Öffnen Sie CRM > Arbeit. Aufgaben liegen in Bereiche. Ein Bereich ist ein gemeinsamer Ort für ein Team oder Thema. Er enthält Listen (und auf Wunsch Ordner und Unterordner), und jede Liste zeigt ihre Aufgaben nach Status gruppiert.

Der Menüpunkt heißt Arbeit, wenn Ihr Tarif und Ihre Rolle Bereiche enthalten. Andernfalls heißt er Aufgaben und öffnet die einfache Aufgabenliste.

Links sehen Sie die Leiste Bereiche. Klicken Sie auf Meine Aufgaben, um alle offenen Aufgaben zu sehen, die Ihnen in allen Bereichen zugewiesen sind, oder auf einen Bereich oder eine Liste, um sie zu öffnen.

Mit der Sonnen- oder Mondschaltfläche in der oberen Leiste wechseln Sie zwischen hellem und dunklem Modus. Eine Auswahl, die Sie auf der Seite Aufgaben treffen, wird nur für die Seite Aufgaben gespeichert. Alle anderen Seiten behalten den Modus, den Sie für den Rest des Portals gewählt haben. So können Sie in Aufgaben im dunklen Modus arbeiten und den Rest des Portals hell lassen, oder umgekehrt.

Zum Erstellen von Bereichen brauchen Sie die Rolleneinstellung Aufgabenbereiche und Listen erstellen. Benutzer mit Alle Aufgabenbereiche verwalten sehen und verwalten jeden Bereich.

Kanäle, Spaces, Listen und Ordner können jeweils ein eigenes Aussehen haben. Öffnen Sie Kanal bearbeiten, Bereich bearbeiten, Liste bearbeiten oder Ordner bearbeiten über die drei Punkte neben der Zeile. Die Vorschau oben zeigt das Ergebnis schon während der Auswahl.

Das Aussehen gilt für alle: Jeder, der den Kanal, den Space, die Liste oder den Ordner sehen kann, sieht dieselbe Farbe, dasselbe Symbol und denselben Namensstil. Nur ein Admin des Kanals oder des Space kann es ändern.

Aufgaben sind nach Status gruppiert. Klicken Sie auf den Pfeil an einer Gruppe, um sie einzuklappen. Die drei Punkte neben einer Gruppe öffnen Gruppenoptionen: Status bearbeiten, Gruppe zuklappen, Alle in Gruppe auswählen, Alle Gruppen zuklappen und Alle Gruppen aufklappen. QrX merkt sich, welche Gruppen Sie eingeklappt haben.

Haken Sie mehrere Aufgaben an. Es erscheint eine Leiste mit Status, Zuständige, Termine, Verschieben, Kopieren und Löschen. Wählen Sie eine Aktion, sie gilt für alle ausgewählten Aufgaben. Lassen sich einzelne Aufgaben nicht ändern, nennt QrX die Anzahl. Mit Auswahl aufheben beenden Sie die Auswahl.

Klicken Sie auf das Ordnersymbol in einer Zeile, auf dasselbe Symbol im Aufgabenbereich oder auf Verschieben in der Sammelleiste. Suchen Sie einen Bereich oder eine Liste und wählen Sie sie. Die Aufgabe behält ihre Angaben und erhält den passenden Status im neuen Bereich.

Jeder Bereich hat eigene Status in vier Gruppen: Nicht begonnen, Aktiv, Erledigt und Geschlossen. Bereichsadmins öffnen Status bearbeiten, um einen Status hinzuzufügen, umzubenennen, Symbol und Farbe zu ändern oder ihn zu löschen. Beim Löschen wählen Sie den Status, in den die Aufgaben wechseln.

Wechseln Sie oben rechts von Liste zu Board. Jeder Status ist eine Spalte. Ziehen Sie eine Karte in eine andere Spalte, um den Status zu ändern, oder nach oben und unten, um die Reihenfolge zu ändern.

Neben Liste und Board gibt es oben rechts zwei weitere Ansichten. Zeitleiste zeigt jede Aufgabe der Liste als Balken vom Startdatum bis zum Fälligkeitsdatum, mit einer Linie für heute. Wechseln Sie zwischen Tage und Wochen, um zu zoomen, und klicken Sie eine Aufgabe an, um sie zu öffnen. Aufgaben ohne Datum stehen am Ende mit Keine Termine.

