Abre una empresa desde CRM > Empresas. La parte superior muestra el nombre, la etapa del ciclo de vida, el sector y el responsable. Sigue una franja de datos: Dominios, Sitio web, Dirección, País, Tamaño de la empresa, Número de IVA, Registro mercantil, Personas, Creada y Última actividad. A la izquierda encuentras las personas de la empresa y la cronología de actividad. A la derecha encuentras Negocios, Tareas, Etiquetas y Campos personalizados. En pantallas pequeñas las tarjetas se apilan una debajo de otra.

Los botones con icono de arriba a la derecha son Enviar un mensaje a una persona de esta empresa, Editar y Eliminar. Editar requiere Editar registros de CRM. Eliminar requiere Eliminar y combinar registros de CRM. Al eliminar se quita la empresa; sus personas permanecen en tu CRM sin empresa.

La tabla Personas muestra el nombre, el correo electrónico, el teléfono, la etapa del ciclo de vida y la última actividad de cada persona vinculada a la empresa. Haz clic en una persona para abrir su perfil. Si no hay personas, ves Aún no hay personas en esta empresa. Para vincular a una persona, abre su perfil, haz clic en Editar y elige la Empresa.

En Editar empresa puedes cambiar el Nombre de la empresa, los dominios (hasta 10, por ejemplo example.com), el sitio web (debe empezar por https://), el sector, el tamaño de la empresa, la etapa del ciclo de vida, el responsable, la dirección, el número de IVA, el número de registro mercantil, las etiquetas y los campos personalizados. Solo los usuarios que pueden asignar a otros pueden cambiar el responsable. Haz clic en Guardar. Si un compañero cambió antes la empresa, QrX te pide que recargues antes de guardar.

Los campos personalizados para personas y empresas se incluyen en los planes Starter y superiores. Abre Configuración > CRM > Campos personalizados, elige Personas o Empresas y añade un campo. Edita la persona o la empresa para introducir su valor. Usa un campo de dirección web para un perfil de LinkedIn. Si no existen campos, Gestionar campos personalizados abre el tipo de registro correcto. Solo los usuarios con acceso a los ajustes del CRM pueden gestionar las definiciones. Un error de carga muestra Reintentar; no significa que tus campos se hayan eliminado.

Usa el editor de notas en una persona, empresa o negocio para añadir texto en negrita, cursiva, subrayado o tachado, listas, citas y enlaces. Al editar una nota existente se conservan estos formatos. No se pueden guardar notas vacías. Las notas están limitadas a 20.000 caracteres, incluido el formato. No se admiten imágenes dentro del editor; adjunta un archivo a una nota guardada.

En el escritorio, desplázate por la columna izquierda para llegar al panel de actividad bajo la tabla de personas. El editor de notas y el flujo de actividad conservan su propio espacio visible.

Selecciona hasta 20 compañeros debajo de una nota. Solo se pueden seleccionar compañeros con acceso al registro. Cada destinatario nuevo recibe una notificación privada con un enlace al registro, sin el contenido de la nota. Al editar se conservan las menciones; quitar una mención o eliminar la nota elimina su notificación. Si hay ediciones simultáneas, hay que recargar la nota.

Usa Adjuntar archivo debajo de una nota guardada. Se admiten archivos JPEG, PNG y de texto sin formato de hasta 1 MB, con un máximo de 10 archivos activos por nota. Los archivos no están disponibles (Análisis de seguridad pendiente) hasta que el análisis de seguridad los acepta. Un archivo rechazado muestra Archivo rechazado y no se puede descargar. El acceso al registro se comprueba en cada descarga; cambiar archivos requiere permiso de edición y ser el autor de la nota o tener permiso de eliminación. Al quitar una nota se borran sus archivos. Si Adjuntar archivo no aparece, los archivos de notas no están disponibles para tu cuenta; contacta con el soporte.

Haz clic en Enviar un mensaje a una persona de esta empresa. Un cuadro de diálogo pregunta ¿A quién quieres escribir?. Elige una Persona y haz clic en Continuar; solo se muestran las personas de esta empresa con dirección de correo electrónico. Después se abre el editor para esa persona. Elige el remitente en De, escribe un Asunto y un Mensaje, y haz clic en Enviar. Usa Insertar una variable para rellenar variables del CRM como Nombre o Nombre de la empresa de la persona. Insertar una plantilla abre el selector de plantillas del Centro de mensajes; también puedes escribir / en el asunto o en el mensaje. Revisa el texto sin formato antes de enviar. Solo se rellenan las variables del CRM; las variables de las plantillas del Centro de mensajes no se resuelven aquí. El botón aparece en gris cuando tu rol no tiene un permiso; pasa el cursor por encima para ver cuál falta.

Para registrar una llamada anterior, abre Registrar conversación, elige Llamada e introduce la fecha y hora en la zona horaria indicada. También puedes registrar conversaciones y reuniones. Añade notas, menciones opcionales y una tarea o reunión de seguimiento y guarda. La actividad usa la hora elegida; se rechazan horas futuras o no válidas. La llamada manual aparece en Actividad y el filtro de llamadas de la persona, conserva la edición de notas y los archivos adjuntos y no marca números ni crea grabaciones.