un archivo CSV, y cómo combinar personas duplicadas en un solo registro. Es para los usuarios del CRM cuyo rol tiene el permiso adecuado y cuyo plan incluye la función.

Abre CRM > Personas y haz clic en el icono de subida (Importar personas). La página de importación en https://portal.qr-x.app/crm/import tiene cuatro pasos: Archivo, Asignar columnas, Revisión y Resultado. No se guarda nada antes del último paso.

Paso 1: Elige un archivo

La primera línea debe contener los nombres de las columnas. Un archivo puede tener hasta 5.000 filas y 5 MB. Funcionan archivos separados por comas, punto y coma o tabuladores. El archivo se lee en tu navegador y solo se envían las filas que confirmes. Los archivos más grandes hay que dividirlos.

Paso 2: Asigna las columnas

Para cada campo elige la columna de tu archivo que lo rellena, o deja No importar. La tabla muestra la primera fila para que compruebes la asignación.

Un nombre de empresa en la fila de una persona vincula a la persona con esa empresa, y crea la empresa si no existe. Las etiquetas que aún no existen se crean; una fila puede llevar hasta 10 etiquetas. Usa el formato internacional para los números de teléfono, por ejemplo +31612345678.

En Cuando una persona o empresa ya existe elige:

Las empresas que ya existen, emparejadas por nombre, siempre se omiten. Haz clic en Revisar el archivo.

Paso 3: Revisa antes de importar

La revisión no importa nada. Ves Filas del archivo, Listas para importar, Ya existen o se repiten y Con un problema, además de una lista de los primeros problemas con sus números de fila (la línea de encabezado no se cuenta). Problemas típicos:

Las filas con problemas se omiten y el resto se añade. Haz clic en Importar N filas para continuar, o vuelve atrás y corrige el archivo.

Paso 4: El resultado

Ves Añadidos, Actualizados, Omitidos y Fallidos. Los archivos de hasta 500 filas se importan de una vez. Un archivo más grande se importa en segundo plano mediante el worker de CRM: el estado dice primero Esperando al worker de CRM y después muestra el avance. Puedes salir de la página; el resultado queda en Importaciones anteriores, donde cada importación muestra su estado (No iniciada, Esperando al worker de CRM, En curso, Completada, Fallida o Cancelada), los recuentos y la fecha. Haz clic en Descargar problemas para obtener los números de fila y los motivos de las filas omitidas y fallidas. Las personas importadas muestran Añadida por importación de archivo en su cronología.

Combinar junta varios registros de la misma persona en uno. Está disponible para personas, no para empresas.

Después de combinar, la cronología de la persona que permanece muestra cuántos registros duplicados se combinaron con ella. El enlace de un registro combinado abre a la persona que permanece. Una foto de perfil que falte se toma del registro combinado.

Si el problema continúa, contacta con el soporte de QrX e indica el nombre del archivo y el estado que aparece en Importaciones anteriores.