Standardmäßig sieht jedes Teammitglied mit CRM-Zugriff jede Person und jedes Unternehmen in Ihrer Organisation. Die Datensatzsichtbarkeit lässt Sie ausgewählte Unternehmen und Personen auf ihren Eigentümer, auf Nutzer mit Alle CRM-Datensätze ansehen und auf Mitglieder benannter Sichtbarkeitsteams beschränken.

Sie benötigen die Rolleneinstellung CRM-Sichtbarkeit verwalten, um Teams anzulegen und den Zugriff auf eine Person oder ein Unternehmen zu ändern. Mit Alle CRM-Datensätze ansehen sieht eine vertrauenswürdige Rolle eingeschränkte Datensätze, ohne einem Team anzugehören. Die Rolle CRM sales enthält diese Einstellungen nicht, CRM manager schon. Ein Administrator kann sie bei Bedarf jeder anderen Rolle hinzufügen.

Öffnen Sie Einstellungen > CRM > Sichtbarkeit. Erstellen Sie ein Team, geben Sie ihm einen Namen und fügen Sie Organisationsnutzer als Mitglieder hinzu. Weisen Sie dieses Team einer eingeschränkten Person oder einem Unternehmen zu, damit diese Mitglieder den Datensatz sehen. Das Löschen eines Teams entfernt seine Zuweisungen an Personen und Unternehmen.

Auf einer Unternehmensseite öffnen Sie die Karte Sichtbarkeit (Sichtbarkeit verwalten erforderlich). Wählen Sie Offen für die Organisation oder Eingeschränkt, weisen Sie null oder mehr Sichtbarkeitsteams zu und speichern Sie. Ein eingeschränktes Unternehmen versteckt sich vor Teammitgliedern, die nicht Eigentümer sind, kein Alles-sehen haben und nicht in einem zugewiesenen Team sind. Personen, die von diesem Unternehmen erben, werden ebenso versteckt, es sei denn, eine Person ist auf Offen (Ausnahme) gesetzt.

Auf einer Personenseite bietet die Karte Sichtbarkeit Vom Unternehmen erben (Standard), Offen (Ausnahme) oder Eingeschränkt. Erben folgt dem Unternehmen. Offen hält die Person auch unter einem eingeschränkten Unternehmen sichtbar, aber der Unternehmensname fehlt, wenn der Betrachter das Unternehmen nicht sehen darf. Eingeschränkt versteckt die Person, außer der Betrachter ist Eigentümer, hat Alles-sehen oder ist in einem Team, das dieser Person zugewiesen ist.

Interaktive CRM-Listen, Suche, Detailseiten, Exporte, Sammelaktionen, Deals und Aufgaben mit Bezug zu versteckten Personen oder Unternehmen, Kalendereinträge mit diesen Verknüpfungen und CRM-Werkzeuge eines angemeldeten Nutzers lassen Datensätze weg, die der Betrachter nicht sehen darf. Es gibt keinen Platzhalter, der verrät, dass ein eingeschränkter Datensatz existiert. Hintergrundjobs und Automationen verarbeiten weiterhin die ganze Organisation, damit Abrechnung, Sequenzen und Syncs weiterlaufen.

Kontaktieren Sie den QrX-Support, wenn ein Teammitglied mit Alles-sehen einen Datensatz weiterhin nicht öffnen kann, wenn ein Mitglied eines Sichtbarkeitsteams ein zugewiesenes eingeschränktes Unternehmen nach einer Aktualisierung nicht sieht, oder wenn Sie Hilfe brauchen, welche Rollen CRM-Sichtbarkeit verwalten oder Alle CRM-Datensätze ansehen erhalten sollen.