Die E-Mail-Ablage hängt relevante E-Mails an eine CRM-Person, damit Kollegen Betreff, Text und Anhänge in der Zeitleiste der Person lesen können. Sie ist ein schreibgeschütztes Archiv. Sie öffnet keine Unterhaltungen im Nachrichtencenter und sendet keine Antworten aus QrX.

Öffnen Sie eine Person. Im Dossier zeigt die Karte Ablageadresse für E-Mails eine eindeutige Adresse, die auf @crm.qr-x.me endet. Nutzen Sie Ablageadresse kopieren und leiten Sie E-Mails dorthin weiter oder setzen Sie die Adresse in BCC. Jede angenommene Nachricht wird bei dieser Person abgelegt. Benutzer mit der Berechtigung CRM bearbeiten können Neue Adresse erzeugen verwenden; die alte Adresse funktioniert dann nicht mehr.

Öffnen Sie Einstellungen > CRM > E-Mail-Ablage. Die Gemeinsame Ablageadresse ist eine Adresse für Ihre Organisation. Leiten Sie E-Mails dorthin weiter. QrX liest den Absender der weitergeleiteten Nachricht (aus dem angehängten Original, falls vorhanden, sonst aus dem Weiterleitungskopf Ihres E-Mail-Programms) und vergleicht ihn exakt mit einer Personen-E-Mail. Bei genau einem Treffer wird die E-Mail bei dieser Person abgelegt. Bei keinem oder mehreren Treffern landet sie in Ablage erforderlich. Wurde die jüngste Nachricht von einem Ihrer eigenen Benutzer geschrieben, sucht QrX weiter unten im Verlauf und legt die E-Mail beim ersten Absender ab, der eine CRM-Person ist. Sie können die gemeinsame Adresse auch in BCC einer selbst gesendeten E-Mail setzen: QrX legt sie dann bei der CRM-Person in An oder Cc ab, wenn genau eine Person passt.

Ablage erforderlich befindet sich auf demselben Tab E-Mail-Ablage, direkt unter der gemeinsamen Ablageadresse. Es gibt keinen separaten Bildschirm. Die Tabelle zeigt die Weiterleitungen, die nicht zugeordnet werden konnten: Empfangszeit, Betreff und den von QrX gelesenen Absender. Neue E-Mails erscheinen von selbst. Klicken Sie auf den Betreff, um die Nachricht zu lesen. Mit der Berechtigung CRM bearbeiten suchen Sie über Person zuordnen eine Person und legen die E-Mail dort ab, oder Sie entfernen sie mit Verwerfen endgültig. CRM-Benutzer ohne die Berechtigung CRM-Einstellungen verwalten sehen nur diesen Tab. Lassen Sie im Zuordnungsdialog die Option aktiviert, die Absenderadresse zur Person hinzuzufügen: spätere E-Mails von dieser Adresse werden dann automatisch abgelegt.

Wählen Sie unter der gemeinsamen Ablageadresse Personen bei Bei neuer Post in Ablage erforderlich benachrichtigen aus. Jede gewählte Person erhält eine Benachrichtigung in der Glocke, wenn eine Weiterleitung keiner Person zugeordnet werden konnte. Die Benachrichtigung öffnet Ablage erforderlich. Sobald die E-Mail zugeordnet oder verworfen wurde, verschwindet die ungelesene Benachrichtigung. Wählen Sie niemanden, um die Benachrichtigungen auszuschalten.

QrX legt eine Weiterleitung beim Absender der weitergeleiteten Nachricht ab, nicht bei Ihnen als weiterleitender Person. Hat ein Kollege die jüngste Nachricht geschrieben, nimmt QrX den ersten Absender weiter unten im Verlauf, der eine CRM-Person ist. Die E-Mail wartet in Ablage erforderlich, wenn der Absender eine Adresse ist, die keine CRM-Person hat, oder wenn eine von Ihnen mit der gemeinsamen Adresse in BCC gesendete E-Mail an mehr als eine CRM-Person geht. Ordnen Sie sie dort von Hand zu. Um immer bei einer bestimmten Person abzulegen, leiten Sie an die eigene Ablageadresse dieser Person weiter.

Abgelegte E-Mails erscheinen in der Aktivitätszeitleiste der Person als Abgelegte E-Mail. Öffnen Sie eine Zeile, um Von, An, Cc, den bereinigten Text und die geprüften Anhänge zu sehen. Angenommene Anhänge können angemeldet heruntergeladen werden. Es gibt keine Antwortfunktion.

Öffne eine abgelegte E-Mail, um formatierten Text, Tabellen, Listen und Links im Seitenbereich zu lesen. Unter Zustelldetails stehen Von, An, Cc und Datum. Externe Bilder bleiben verborgen, bis du Externe Bilder anzeigen wählst. Neu angenommene E-Mails erscheinen automatisch in der geöffneten Personenchronik; dein Notizentwurf bleibt erhalten.