Das CRM in der QrX-App hat jetzt Ihren Terminkalender, Termine und weitergeleitete E-Mails, wie das CRM in QrX Portal. Sie sehen Ihre Woche, planen unterwegs einen Termin und halten Kunden-E-Mails in der Chronik der Person fest.

Verbinden Sie Ihr Arbeitskonto im App-Profil, dieselbe Verbindung wie für das Nachrichtencenter. In QrX Portal gibt ein Administrator Ihrer Rolle unter Einstellungen > Rollen die passenden CRM-Einstellungen: CRM ansehen, Kalender ansehen und, um Termine zu planen, CRM-Datensätze bearbeiten oder Termine verwalten. Zum Löschen eines Termins brauchen Sie die Einstellung zum Verwalten von Terminen. Ihr Tarif muss den Kalender und die E-Mail-Ablage enthalten.

Tippen Sie oben im CRM auf das Kalendersymbol. Sie sehen Ihre eigene Woche: Termine, fällige Aufgaben und abschließende Deals, nach Tagen gruppiert. Mit den Pfeilen wechseln Sie zwischen den Wochen, mit einem Tipp auf das Datum springen Sie zurück zur aktuellen Woche. Ein privater Termin eines Kollegen erscheint nur als Beschäftigt. Tippen Sie auf einen Termin, um ihn zu öffnen, auf eine Aufgabe, um Ihre Aufgaben zu öffnen, oder auf einen Deal, um den Deal zu öffnen.

Tippen Sie im Terminkalender auf das Plus, oder bei einer Person auf Neuer Termin, um einen Termin zu planen. Geben Sie Titel, Datum, Beginn und Ende (oder Ganztägig) ein und nach Wunsch einen Ort, einen Videolink und Notizen. Aktivieren Sie Privat, damit Kollegen nur sehen, dass Sie beschäftigt sind. Öffnen Sie einen Termin, um Videoanruf beitreten zu nutzen, ihn zu bearbeiten oder zu löschen. Termine einer Person erscheinen auch in deren Chronik.

Öffnen Sie eine Person und suchen Sie E-MAILS WEITERLEITEN. Tippen Sie auf Adresse kopieren. Leiten Sie eine E-Mail mit dieser Person an diese Adresse weiter oder setzen Sie die Adresse in Bcc, dann erscheint die E-Mail in der Chronik der Person. Tippen Sie auf den Eintrag, um sie zu lesen.

E-Mails an Ihre Firmenadresse, die zu niemandem passen, warten unter Nicht zugeordnete E-Mails (das Mailsymbol oben im CRM). Tippen Sie auf Mit einer Person verknüpfen, um die Person zu wählen, oder auf Verwerfen, um die E-Mail zu verwerfen.

Kontaktieren Sie den QrX-Support, wenn das Kalender- oder Mailsymbol nicht erscheint, obwohl Ihr Administrator die Funktionen aktiviert hat, oder wenn eine weitergeleitete E-Mail nach einigen Minuten nicht in der Chronik steht. Nennen Sie den Namen Ihrer Organisation und die Uhrzeit des Termins oder der E-Mail.