Aufgaben sind in jedem CRM-Tarif enthalten, auch in Free. Sie brauchen Zugriff auf das CRM (Rolleneinstellung CRM anzeigen).

Segmente und Sammelaktionen sind ab dem Tarif Starter enthalten. Im Tarif Free sehen Sie stattdessen einen Hinweis zum Upgrade.

Die API für CRM-Aufgaben und Aktivitäten braucht den Tarif Business oder Enterprise (öffentliche API).

Zum Erstellen von Bereichen brauchen Sie die Rolleneinstellung Aufgabenbereiche und Listen erstellen. Benutzer mit Alle Aufgabenbereiche verwalten sehen und verwalten jeden Bereich.

Klicken Sie auf Neuer Bereich, vergeben Sie Name und Farbe und wählen Sie, wer ihn sehen darf: Privat (nur Mitglieder), Team oder Unternehmen (alle).

Über Bereichsoptionen (die drei Punkte) fügen Sie eine Neue Liste oder einen Neuer Ordner hinzu, wählen Bereich bearbeiten oder Bereich löschen.

Ordner können Listen und weitere Ordner enthalten, bis zu vier Ebenen tief. Über Ordneroptionen nutzen Sie Neuer Unterordner, Ordner umbenennen, In Ordner verschieben oder Ordner löschen. Das Löschen eines Ordners löscht nie Aufgaben: Seine Listen und Unterordner rücken eine Ebene nach oben.

Über Listenoptionen nutzen Sie Liste umbenennen, In Ordner verschieben oder Liste löschen.

Um etwas griffbereit zu halten, öffnen Sie die drei Punkte eines Space, Ordners, einer Liste oder eines Kanals und wählen Sie Zu Favoriten hinzufügen. Der Eintrag erscheint dann unter Favoriten oben in der Leiste, unter Meine Aufgaben. Klicken Sie auf den Stern dahinter oder wählen Sie Aus Favoriten entfernen, um ihn wieder zu entfernen. Favoriten sind persönlich: Nur Sie sehen Ihre.

Klicken Sie auf die Pfeiltaste neben Bereiche, um die Leiste auf Symbole zu verkleinern. Zeigen Sie auf ein Symbol, um den Namen zu sehen. QrX merkt sich Ihre Wahl.

Aufgabe hinzufügen: Klicken Sie unten in einer Gruppe darauf, geben Sie den Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste. Die Aufgabe wird mit diesem Status erstellt.

Ändern Sie Status, Zuständige, Fälligkeit oder Priorität direkt in der Zeile: Zelle anklicken, Wert wählen, und es wird sofort gespeichert. Die Fälligkeit bietet Schnellauswahl (Heute, Morgen, Dieses Wochenende, Nächste Woche, 2 Wochen, 4 Wochen) neben einem Kalender.

Eine Aufgabe mit Unteraufgaben zeigt einen Pfeil. Klicken Sie darauf, um die Unteraufgaben ein- oder auszublenden. Die Schaltfläche Unteraufgaben blendet alle ein oder aus. QrX merkt sich, was Sie geöffnet haben.

Mit dem Suchfeld und dem Filter Zuständige/r grenzen Sie die Liste ein. Ihre Filter werden gespeichert.

Ziehen Sie eine Aufgabe am Griff, um die Reihenfolge zu ändern, oder in eine andere Gruppe, um den Status zu ändern.

Klicken Sie auf den Stift neben dem Titel, um eine Aufgabe direkt umzubenennen. Mit dem Plus fügen Sie direkt darunter eine Unteraufgabe hinzu, mit der Eingabetaste die nächste.

Die drei Punkte am Zeilenende öffnen weitere Aktionen: Link kopieren, ID kopieren, Neuer Tab, Umbenennen, Diese Aufgabe beobachten, Verschieben nach..., Duplizieren, Timer starten und Löschen.

Eine Aufgabe mit laufendem Timer zeigt in der Zeile eine laufende Uhr. Ein Klick darauf stoppt den Timer.

Status, Zuständige, Termine, Priorität, Schätzung und die verknüpfte Person oder Firma.

Felder: Ihre eigenen Felder (siehe unten).

