CRM-Teamkanäle: Chat, Threads und Erwähnungen
Ein Kanal ist ein Chatraum für ein Team oder Thema im QrX CRM. Nutzen Sie Kanäle, um über die Arbeit direkt neben den Aufgaben, Deals und Kunden zu sprechen, um die es geht, statt in einem separaten Chat-Tool. Personen, mit denen Sie arbeiten, können mitlesen, in Threads antworten, reagieren, wichtige Nachrichten anheften und aus einer Nachricht eine Aufgabe machen.
Wo Sie Kanäle finden
Öffnen Sie CRM und wählen Sie Arbeit. In der Liste links zeigt der Bereich Kanäle Ihre Kanäle. Eine Zahl neben einem Kanal zeigt, wie viele neue Nachrichten von anderen warten. Sie verschwindet, sobald Sie den Kanal öffnen.
Der Menüpunkt heißt Arbeit, wenn Ihr Tarif und Ihre Rolle Bereiche enthalten. Andernfalls heißt er Aufgaben und öffnet die einfache Aufgabenliste.
Einen Kanal erstellen
Wählen Sie im Bereich Kanäle die Option Neuer Kanal.
Geben Sie einen Namen ein, zum Beispiel "Launch-Kanal", und optional eine Beschreibung ("Wofür ist dieser Kanal?"). Wählen Sie ein Symbol und eine Farbe, damit sich der Kanal leicht finden lässt. Sie können auch eine eigene Farbe festlegen, ein Emoji oder ein eigenes Bild als Symbol verwenden und wählen, ob der Name fett oder in der Kanalfarbe angezeigt wird.
Wählen Sie unter Wer beitreten kann die Option Unternehmen (alle), Team oder Privat (nur Mitglieder).
Wählen Sie Erstellen.
Um einen Kanal später zu ändern, öffnen Sie Kanaloptionen und wählen Kanal bearbeiten.
Mitglieder und was sie tun können
Öffnen Sie im Kanal Mitglieder und wählen Sie Kollegen hinzufügen. Geben Sie jeder Person eine Rolle:
Admin: kann den Kanal und seine Mitglieder ändern.
Bearbeiter: kann Nachrichten schreiben und mit den Inhalten des Kanals arbeiten.
Kommentator: kann Nachrichten lesen und schreiben.
Betrachter: kann nur lesen. Ein Betrachter sieht den Hinweis "Sie können diesen Kanal lesen. Bitten Sie einen Admin um die Berechtigung zum Schreiben."
Nur ein Kanal-Admin kann die Mitglieder ändern. Sie können außerdem einen Gast per E-Mail-Adresse zu einem Kanal einladen. Ein Gast sieht nur, wozu er eingeladen wurde. Lesen Sie dazu "Einen geteilten Arbeitsbereich als Gast öffnen".
Schreiben, antworten und reagieren
Tippen Sie in Nachricht an den Kanal schreiben und wählen Sie Senden.
Wählen Sie bei einer Nachricht Im Thread antworten, um eine Diskussion zusammenzuhalten. Die Nachricht zeigt, wie viele Antworten sie hat. Wählen Sie Thread schließen, um zurückzugehen.
Wählen Sie Reaktion hinzufügen, um mit einem Emoji zu reagieren.
Wählen Sie Nachricht anheften, um eine wichtige Nachricht griffbereit zu halten. Der Kanal zeigt, wie viele Nachrichten angeheftet sind.
Erwähnen Sie einen Kollegen, um ihn zu benachrichtigen. Er erhält die Benachrichtigung "[Name] hat Sie in #[Kanal] erwähnt".
Mit Diesen Kanal durchsuchen finden Sie eine frühere Nachricht.
Mit KI schreiben
Wenn der KI-Assistent für dein Unternehmen eingeschaltet und ein KI-Konto verbunden ist, erscheint eine Schaltfläche KI unter dem Nachrichtenfeld, in Thread-Antworten, im Beitragseditor und unter Kommentaren zu einem Beitrag.
Verbessern: korrigiert die Grammatik oder macht deinen Text kürzer, freundlicher, förmlicher oder länger.
Beitrag schreiben (nur im Beitragseditor): schreibt den Beitrag aus Typ, Kanal, Titel und deinen Notizen.
Der Vorschlag erscheint über dem Editor. Wähle Einfügen oder Meinen Text ersetzen, um ihn zu übernehmen. Erwähnungen behalten ihren Link. Die KI sendet oder veröffentlicht nie selbst etwas und sieht nur den Text, den du in diesem Editor eingegeben hast.
