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CRM-Kalender synchronisieren, Buchungsseiten und private Termine

Verbinden Sie Ihren Google Kalender mit dem CRM-Kalender, halten Sie Termine binnen Sekunden synchron, markieren Sie Termine als privat oder nur protokolliert und teilen Sie Buchungsseiten.

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Verfasst von Hayko

CRM-Kalender synchronisieren, Buchungsseiten und private Termine

Öffnen Sie den Kalender unter https://portal.qr-x.app/crm/calendar und wählen Sie Sync & booking. Dieser Artikel erklärt, wie Ihr Kalender mit Google synchron bleibt, wer was sieht und wie Buchungsseiten funktionieren.

Synchronisierung und Buchung

Klicken Sie auf Sync & booking. Unter Mein Kalender verbinden Sie Ihren eigenen Google Kalender (Sie werden zu Google weitergeleitet, um den Zugriff zu bestätigen). Die Synchronisierung läuft in beide Richtungen innerhalb von Sekunden: Hier erstellte Termine erscheinen in Google, Änderungen oder Absagen in Google erscheinen hier. Kolleginnen und Kollegen sehen nur, wann Sie beschäftigt sind, nie die Details privater Termine oder privater Google-Termine. Unter Buchungsseiten erstellen Sie eine öffentliche Seite, auf der andere einen freien Zeitpunkt wählen. Zeiten, die mit Ihren Terminen oder belegten Google-Terminen kollidieren, werden nie angeboten, und der Gast erhält eine Kalendereinladung. Kopieren Sie den Link mit der Kopieren-Schaltfläche oder schalten Sie eine Seite mit dem Schalter aus. Mit dem Stift an einer Seite ändern Sie Tage, Zeiten, Zeitzone, Puffer und Mindestvorlaufzeit.

Belegte, private und nur protokollierte Termine

Im Terminformular legt Anzeigen als Beschäftigt oder Frei fest, und Sichtbarkeit wählt Standard, Öffentlich oder Privat. Ein privater Termin erscheint Kolleginnen und Kollegen als einfacher Block Beschäftigt; nur Sie und die Eingeladenen können ihn öffnen. Ist Google verbunden, steuert Einladungen senden, ob Google die Teilnehmenden per E-Mail einlädt: Schalten Sie es aus, um den Termin ohne Einladungen zu protokollieren. Google-Meet-Link hinzufügen erstellt einen Videoanruf im Google-Termin.

Kalender teilen

Klicken Sie auf Kalender teilen, um festzulegen, wer Ihren Kalender sieht. Unter Alle anderen wählen Sie eine Stufe für alle Kolleginnen und Kollegen, die Sie nicht namentlich nennen. Unter Personen fügen Sie Personen einzeln hinzu und geben jeder eine Stufe: Verborgen, Nur „Beschäftigt“, Kann Details sehen oder Kann bearbeiten. Private Termine bleiben für alle, die nicht eingeladen sind, ein einfacher Beschäftigt-Block. Wer keinen Zugriff auf Teamkalender hat, öffnet nur namentlich geteilte Kalender, über die Personenauswahl oberhalb des Kalenders.

So funktioniert die Buchung

  1. Klicken Sie auf Neue Buchungsseite, geben Sie einen Namen und einen Linknamen ein und legen Sie Dauer, verfügbare Tage und Zeiten fest.

  2. Kopieren Sie den Link und teilen Sie ihn. Gäste wählen Tag und Uhrzeit, geben Name und E-Mail ein und bestätigen.

  3. Der Termin erscheint in Ihrem Kalender und in Google, und der Gast erhält eine Kalendereinladung.

Häufige Probleme

  • Verbinden ist deaktiviert. Der Google-Zugriff ist für Ihre Umgebung noch nicht eingerichtet. Fragen Sie Ihre QrX-Administration.

  • Eine erwartete Zeit wird nicht angeboten. Sie kollidiert mit einem Termin oder belegten Google-Termin, liegt außerhalb Ihrer verfügbaren Tage und Zeiten oder unterschreitet die Mindestvorlaufzeit.

  • Eine Änderung in Google erscheint nicht. Warten Sie einige Sekunden und aktualisieren Sie. Zeigt die Verbindung einen Fehler, trennen Sie sie und verbinden Sie neu.

Farben pro Person

Zeigen Sie die Kalender mehrerer Personen, erhält jeder Eintrag Farbe und Namen der Person, sodass Sie sofort sehen, zu wem er gehört. Die Zeile Farben über dem Kalender listet alle angezeigten Personen: Namen anklicken und Farbe wählen oder Automatische Farbe verwenden wählen. Gewählte Farben gelten nur auf Ihrem Bildschirm; Kollegen sehen sie nicht.

Terminserien

Termine, die sich in Google Kalender wiederholen, zeigen in den Details Teil einer Terminserie. Beim Speichern oder Löschen wählen Sie Nur dieser Termin, Dieser und folgende oder Alle Termine der Serie. Eine Änderung von Zeit, Titel, Ort, Beschreibung oder Teilnehmern gilt für die gewählten Termine, auch in Google. Alle Termine umfasst die Termine der Serie, die in Ihrem Kalender stehen.

Wann Sie den QrX-Support kontaktieren sollten

Wenden Sie sich an den QrX-Support, wenn eine Buchung für den Gast erfolgreich war, aber kein Termin in Ihrem Kalender erscheint, oder wenn Trennen die Verbindung nicht entfernt hat.

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