QrX App CRM: Eine Person oder ein Unternehmen finden und handeln
Mit dem CRM in der QrX App schlagen Sie einen Kunden oder Lead auf Ihrem Telefon nach und handeln sofort: die 360-Grad-Sicht lesen, eine Notiz hinzufügen, eine Aufgabe hinzufügen, eine E-Mail senden oder anrufen. Es ist für Teammitglieder gedacht, die das CRM im QrX Portal nutzen und unterwegs oder am Schreibtisch arbeiten. Das CRM gehört zum Arbeitsmodus der App, derselben Kontoverknüpfung, die Sie für das Nachrichtencenter nutzen.
Bevor Sie beginnen
Drei Dinge müssen erfüllt sein, sonst erscheint die CRM-Zeile nicht oder die Seiten bleiben leer.
Verbinden Sie Ihr Arbeitskonto. Öffnen Sie im App-Profil Arbeitskonto verbinden und folgen Sie den Schritten. Die App bittet Sie, sich im Browser im QrX Portal anzumelden und das Telefon zu bestätigen. Prüfen Sie, ob das Portal genau den Code zeigt, den die App zeigt. Ohne diese Verknüpfung sagt das CRM Arbeitskonto verbinden und bietet Mein Nachrichtencenter öffnen an.
Ihre Rolle braucht das CRM. Ein Administrator gibt Ihnen eine Rolle mit der Einstellung CRM anzeigen (die Einstellung wird in der Rolle unter Einstellungen > Rollen eingeschaltet, und die Rolle wird Ihnen unter Einstellungen > Benutzer hinzugefügt). Ohne sie ist die CRM-Zeile in Ihrem Profil ausgeblendet, und ein direktes Öffnen zeigt Kein CRM-Zugriff: „Deine Rolle enthält das CRM nicht. Bitte deine Administration, dir in QrX Zugriff zu geben.“ Um Notizen, Check-ins und Leads hinzuzufügen, brauchen Sie außerdem CRM-Datensätze bearbeiten. Um Deals zu sehen, brauchen Sie Deals ansehen. Um Deals zu verschieben, brauchen Sie Deals bearbeiten. Einen CloudTalk-Anruf aus dem CRM zu starten, braucht Aus dem CRM anrufen und einen mit Ihrem Benutzer verknüpften CloudTalk-Agent.
Das CRM muss für Ihre Organisation eingeschaltet sein. Ist es das nicht, zeigt die App CRM ist nicht aktiviert: „Das CRM ist für deine Organisation nicht aktiviert. Eine Administration kann es in PortalX einschalten.“
Nutzen Sie eine App-Version, die das CRM enthält.
Das CRM öffnen
Öffnen Sie Ihr Profil in der App. Unter Ihrem Arbeitskonto finden Sie die Zeile CRM mit dem Text „Kunden, Notizen, Aufgaben und Anrufe“, direkt unter der Lager-Zeile. Tippen Sie darauf. Das CRM öffnet sich mit einem Suchfeld oben und dem Namen Ihrer Organisation unter dem Titel.
Eine Person oder ein Unternehmen finden
Wählen Sie mit dem Schalter unter dem Suchfeld Personen oder Unternehmen. Erlauben Ihr Tarif und Ihre Rolle Deals, gibt es dort auch Deals.
Tippen Sie in das Suchfeld. Bei Personen lautet der Hinweis „Personen nach Name, E-Mail oder Telefon suchen“. Bei Unternehmen „Unternehmen suchen“. Tippen Sie auf die Löschen-Schaltfläche, um neu zu beginnen.
Bei Personen können Sie mit Alle oder Meine Personen filtern.
Tippen Sie auf eine Zeile, um sie zu öffnen. Die Liste lädt beim Nach-unten-Scrollen weitere Zeilen nach. Ziehen Sie nach unten, um zu aktualisieren.