Unteraufgaben mit je einem Kontrollkästchen und Unteraufgabe hinzufügen.

Checklisten: Fügen Sie mit Checkliste hinzufügen beliebig viele benannte Checklisten hinzu. Jede hat eigene Punkte, Fortschritt und Checklistenpunkt hinzufügen.

Abhängigkeiten: Wählen Sie Aufgaben, auf die diese wartet. Wartende Aufgaben zeigen Blockiert von.

Zeiterfassung: Timer starten, Timer stoppen oder Zeit hinzufügen wie 2h 30m.

Kommentare: Sprechen Sie über die Aufgabe. Alle, die die Aufgabe sehen können, können Kommentare lesen und schreiben, und die beteiligten Personen werden benachrichtigt.

Aktivität: wer was wann geändert hat.

Filtern Sie die Liste mit dem Suchfeld und den Filtern Zuständige/r, Priorität und Tags. Ihre Auswahl wird gespeichert.

Wählen Sie die sichtbaren Spalten mit Spalten. Eigene Felder können ebenfalls Spalten sein.

Wählen Sie mit Bereich bearbeiten ein Symbol und eine Farbe für jeden Bereich.

Weist Ihnen ein Kollege eine Aufgabe zu, erscheint sofort eine Meldung mit Öffnen-Schaltfläche im Portal.

Eine Zuweisung steht außerdem dauerhaft in der Glocke, auch wenn das Portal geschlossen war. Unter Einstellungen > Benachrichtigungen können Sie E-Mails zu CRM-Aufgaben für eine Zuweisung, einen Kommentar zu einer Aufgabe, der Sie folgen, und eine fällige Aufgabe einschalten. Sie sind standardmäßig aus.

Speichern Sie Ihre Filter als Ansicht mit Gespeicherte Ansicht und teilen Sie sie mit dem Team, wenn Sie die Berechtigung haben. Klicken Sie auf eine gespeicherte Ansicht, um sie erneut anzuwenden.

Wählen Sie im Menü einer Aufgabe Als Vorlage speichern, um Titel, Beschreibung, Tags und Checklisten als Vorlage zu behalten. Eine neue Aufgabe aus einer Vorlage erstellen Sie über Gespeicherte Ansicht.

Wählen Sie über der Liste mit Gruppieren, wie die Aufgaben gruppiert werden: nach Status, Priorität, Zuständigem oder Fälligkeit. Ihre Wahl wird pro Liste gemerkt.

Das Aufgabenpanel hat rechts eine Symbolleiste mit Details, Kommentare, Aktivität und Links und Beziehungen. Ziehen Sie den Rand des Panels, um es breiter zu machen (bis 1400 px), oder nutzen Sie die Schaltfläche zum Vergrößern.

Im Reiter Links und Beziehungen fügen Sie Webadressen hinzu, verknüpfen andere Aufgaben (von beiden Aufgaben aus sichtbar) und verwalten Abhängigkeiten.

Die Beschreibung ist ein vollständiger Texteditor wie bei Notizen: Fett, Listen, Zitate, Code, Links, Tabellen und Bilder. Fügen Sie ein Bild ein oder ziehen Sie es hinein, dann wird es zu einem Anhang der Aufgabe und im Text angezeigt. Ihr Text wird gespeichert, sobald Sie außerhalb des Editors klicken.

Fügen Sie Dateien mit Datei anhängen oder per Drag and drop auf die Aufgabe hinzu: bis zu 25 Dateien mit je 10 MB (Bilder, PDF, Text, CSV, Word, Excel, PowerPoint). Jede Datei wird auf Schadsoftware geprüft, bevor sie jemand öffnen kann. Der Tab Anhänge zeigt Vorschaubilder, Größen und wer die Datei hinzugefügt hat; eine Büroklammer mit der Anzahl erscheint in der Liste und auf der Board-Karte.

Administratoren eines Space nutzen die Freigabe-Schaltfläche neben dem Namen, um Mitglieder, ihre Rollen (Betrachter, Mitglied, Admin) und den Zugriff festzulegen.