Auslastung zeigt die offenen Aufgaben pro Person: Überfällig, diese Woche, die nächsten fünf Wochen, Später und Kein Datum, mit den geschätzten Stunden, wenn Aufgaben eine Schätzung haben. Eine Aufgabe mit mehreren Zuständigen zählt für jede Person. Beide Ansichten nutzen dieselben Filter wie die Liste und zeigen bis zu 400 Aufgaben.

Klicken Sie auf eine Aufgabe, um rechts ihren Bereich zu öffnen. Ziehen Sie den linken Rand, um ihn breiter oder schmaler zu machen, und doppelklicken Sie auf den Rand zum Zurücksetzen. Er zeigt:

Klicken Sie im Aufgabenbereich auf Feld hinzufügen, wählen Sie einen Typ (Text, Zahl, Datum, Dropdown, Labels, Kontrollkästchen oder Link), geben Sie einen Namen ein und bei Dropdown und Labels die durch Kommas getrennten Optionen. Das Feld erscheint dann bei jeder Aufgabe dieses Bereichs, und die ersten Felder werden Spalten der Liste. Bereichsadmins löschen ein Feld mit dem Papierkorb-Symbol.

Geben Sie einer Aufgabe Farb-Tags in der Spalte Tags oder im Aufgabenbereich. Es sind dieselben Tags wie bei Personen, Unternehmen und Transaktionen. Die Priorität hat vier Flaggen: Dringend, Hoch, Normal und Niedrig.

Wenn KI verbunden ist (Einstellungen, KI), schreibt die Funkeltaste Meine Aufgaben zusammenfassen in der oberen Leiste von Meine Aufgaben, und Diese Liste zusammenfassen in einer Liste, eine kurze Zusammenfassung des Stands der angezeigten Aufgaben: überfällig, bald fällig und was offen ist. Sie liest nur die auf dem Bildschirm geladenen Aufgaben. Nichts wird geändert oder gesendet.

Kanäle sind Chaträume für ein Team oder ein Thema. Sie stehen unter Kanäle in der Spaces-Seitenleiste.

Kanäle brauchen einen Tarif, der sie enthält, und die Berechtigung Kanäle ansehen. Ohne Tarif siehst du einen Upgrade-Hinweis.

Ein vertraulicher Kanal speichert seine Nachrichten und Beiträge verschlüsselt. Personen mit Datenbankzugriff können sie nicht lesen, und Administratoren oder QrX-Mitarbeiter, die keine Mitglieder sind, ebenso wenig. Wer kein Mitglied ist, sieht den Kanal überhaupt nicht, weder in der Liste noch über einen direkten Link, und kann Name, Mitglieder und Einstellungen nicht ändern. Das gilt auch für Benutzer mit der Berechtigung, Kanäle zu verwalten.

Zum Einschalten öffnen Sie den Kanal und wählen Vertraulich machen. Wählen Sie eine Passphrase mit mindestens 12 Zeichen und speichern Sie den Wiederherstellungsschlüssel, der nur einmal angezeigt wird. Vorhandene Nachrichten und Beiträge werden sofort verschlüsselt. Sie benötigen die Berechtigung zum Verwalten von Kanälen und müssen Mitglied sein. Der Kanal darf nicht für das ganze Unternehmen offen sein und keine Gäste oder Dateien haben.

Mitglieder geben die Passphrase ein und wählen Entsperren. Der Kanal bleibt in diesem Browser 8 Stunden offen, auch nach dem Aktualisieren der Seite oder dem Schließen des Tabs oder bis Sie Jetzt sperren Die QrX-App entsperrt den Kanal mit derselben Passphrase und merkt sie sich 8 Stunden auf dem Telefon. wählen. Geben Sie die Passphrase selbst an die anderen Mitglieder weiter, QrX versendet sie nie. Wer sie vergisst, legt mit dem Wiederherstellungsschlüssel eine neue fest. Sind beide verloren, lässt sich der Inhalt nicht wiederherstellen.

Die Suche funktioniert in einem entsperrten Kanal. Dateien werden ebenfalls verschlüsselt; entfernen Sie die verschlüsselten Dateien, bevor Sie die Vertraulichkeit ausschalten. Aus Nachrichten erstellte Aufgaben, Gäste und verbundene KI-Werkzeuge funktionieren in einem vertraulichen Kanal nicht, und Erwähnungen werden gezählt, solange er gesperrt ist, nicht.