Leere Zustände: Noch keine Personen („Füge deinen ersten Lead mit der Schaltfläche oben hinzu.“) oder Keine Personen gefunden („Versuche einen anderen Namen, eine andere E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.“). Bei Unternehmen: Noch keine Unternehmen („Unternehmen erscheinen hier, sobald sie im CRM angelegt wurden.“) oder Keine Unternehmen gefunden.
Der Personenbildschirm (360-Grad-Sicht)
Der Personenbildschirm zeigt den Namen, eine Pille Kunde, wenn die Person bestellt hat, den Verantwortlichen („Verantwortlich: Name“) und den Lead-Score („Score 40“). Unter dem Namen stehen fünf Schnellaktionen: Anrufen, E-Mail, Einchecken, Notiz und Aufgabe. Darunter finden Sie:
KONTAKT: Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Tippen Sie auf eine, um anzurufen oder zu schreiben.
BESTELLUNGEN: bei Kunden Gesamtumsatz, Bestellungen, Offen und das Datum der letzten Bestellung.
OFFENE AUFGABEN: die offenen Aufgaben der Person. Tippen Sie auf den Kreis, um eine Aufgabe als erledigt zu markieren.
AKTIVITÄT: die Zeitleiste mit Einträgen der Arten Notiz, Anruf, Unterhaltung, Bestellung, Retoure, Aufgabe erledigt, Deal, Besuch und Änderung. Eine Unterhaltung, die Sie nicht öffnen dürfen, erscheint als „Eine Unterhaltung, auf die du keinen Zugriff hast“. Ohne Verlauf sehen Sie Noch keine Aktivität.
Anrufen ist ausgegraut, wenn die Person keine Telefonnummer hat. E-Mail ist ohne E-Mail-Adresse ausgegraut. Einchecken und Notiz sind ohne die Einstellung CRM-Datensätze bearbeiten ausgegraut. Der Unternehmensname bei der Person öffnet das Unternehmen.
Der Unternehmensbildschirm
Der Unternehmensbildschirm zeigt den Verantwortlichen und die Schnellaktionen Karte (öffnet die Adresse in einer Karten-App), Website, Einchecken, Notiz und Aufgabe. Darunter stehen ADRESSE, PERSONEN (mit „Personen: 3“), OFFENE AUFGABEN und AKTIVITÄT. Tippen Sie auf eine Person, um sie zu öffnen.
Eine Notiz hinzufügen
Tippen Sie bei einer Person, einem Unternehmen oder einem Deal auf Notiz.
Schreiben Sie im Fenster Notiz hinzufügen in das Feld Notiz (Hinweis: „Was ist passiert?“).
Tippen Sie auf Notiz speichern. Die App zeigt Notiz gespeichert, und die Notiz erscheint in der Aktivität.
Eine Aufgabe hinzufügen
Tippen Sie bei einer Person oder einem Unternehmen auf Aufgabe. Sie können eine Aufgabe auch aus der Aufgabenliste hinzufügen, siehe unten.
Geben Sie im Fenster Neue Aufgabe den Titel ein (zum Beispiel „Wegen des Angebots zurückrufen“).
Wählen Sie unter Fällig Kein Fälligkeitsdatum, Heute, Morgen, Nächste Woche oder Datum wählen.
Tippen Sie auf Aufgabe speichern. Die App zeigt Aufgabe hinzugefügt.
Schließen Sie eine Aufgabe ab, indem Sie auf den Kreis davor tippen. Die App zeigt Aufgabe erledigt und eine Schaltfläche Rückgängig, die die Aufgabe wieder öffnet. Bei einer wiederkehrenden Aufgabe lautet die Meldung „Aufgabe erledigt. Die nächste ist am Datum fällig.“
Meine Aufgaben
Öffnen Sie Heute oben im CRM (das Kalender-Symbol, mit einem Zähler für Aufgaben, die überfällig oder heute fällig sind) und tippen Sie auf Alle meine Aufgaben. Der Bildschirm Meine Aufgaben zeigt Pillen wie Überfällig: 2 und Heute fällig: 3. Eine Aufgabe zeigt Fällig Datum, Überfällig seit Datum oder Kein Fälligkeitsdatum. Ohne Aufgaben sehen Sie Nichts zu tun: „Aufgaben, die du anlegst oder die dir zugewiesen sind, erscheinen hier.“
Eine Person anrufen
Tippen Sie auf dem Personenbildschirm auf Anrufen. Das Fenster Anruf öffnet sich für die Haupttelefonnummer der Person.
