CRM en la app de QrX: captura contactos potenciales, registra visitas y trabaja sin conexión
En el terreno, en una feria o en la puerta de un cliente, la app de QrX te permite capturar un contacto potencial, escanear el código QR de una tarjeta de visita, registrar una visita y seguir trabajando sin conexión. Lee primero "CRM en la app de QrX: busca una persona o una empresa y actúa" para conocer el vínculo de la cuenta de trabajo y los permisos de rol.
Qué necesitas
Una cuenta de trabajo conectada y un rol con Ver CRM.
El permiso de rol Editar registros de CRM para contactos potenciales, notas y registros de visita. Sin él, el botón de contacto, Registrar visita y Nota no están disponibles.
Captura un contacto potencial
En el CRM toca el icono de persona con un signo más de arriba (Nuevo contacto potencial).
Rellena Nombre, Apellidos, Correo, Teléfono y, si quieres, Cargo. Necesitas al menos uno entre un nombre, una dirección de correo o un número de teléfono; si no, la hoja dice "Añade un nombre, un correo o un teléfono." Una dirección incompleta muestra "Este correo parece incompleto."
Toca Guardar contacto. La app muestra Contacto guardado y abre la persona nueva.
QrX no permite dos personas con la misma dirección de correo o el mismo número de teléfono: busca primero a la persona. Si tu plan ha alcanzado su límite de personas, la app muestra "Tu plan ha alcanzado su límite. Un administrador puede mejorarlo en PortalX."
Escanea el código QR de una tarjeta de visita
En la hoja Nuevo contacto potencial toca Escanear un QR de contacto.
En la pantalla Escanear contacto apunta la cámara al código: "Apunta la cámara a un código QR de contacto, por ejemplo en una tarjeta de visita."
Los campos del contacto potencial se rellenan. Revísalos y toca Guardar contacto.
La app lee códigos de contacto en formato vCard y MECARD. Otro código muestra "Este código no es un contacto. Prueba con otro." Sin permiso de cámara ves "La cámara no está disponible. Permite el acceso a la cámara en los ajustes del teléfono o escribe el contacto." y puedes escribir el contacto potencial en su lugar.
Registra una visita
Abre una persona o una empresa y toca Registrar visita.
La hoja Registrar visita dice: "Registra que estás de visita ahora. Solo se guarda la hora, nunca dónde estás." La app no lee tu ubicación.
Añade una Nota si quieres y toca Registrar ahora. La app muestra Visita registrada y la visita aparece en la actividad como Visita.
Trabaja sin conexión
Puedes seguir trabajando cuando se pierde la señal. Estas acciones se guardan en el teléfono y se envían más tarde: añadir una nota, añadir una tarea, completar una tarea, un registro de visita y un contacto potencial nuevo. Cuando haces una sin conexión, la app dice "Guardado en este teléfono. Se enviará cuando vuelvas a tener conexión."
Una franja en la parte superior del CRM muestra Pendientes de envío: 3. La app envía las acciones por sí sola cuando vuelve la conexión, cuando abres la app de nuevo y después de cada acción nueva. Toca Enviar ahora para intentarlo al instante.
Si QrX rechazó una acción, por ejemplo porque la persona se eliminó mientras tanto, la franja se pone roja: No se pudieron enviar: 1. Toca Descartar para quitar las acciones rechazadas.
Cada acción se envía una sola vez, también si la app reintenta, así que no obtienes notas, tareas ni contactos potenciales duplicados.
Si completas sin conexión una tarea que un compañero ya completó, la acción simplemente se descarta.
No todo funciona sin conexión. Buscar, abrir registros, llamar y mover una oportunidad necesitan conexión. El teléfono guarda como máximo 500 acciones en espera. Mientras haya acciones pendientes de envío, no puedes cambiar a otra cuenta de trabajo en el teléfono: deja que se envíen primero. Cerrar sesión en la cuenta de trabajo elimina lo que está en espera.
Problemas frecuentes
Falta el icono de contacto potencial nuevo. Tu rol no tiene el permiso Editar registros de CRM.
Las acciones se quedan en Pendientes de envío. El teléfono no tiene conexión o tu sesión de trabajo terminó. Conéctate a internet y toca Enviar ahora. Si la sesión de trabajo terminó, vuelve a conectar la cuenta de trabajo.
No puedo cambiar de cuenta. Todavía hay acciones en espera. Envíalas primero.
El escaneo no funciona. Permite el acceso a la cámara para la app en los ajustes del teléfono, o escribe el contacto potencial.
Cuándo contactar con nuestro equipo de soporte
Contacta con el soporte de QrX cuando las acciones se queden en No se pudieron enviar sin un motivo claro. Indícanos tu organización y lo que hiciste.