Ein vertraulicher Space speichert seine Aufgaben verschlüsselt: Titel, Beschreibungen, Checklisten, Zeitnotizen und Kommentare. Personen mit Datenbankzugriff können sie nicht lesen, und Administratoren oder QrX-Mitarbeiter, die keine Mitglieder sind, ebenso wenig. Wer kein Mitglied ist, sieht den Space, seine Listen und seine Aufgaben überhaupt nicht und kann Name, Mitglieder und Einstellungen nicht ändern. Das gilt auch für Benutzer mit der Berechtigung, Spaces zu verwalten.

Zum Einschalten öffnen Sie den Space und wählen Vertraulich machen. Sie benötigen die Berechtigung zum Verwalten von Spaces und müssen Mitglied sein. Der Space darf nicht der Standard-Space sein, nicht für das ganze Unternehmen offen sein und keine Gäste, Dateien, Links oder Werte benutzerdefinierter Felder haben. Wählen Sie eine Passphrase mit mindestens 12 Zeichen und speichern Sie den Wiederherstellungsschlüssel, der nur einmal angezeigt wird. Vorhandene Aufgaben werden sofort verschlüsselt.

Mitglieder geben die Passphrase ein und wählen Entsperren. Der Space bleibt in diesem Browser 8 Stunden offen, auch nach dem Aktualisieren der Seite oder dem Schließen des Tabs oder bis Sie Jetzt sperren Die QrX-App entsperrt den Space mit derselben Passphrase und merkt sie sich 8 Stunden auf dem Telefon. wählen. Die Suche funktioniert in einem entsperrten Space. Aufgaben lassen sich nicht in einen vertraulichen Space oder aus ihm heraus verschieben, und Links, Werte benutzerdefinierter Felder, Vorlagen und verbundene KI-Werkzeuge funktionieren dort nicht. Dateien werden ebenfalls verschlüsselt; entfernen Sie die verschlüsselten Dateien, bevor Sie die Vertraulichkeit ausschalten. Solange er gesperrt ist, zeigen Aufgaben Confidential task.

Beiträge sind Ankündigungen, Diskussionen, Ideen und Updates in einem Kanal. Öffne Beiträge in der Spaces-Seitenleiste (unter Kanäle), um den Feed aller Kanäle zu sehen, die du lesen darfst.

Beiträge brauchen einen Tarif, der sie enthält, und das Recht Beiträge ansehen. Schreiben erfordert Beiträge schreiben, und mit Beiträge moderieren bearbeitest, löschst und heftest du jeden Beitrag an.

Gäste sind Personen außerhalb Ihres Unternehmens, die ohne QrX-Konto in einem Space oder Kanal mit Ihnen arbeiten. Geben Sie im Freigabedialog eines Spaces oder im Mitgliederdialog eines Kanals die E-Mail-Adresse in das Feld Gäste ein und drücken Sie Einladen. Sie erhalten einen sicheren Link per E-Mail und melden sich mit einem Einmalcode an.

Die Aufgabenseite braucht Zugriff auf das CRM und einen Tarif mit Aufgabenbereiche. Ohne ihn sehen Sie einen Upgrade-Hinweis. Aufgaben in einem privaten Bereich sehen nur dessen Mitglieder. Hat ein Kollege eine Aufgabe gleichzeitig geändert, bittet QrX Sie zum Neuladen, statt seine Änderung zu überschreiben.

In der QrX-App (Arbeitsmodus) zeigt der Bildschirm Aufgaben, wie viele Aufgaben überfällig, heute oder diese Woche fällig sind, deine nächsten Aufgaben und alle Bereiche, die du öffnen kannst. Er nutzt dieselben Bereiche, Listen und Status wie das Portal, sodass eine Änderung auf dem Smartphone im Portal erscheint und umgekehrt.

Das Smartphone braucht die Rolleneinstellungen CRM ansehen und Bereiche ansehen. Um einem Kollegen eine Aufgabe zuzuweisen, nutze das Portal.

Öffne in der QrX-App (Work-Modus) Kanäle über die CRM-Kopfzeile; das Abzeichen zählt die ungelesenen Nachrichten der Kanäle, die du nicht stummgeschaltet hast. Jede Kanalzeile zeigt die neueste Nachricht mit Absender und Zeit, die Zahl der ungelesenen Nachrichten und ein @, wenn dich jemand erwähnt hat. Kanäle mit ungelesenen Nachrichten stehen oben, Favoriten bleiben ganz oben. Mit den Chips Alle, Ungelesen und Erwähnungen und dem Suchsymbol findest du einen Kanal. Wische eine Zeile nach rechts, um sie als gelesen zu markieren (oder zu den Favoriten hinzuzufügen, wenn nichts ungelesen ist), wische nach links zum Stummschalten oder Aufheben, oder halte die Zeile für das vollständige Menü gedrückt.

