CRM-Kalender und Termine
Der CRM-Kalender zeigt Termine, Aufgaben mit Fälligkeitsdatum und Abschlussdaten von Geschäften an einem Ort an. Öffnen Sie ihn im Portal unter https://portal.qr-x.app/crm/calendar.
Wer kann ihn nutzen?
Sie benötigen Zugriff auf das CRM und die Kalenderberechtigung für Ihre Rolle.
In den Teamkalenderansichten wird für jeden Teamkollegen nur das angezeigt, was Ihre Rolle sehen darf.
Ansichten und Filter
Wechseln Sie zwischen den Ansichten „Monat“, „Woche“, „Tag“ und „Agenda“. Verwenden Sie „Heute“, „Vorherige“ und „Nächste“, um den Zeitraum zu verschieben. Mit Filtern können Sie Termine, Aufgaben oder Vertragsabschlüsse anzeigen und auswählen, welche Teammitglieder erscheinen, wenn Sie deren Kalender einsehen dürfen. Auf jeder Ereigniskarte sehen Sie, mit wem der Eintrag ist (verknüpfte CRM-Person, Eingeladener, Unternehmen oder Deal) sowie Ort oder Online-Meeting, wenn gesetzt, damit Sie den Kalender scannen können, ohne jeden Eintrag zu öffnen.
Ein Meeting planen
Klicken Sie auf „Neues Meeting“.
Geben Sie einen Titel, Start- und Endzeit (oder „ganztägig“) sowie optional einen Ort oder einen Online-Link ein.
Wählen Sie den Organisator und optional die Teammitglieder als Teilnehmer aus.
Verknüpfen Sie eine Person und/oder ein Unternehmen, wenn sich das Meeting auf einen Datensatz bezieht.
Richten Sie bei Bedarf eine Erinnerung ein und klicken Sie anschließend auf „Speichern“.
Das Meeting erscheint im Kalender und auf der Zeitleiste des verknüpften Datensatzes.
Ein Gespräch protokollieren
Auf dem CRM-Dashboard sowie auf jeder Personen-, Unternehmens- oder Geschäftsseite können Sie „Gespräch protokollieren“ öffnen. Schreiben Sie auf, was besprochen wurde, erwähnen Sie optional Teamkollegen und wählen Sie im gleichen Arbeitsablauf eine Folgeaufgabe oder ein Folgetreffen aus. Dadurch wird eine Notiz zum Datensatz erstellt, ohne dass ein neuer Aktivitätsdatensatz angelegt wird.
Wann Sie den QrX-Support kontaktieren sollten
Wenden Sie sich an den QrX-Support, wenn ein von Ihnen gespeicherter Termin für Kollegen, die ihn sehen sollten, nicht angezeigt wird oder wenn die Kalenderberechtigungen für Ihre Rolle falsch erscheinen.
Besprechungen öffnen, bearbeiten und löschen
Klicken Sie in Monat, Woche, Tag oder Agenda auf eine Besprechung, um Zeiten, Status, Organisator, Teilnehmer, Ort, Link, Beschreibung und Erinnerung zu sehen. Eine Glocke kennzeichnet Erinnerungen; Tagesagenda und Details zeigen den Zeitpunkt oder Keine Erinnerung. Wählen Sie ein Datum für die Tagesagenda. Aufgaben und Deals öffnen ihren CRM-Datensatz.
Wählen Sie Bearbeiten, um Besprechung oder Erinnerung zu ändern. Wählen Sie Löschen und bestätigen Sie. Diese Aktionen erscheinen nur mit den nötigen Rollenrechten. Laden Sie bei Änderungen durch andere zuerst die neuesten Details.
Im Bearbeitungsbereich löschen
Wählen Sie beim Bearbeiten eines vorhandenen Eintrags unten im Bereich Löschen und bestätigen Sie. Abbrechen behält den Eintrag. Löschen ist nur verfügbar, wenn Ihre Rolle dies erlaubt. Neue Einträge zeigen Löschen nicht an.