Eine Nachricht in eine Aufgabe umwandeln
Wählen Sie Aufgabe aus Nachricht erstellen. QrX erstellt die Aufgabe und zeigt Aufgabe erstellt. In der Aufgabe steht, dass sie aus dem Kanal stammt, sodass jeder das Gespräch dahinter finden kann. Ist der Kanal mit einem Space verknüpft, wählen Sie Aufgaben des verknüpften Space öffnen, um dessen Aufgaben zu sehen.
Dateien
Mit Datei anhängen fügen Sie einer Nachricht eine Datei hinzu. Der Tab Dateien listet alle Dateien im Kanal mit Datum, Größe und der Person auf, die sie hochgeladen hat. Eine Datei erscheint nach einer kurzen Sicherheitsprüfung für alle.
Ihre Kanalliste übersichtlich halten
Zu Favoriten hinzufügen: markiert den Kanal als Favoriten, damit Sie ihn schnell finden.
Folgen oder Kanal stummschalten: Legen Sie fest, wie viele Benachrichtigungen Sie von einem Kanal erhalten.
Kanal archivieren: Der Kanal wird schreibgeschützt und bleibt verfügbar. Mit Kanal wiederherstellen öffnen Sie ihn wieder.
Kanal löschen: Der Kanal verschwindet für alle und seine Nachrichten werden ausgeblendet. Tun Sie das nur, wenn Sie sicher sind.
Kanalgruppen
Kanalgruppen halten verwandte Kanäle unter Kanäle zusammen, zum Beispiel eine Gruppe pro Abteilung oder Kunde. Eine Gruppe kann Kanäle und Untergruppen enthalten, bis zu 4 Ebenen tief.
Klicken Sie oben in der linken Leiste auf das + und wählen Sie Neue Kanalgruppe. Geben Sie ihr einen Namen und auf Wunsch eine Farbe, ein Symbol, ein Emoji oder ein eigenes Bild, einen fetten Namen oder einen Namen in Farbe.
Öffnen Sie die drei Punkte neben einer Gruppe für Neuer Kanal, Neue Untergruppe, Gruppe bearbeiten, In Gruppe verschieben und Gruppe löschen.
Ziehen Sie einen Kanal auf eine Gruppe, um ihn dort abzulegen, oder öffnen Sie die drei Punkte des Kanals und wählen Sie unter In Gruppe verschieben eine Gruppe. Wählen Sie Keine Gruppe, um ihn wieder herauszunehmen.
Ziehen Sie eine Gruppe auf die Mitte einer anderen Gruppe, um sie zur Untergruppe zu machen. Lassen Sie sie am oberen oder unteren Rand einer Zeile los, um nur die Reihenfolge zu ändern.
Klicken Sie auf eine Gruppe, um sie ein- oder auszuklappen. Eine eingeklappte Gruppe zeigt, wie viele ungelesene Nachrichten ihre Kanäle haben.
Beim Löschen einer Gruppe wird nie ein Kanal gelöscht: Kanäle und Untergruppen rücken eine Ebene nach oben.
Gruppen sind gemeinsam: Alle sehen dieselben Gruppen mit demselben Aussehen. Eine Gruppe ändert nicht, wer einen Kanal öffnen kann, und Sie sehen eine Gruppe nur, wenn sie einen Kanal enthält, den Sie öffnen können. Zum Erstellen, Bearbeiten, Verschieben und Löschen von Gruppen ist die Berechtigung Alle Kanäle verwalten nötig. Ein Kanal-Admin kann den eigenen Kanal in eine Gruppe legen. Die Reihenfolge von Gruppen und Kanälen bleibt Ihre eigene.
Häufige Fragen
Ich kann in einem Kanal nicht schreiben. Sie sind Betrachter, oder der Kanal ist archiviert. Bitten Sie einen Kanal-Admin, Ihre Rolle zu ändern oder den Kanal wiederherzustellen.
Ich sehe einen Kanal nicht, von dem ein Kollege spricht. Er ist möglicherweise privat. Bitten Sie einen Kanal-Admin, Sie hinzuzufügen.
Ich sehe Kanäle überhaupt nicht. Sie brauchen Zugriff auf das CRM. Bitten Sie Ihren Administrator, Ihre Rolle zu prüfen.
Wann Sie unser Support-Team kontaktieren sollten
Kontaktieren Sie den Support, wenn Nachrichten bei anderen Mitgliedern nicht ankommen, wenn ein Gast seine Einladung nicht öffnen kann, obwohl er einen neuen Code angefordert hat, oder wenn ein gelöschter Kanal wiederhergestellt werden muss. Nennen Sie uns den Kanalnamen und die Uhrzeit, zu der es passiert ist.