Das Smartphone braucht die Rolleneinstellungen CRM ansehen und Kanäle ansehen. Kanäle erstellen sowie Personen oder Gäste einladen bleibt im Portal.

Dein Smartphone sendet eine Push-Mitteilung bei neuen Nachrichten und Beiträgen in den Kanälen, denen du folgst und die du nicht stummgeschaltet hast. Wähle pro Kanal mit Folgen und Stumm im Kanal, oder öffne die Glocke oben in Meine Kanäle und nutze Mich benachrichtigen und Stumm für alle Kanäle an einem Ort. Beiträge erscheinen als Karten im Kanal mit Reaktionen und Kommentaren, einen Beitrag schreibst du im Tab Posten, und der Tab Dateien listet die Dateien des Kanals.

Öffne in der QrX-App den Bereich Work in deinem Profil und tippe auf Beiträge, direkt unter Meine Kanäle, um die Beiträge aller Kanäle zu sehen, die du lesen darfst.

Die Zeile Beiträge braucht die Rolleneinstellungen CRM ansehen, Kanäle ansehen und Beiträge ansehen. Zum Schreiben brauchst du Beiträge erstellen und im Kanal eine andere Rolle als Betrachter.

Hinter der Mitgliederzahl eines Space oder Kanals steht die Zahl der Gäste, zum Beispiel 12 Mitglieder · 2 Gäste, damit alle wissen, dass Externe dabei sind. In der Gästeliste des Teilen-Dialogs sieht ein Admin mit den Rolleneinstellungen Gäste verwalten und CRM-Einstellungen verwalten zwei weitere Symbole pro Gast: Gastdaten herunterladen (zusätzlich CRM-Daten exportieren nötig) speichert eine JSON-Datei mit Adresse, Zugang, Nachrichten, hochgeladenen Dateien und Zugriffsprotokoll des Gasts, und Gastdaten löschen beendet den Zugang sofort und löscht Adresse, Anmeldecodes, Sitzungen und Zugriffsprotokoll. Frühere Nachrichten und Dateien bleiben und erscheinen als Ehemaliger Gast. Das Löschen ist endgültig, dieselbe Adresse kann als neuer Gast erneut eingeladen werden.

Ein Gast kann den Tab Beiträge jedes Kanals öffnen, zu dem er eingeladen wurde. Ein Gast mit der Rolle Kommentator kann Beiträge der Art Diskussion und Idee schreiben und jeden Beitrag in diesem Kanal kommentieren; Ankündigungen und Updates bleiben Ihrem Team vorbehalten. Einen eigenen Beitrag kann ein Gast nur ändern oder löschen, solange noch niemand anders geantwortet hat. Beiträge und Kommentare von Gästen tragen das Label Gast, und die Follower des Kanals werden benachrichtigt. Personen mit der Rolleneinstellung Beiträge moderieren sowie Kanaladmins können einen Gastbeitrag wie jeden anderen anheften oder löschen. Ein Gast mit der Rolle Betrachter kann Beiträge lesen, aber nicht schreiben. Gäste sehen weder Reaktionen noch, wer einen Beitrag gelesen hat.

Mit der Büroklammer neben der Senden-Schaltfläche eines Kanals hängst du Dateien an eine Nachricht an (Bilder, PDF, Text, CSV, Word, Excel oder PowerPoint, jeweils bis 10 MB und höchstens 10 pro Nachricht). Jede Datei wird zuerst per Sicherheitsscan geprüft und zeigt bis dahin einen Ladeindikator; eine Datei, die den Scan nicht besteht, wird nie angezeigt oder geöffnet. Ein Kanal, der nicht mit einem Space verknüpft ist, hat zusätzlich im Kopf die Schaltfläche Dateien: eine Tabelle aller im Kanal geteilten Dateien, neueste zuerst, mit Hochladendem, Größe und Datum. Du kannst Dateien öffnen oder herunterladen und deine eigenen löschen; Kanal-Admins können jede Datei löschen. Gäste mit der Rolle Kommentator können Dateien auf dieselbe Weise anhängen, und jeder Gast des Kanals kann sie im Tab Dateien seiner Seite öffnen und herunterladen. Beim Löschen einer Nachricht werden auch ihre Dateien entfernt.