Einen mit QrX verbundenen KI-Assistenten mit angehakter Option CRM (standardmäßig an). Für Änderungen haken Sie zusätzlich CRM-Änderungen an (standardmäßig aus).

Die CRM-Berechtigungen in Ihrer QrX-Rolle. Der Assistent sieht genau das, was Sie in PortalX unter CRM sehen: Deals brauchen die Berechtigung, Deals anzusehen, Anrufe die Berechtigung für Anrufe, das Dashboard die Berechtigung für Berichte.

Jedes QrX-Konto hat den kostenlosen CRM-Plan. Funktionen, die nicht in Ihrem Plan sind, werden mit einer klaren Meldung abgelehnt; Upgrade unter Einstellungen > Abrechnung.

Personen und Unternehmen: "Finde den Kontakt bei Acme", "Wer ist der Eigentümer von Anna de Vries?", "Welche Personen haben das Tag VIP?", "Was wissen wir über Acme?" (das vollständige Profil: Kontaktdaten, Unternehmen, Lebenszyklusphase, Tags, Bestellsummen pro Währung, Einwilligungen) und "Was ist in den letzten Wochen mit Acme passiert?" (die Zeitleiste: Notizen, Anrufe, Deals, Bestellungen).

Deals: "Zeige das Deal-Board", "Welche Deals liegen brach?", "Welche Deals schließen diesen Monat?", "Wie ist die Prognose für die nächsten drei Monate?", "Gib mir die Details zu Deal 42".

Aufgaben: "Was sind meine Aufgaben für heute?", "Welche Aufgaben sind überfällig?", "Zeige die offenen Aufgaben des Teams" (braucht die Berechtigung, Aufgaben zu verwalten).

Anrufe: "Welche Anrufe haben wir diese Woche verpasst?", "Wann haben wir Acme zuletzt angerufen?" (Richtung, Zeit, Dauer, Ergebnis, die Anrufnotiz und die Telefonnummer; nie die Aufnahme).

Berichte: "Wie lief das CRM in den letzten 30 Tagen?" (KPIs mit der Vorperiode, Personen nach Lebenszyklus und Quelle, die Team-Rangliste).

Einrichtung: "Welche Lebenszyklusphasen, Tags, Eigentümer und Pipelines haben wir?" (der Assistent braucht diese Ids für Änderungen).

E-Mails und Dateien: "Welche E-Mails hat Acme uns geschickt?", "Fasse die E-Mails mit Anna de Vries zusammen" (E-Mails, die an die QrX-Ablageadresse einer Person weitergeleitet oder per BCC gesendet wurden, mit Absender, Empfängern und vollständigem Text), "Was steht im Anhang dieser E-Mail?" (Text-, Word-, Excel- und PDF-Dateien werden gelesen, Bilder nicht), "Welche weitergeleiteten E-Mails sind noch nicht zugeordnet?" (benötigt das Recht, das CRM zu bearbeiten), "Welche Gespräche gehören zu Anna?" (benötigt, dass Nachrichtentext angehakt ist).

Angebote, Termine und mehr: "Welche Angebote sind noch offen?", "Zeige Angebot 12 mit den Positionen", "Welche Termine sind mit Acme geplant?", "Was steht nächste Woche im Kalender?", "Welche Lead-Formulare haben diesen Monat Personen gebracht?", "In welchen Sequenzen ist Anna?", "Wie hoch ist ihr Lead-Score und warum?", "Hat sie der Werbung zugestimmt?".

Spaces und Aufgaben: „Welche Spaces haben wir?“, „Welchen Status nutzt der Space Vertrieb?“, „Welche offenen Aufgaben gibt es im Space Vertrieb?“, „Zeig die erledigten Aufgaben dieser Liste“, „Was wurde in den Kommentaren zu dieser Aufgabe gesagt?“. Erfordert die Berechtigung, Spaces anzusehen. Private Spaces werden nie angezeigt.

Channels und Posts: „In welchen Channels bin ich?“, „Was wurde heute im Channel Vertrieb gesagt?“, „Zeig die Antworten in diesem Thread“, „Welche Ankündigungen wurden diese Woche gepostet?“, „Fasse die Kommentare zu diesem Post zusammen“. Erfordert die Berechtigungen, Channels und Posts anzusehen. Private und archivierte Channels werden nie angezeigt.

„Welche Automatisierungen sind aktiv, und wurde eine pausiert?“ Der Assistent listet Ihre Automatisierungsregeln mit ihrem Auslöser auf und zeigt, ob QrX eine pausiert hat.

„Führe den Deals-Bericht für dieses Quartal nach Eigentümer aus.“ Der Assistent führt einen CRM-Bericht aus (Aktivität, Anrufe, Personen, Pipeline, Deals oder Ziele), zeigt die Tabelle und listet Ihre gespeicherten Berichte auf.

„Ist der Import von gestern fertig?“ Der Assistent zeigt Ihre CRM-Importe mit den erstellten, aktualisierten, übersprungenen und fehlgeschlagenen Zeilen.

„Was steht in dem PDF im Vertriebs-Channel?“ Der Assistent liest den Text von Dateien, die in einem Channel gepostet wurden (Text, CSV, Word, Excel und PDF mit Textebene). Private und vertrauliche Channels werden nie gelesen.

Eine Person oder ein Unternehmen anlegen oder ändern: Namen, Position, Unternehmen, Lebenszyklusphase, Eigentümer, Sprache, Land, Tags und eine neue primäre E-Mail oder Telefonnummer. Felder, die Sie nicht nennen, behalten ihren Wert.