Mit CloudTalk (für Ihre Organisation verbunden und Ihr Benutzer mit einem CloudTalk-Agent verknüpft): Tippen Sie auf Jetzt anrufen. CloudTalk klingelt zuerst auf Ihrem CloudTalk-Telefon („Dein CloudTalk-Telefon klingelt“). Nehmen Sie ab, und QrX verbindet Sie mit der Person. Der Bildschirm zeigt dann Verbunden oder Der Anruf kam nicht zustande mit Erneut versuchen.
Ohne CloudTalk: Das Fenster sagt Mit deinem Telefon anrufen, und Wähltastatur öffnen öffnet die eigene Wähltastatur Ihres Telefons.
Tippen Sie danach auf Anruf festhalten, um eine Notiz zum Anruf zu schreiben.
Hat ein Kollege vor einem Moment einen Anruf an dieselbe Nummer gestartet, sehen Sie Eine Kollegin oder ein Kollege ruft diese Nummer an und können auf Trotzdem anrufen tippen. Ist das Ergebnis nicht bekannt, sehen Sie Wir konnten den Anruf nicht bestätigen: Prüfen Sie Ihr Telefon, bevor Sie es erneut versuchen. Die Schaltfläche wird freigegeben, wenn QrX weiß, wie der Anruf endete. Die App wiederholt einen Anruf nie von selbst.
Häufige Probleme
In meinem Profil gibt es keine CRM-Zeile. Das Arbeitskonto ist nicht verbunden, oder Ihre Rolle hat die Einstellung CRM anzeigen nicht.
Das CRM sagt „Das CRM konnte nicht geladen werden“. Prüfen Sie Ihre Verbindung und tippen Sie auf die Schaltfläche zum erneuten Versuch.
„Jemand hat das inzwischen geändert. Nach unten ziehen zum Aktualisieren, dann erneut versuchen.“ Ein Kollege hat den Datensatz geändert. Ziehen Sie nach unten, um zu aktualisieren, und wiederholen Sie Ihre Aktion.
„Das gibt es nicht mehr.“ Der Datensatz wurde im QrX Portal entfernt oder zusammengeführt.
„Dein Tarif hat sein Limit erreicht. Eine Administration kann ihn in PortalX upgraden.“ Das Tariflimit, zum Beispiel für die Zahl der Personen, ist erreicht.
„Du hast darauf keinen Zugriff.“ Bitten Sie Ihren Administrator um die Einstellung, die Sie brauchen.
„Dein Benutzer ist keinem CloudTalk-Agenten zugeordnet. Frag deine Administration.“ und „CloudTalk ist für deine Organisation nicht verbunden.“ Anrufe nutzen dann die Wähltastatur Ihres Telefons, bis ein Administrator den Agent in den CRM-Telefonieeinstellungen verknüpft.
„Diese Person möchte nicht kontaktiert werden.“ Der Anruf wird absichtlich blockiert.
„Du hast bereits einen laufenden Anruf. Warte, bis er beendet ist.“ und „CloudTalk ist gerade ausgelastet. Versuche es in einer Minute erneut.“ Warten Sie und versuchen Sie es noch einmal.
Wann Sie unser Support-Team kontaktieren sollten
Wenden Sie sich an den QrX-Support, wenn die CRM-Zeile fehlt, obwohl Ihre Rolle CRM anzeigen hat, oder wenn ein Bildschirm immer wieder nicht lädt. Nennen Sie uns Ihre Organisation, worauf Sie getippt haben und welche Meldung Sie gesehen haben.