Personen und Unternehmen: Lebenszyklusphase, Inhaber (einschließlich Ohne Inhaber), Tags (hat eines von, hat alle von), Land, Erstellt innerhalb von Tagen, Keine Aktivität seit Tagen, Benutzerdefiniertes Feld.

Nur Personen: Quelle, Sprache, Unternehmen, Hat eine E-Mail-Adresse, Hat eine Telefonnummer, Ist ein Shopper, Anzahl Bestellungen, Letzte Bestellung innerhalb von Tagen, Bestellwährung, Bestellwert, Kontakt innerhalb von Tagen, Kein Kontakt seit Tagen, Letzter Anruf innerhalb von, Kein Anruf seit, Anrufergebnis, Hat offenen Deal, Lead-Score (0 bis 100).

Offene Arbeit: Hat eine überfällige Aufgabe, Termin innerhalb von, Hat einen nächsten Schritt.

GET /api/v1/crm/tasks listet Aufgaben auf. GET /api/v1/crm/tasks/{id} liest eine.

POST /api/v1/crm/tasks legt eine Aufgabe mit einem title und einer assigneeUserId eines geeigneten CRM-Benutzers Ihrer Organisation an. Senden Sie einen Header Idempotency-Key: Verwenden Sie bei Wiederholungen denselben Schlüssel, für jede neue Aufgabe einen neuen.

PUT /api/v1/crm/tasks/{id} aktualisiert und POST /api/v1/crm/tasks/{id}/complete schließt ab. Lesen Sie die Aufgabe zuerst und senden Sie ihre version. Eine veraltete Version gibt 409 zurück: Laden Sie neu, bevor Sie es erneut versuchen. Der Abschluss einer wiederkehrenden Aufgabe kann die nächste Aufgabe zurückgeben.

GET /api/v1/crm/activities?recordType=person&recordId={id} liest den Aktivitätsverlauf einer Person, eines Unternehmens oder eines Deals. Bei Anrufen, Konversationen, Bestellungen und Retouren werden nur Metadaten angezeigt. Private Nachrichteninhalte, Zahlungsdetails und Aufzeichnungs-URLs sind nie enthalten. POST /api/v1/crm/notes fügt der Zeitleiste eine Notiz hinzu.

„Sie können nur Aufgaben ändern, die Ihnen zugewiesen sind.“ Um die Aufgabe eines Kollegen zu ändern, brauchen Sie CRM-Aufgaben verwalten. Bitten Sie einen Benutzer, der Rollen verwaltet, es einzuschalten.

„Der gewählte Bearbeiter ist kein Benutzer Ihrer Organisation mit Zugriff auf das CRM.“ Wählen Sie einen Benutzer, der die Rolleneinstellung CRM anzeigen hat.

„Die Erinnerung ist ungültig. Sie muss zur oder vor der Fälligkeit liegen.“ Legen Sie die Erinnerung früher oder das Fälligkeitsdatum später fest.

„Die Wiederholungseinstellung ist ungültig. Wählen Sie eine Wiederholung von 1 bis 52.“ Prüfen Sie auch, ob die Aufgabe ein Fälligkeitsdatum hat.

„Eine Regel dieses Segments ist ungültig“, gefolgt von einem Feld: Vervollständigen oder entfernen Sie diese Regel.

Öffne einen Bereich und wähle Liste, Board oder Kalender. Wische in der Liste eine Aufgabe nach rechts, um sie zu erledigen, oder nach links, um sie zurückzustellen. Wische im Board seitlich zwischen den Status und halte eine Karte gedrückt, um sie auf einen anderen Status zu legen.

Tippe auf das Plus, um eine Aufgabe hinzuzufügen: Wähle Liste, Fälligkeitsdatum, Priorität und Tags und tippe auf Erstellen. Eine Aufgabe, die du auf dem Smartphone anlegst, wird dir zugewiesen.

Öffne eine Aufgabe, um Status, Fälligkeitsdatum und Priorität zu ändern, Unteraufgaben abzuhaken, Kommentare zu lesen und zu schreiben, den Timer zu starten oder zu stoppen und die Aufgabe zu erledigen.

Wenn dir ein Kollege eine Aufgabe zuweist, zeigt dein Smartphone eine Benachrichtigung.