Eine Notiz zu einer Person, einem Unternehmen oder einem Deal hinzufügen. Die Notiz wird unter Ihrem Namen gespeichert.

Eine Aufgabe für Sie anlegen (oder für eine Kollegin oder einen Kollegen, wenn Ihre Rolle Aufgaben verwaltet) und eine Aufgabe als erledigt markieren oder wieder öffnen.

Eine Aufgabe in einer Liste eines Space anlegen (mit Status, Priorität, Fälligkeitsdatum, Startdatum, Zuständigen, Schätzung oder als Unteraufgabe), eine offene Aufgabe ändern (Titel, Beschreibung, Priorität, Datumsangaben, Status, in eine andere Liste verschieben, Zuständigen) und eine Aufgabe kommentieren. Erfordert die Berechtigung, Spaces anzusehen; Betrachter eines Space können dessen Aufgaben nicht ändern. Private Spaces werden nie angetastet.

Eine Nachricht oder Thread-Antwort in einem Channel posten, einen Team- oder unternehmensweiten Channel anlegen (erfordert die Berechtigung, Channels anzulegen), einen Post schreiben (Ankündigung, Diskussion, Idee oder Update) und einen Post kommentieren. Ihre Kolleginnen und Kollegen sehen das und erhalten möglicherweise eine Benachrichtigung, prüfen Sie daher den Text in der Vorschau, bevor Sie Ja sagen. Private Channels werden nie angetastet.

Einen Deal anlegen und in eine andere Phase verschieben, auch gewonnen oder verloren (mit Verlustgrund).

Eine Ihrer QrX-Bestellungen mit einem Deal verknüpfen.

Einen CloudTalk-Anruf zu einer Person starten: Zuerst klingelt Ihr eigenes CloudTalk-Gerät, dann wird die Person gewählt. Braucht ein verbundenes CloudTalk-Konto und die Berechtigung zu telefonieren. Ein Anruf kann nicht zurückgenommen werden.

Einen Angebotsentwurf für eine Person, ein Unternehmen oder einen Deal mit seinen Positionen anlegen, einen Angebotsentwurf ändern und ihn senden. QrX berechnet die Summen und die Vorschau zeigt sie. Das Senden verschickt keine E-Mail an den Kunden: Das Angebot erhält seine Nummer, kann nicht mehr geändert werden, und der Assistent zeigt Ihnen den Kundenlink einmalig an. Kopieren Sie ihn sofort; er kann nicht erneut angezeigt werden. Erfordert das Recht, Angebote zu verwalten (zum Senden braucht es das Recht, Angebote zu senden oder zu verwalten).

Einen Termin in Ihrem Kalender mit einer Person, einem Unternehmen oder einem Deal planen, ändern oder verschieben und absagen. Gäste erhalten nur dann eine Einladung, wenn Sie darum bitten und Ihr Google-Kalender verbunden ist. Private Termine von Kolleginnen und Kollegen können nicht geändert werden.

Eine Follow-up-Sequenz für eine Person starten und wieder stoppen. Eine Sequenz mit E-Mail-Schritten schreibt diese Person automatisch an, daher sollte der Assistent zuerst ihre Einwilligung prüfen.

Personen, Unternehmen oder Deals löschen oder zusammenführen, personenbezogene Daten löschen, importieren oder exportieren.

Pipelines, Lebenszyklusphasen, benutzerdefinierte Felder, Automatisierungen, Segmente oder die CloudTalk-Verbindung ändern.

Aufgaben, Kommentare, Nachrichten oder Posts löschen, Spaces, Listen oder Status anlegen oder ändern, Channel-Mitglieder ändern, Nachrichten anheften oder darauf reagieren, Gäste hinzufügen oder Dateien zu Aufgaben, Channels und Posts hochladen.

E-Mails, SMS oder WhatsApp-Nachrichten aus dem CRM senden (für eine spätere Version des Connectors geplant).

Anrufaufnahmen abspielen.

Personen und Unternehmen in Ihrem CRM sind Ihre eigenen Datensätze: Ihre E-Mail-Adressen und Telefonnummern werden vollständig angezeigt. E-Mail-Adressen von Verbrauchern auf Bestellungen bleiben maskiert.

Daten, die nur QrX-Administratoren sehen dürfen, werden nie weitergegeben.

Alles, was der Assistent liest, wird an das Unternehmen gesendet, das Ihren KI-Assistenten betreibt. Haken Sie beim Verbinden CRM ab, wenn Sie das nicht möchten.

Jede Änderung wird mit Ihrem Namen gefolgt von "(AI: Name des Assistenten)" in der CRM-Zeitleiste und im Aktivitätsprotokoll festgehalten.

"Diese CRM-Funktion ist nicht im Plan des Kontos": Die Funktion (zum Beispiel Deals oder Berichte) braucht einen höheren CRM-Plan. Siehe Einstellungen > Abrechnung.

"Ihre QrX-Rolle erlaubt dieses Tool nicht": Bitten Sie Ihren Administrator um die CRM-Berechtigung, die das Tool braucht (Deals ansehen, Anrufe ansehen, Berichte ansehen, bearbeiten, Aufgaben verwalten oder anrufen).

Der Assistent findet eine Person nicht: Suchen Sie nach einem Teil des Namens, der E-Mail oder der Telefonnummer; der Assistent kann auch durch die Ergebnisse blättern.

Eine Änderung wird abgelehnt, weil sich der Datensatz geändert hat: Jemand hat ihn zwischenzeitlich bearbeitet. Bitten Sie den Assistenten um eine neue Vorschau.