CRM-Einstellungen: Lebenszyklusphasen, Tags, benutzerdefinierte Felder und CRM-Zugriff
Unter Einstellungen > CRM gestaltet ein Administrator das CRM für das Team: wer es nutzen darf, welche Lebenszyklusphasen Personen und Unternehmen durchlaufen, welche Tags es gibt und welche zusätzlichen Felder Ihre Datensätze tragen. Deal-Pipelines, Verlustgründe und Verkaufsziele sind am selben Ort und werden im Artikel zu Deals und Pipelines erklärt. Öffnen Sie es unter https://portal.qr-x.app/settings/crm oder gehen Sie zu Einstellungen > CRM.
Wer es öffnen kann
Die Tabs Lebenszyklusphasen, Tags, Benutzerdefinierte Felder, Pipelines, Automatisierungen und Lead-Scoring brauchen die Rolleneinstellung CRM-Einstellungen verwalten zusammen mit CRM anzeigen.
Zum Ändern von Pipelines braucht es außerdem Pipelines verwalten. Ohne sie können Sie sie ansehen.
Ein Benutzer mit nur Rollen verwalten sieht nur das Feld CRM aktivieren.
Geben Sie Ihrem Team CRM-Zugriff
Das CRM wird pro Benutzer abgerechnet. Ein Benutzer belegt einen CRM-Platz, wenn er eine Rolle mit CRM-Berechtigungen hat. Benutzer mit der Einstellung Rollen verwalten sehen oben das Feld CRM aktivieren. Es zeigt, wie viele Plätze belegt sind. Wählen Sie einmal CRM-Rollen erstellen, um die Rollen CRM sales und CRM manager anzulegen, und fügen Sie Ihren Kollegen dann unter Einstellungen > Benutzer eine Rolle hinzu (öffnen Sie den Benutzer und nutzen Sie den Bereich Rollen). CRM sales ist für Vertriebsmitarbeiter: Sie arbeiten mit Personen, Unternehmen, Deals, Angeboten, dem Kalender und Anrufen, können aber keine Einstellungen ändern, keine Datensätze löschen, importieren oder exportieren und keine eingeschränkten Datensätze sehen. CRM manager kann alles, auch Einstellungen. Bereits vorhandene Rollen bleiben unverändert. Gibt es beide Rollen, zeigt das Feld Rollen öffnen. Ist das Platzlimit Ihres Tarifs erreicht, öffnet sich ein Hinweis zum Upgrade.
Lebenszyklusphasen
Lebenszyklusphasen beschreiben, wo eine Person oder ein Unternehmen in Ihrer Beziehung steht. Es gibt fünf Standardphasen: Lead, Interessent, Kunde, Partner und Abgewandert. Sie können sie umbenennen, aber nicht löschen, und ihr Schlüssel bleibt gleich.
Öffnen Sie den Tab Lebenszyklusphasen und wählen Sie Neue Phase.
Geben Sie einen Name der Phase von bis zu 80 Zeichen ein und wählen Sie Speichern. QrX bildet den Schlüssel aus dem Namen.
Mit Nach oben und Nach unten legen Sie die Reihenfolge fest. Mit Bearbeiten benennen Sie um, mit Löschen entfernen Sie eine eigene Phase.
Eine Phase, die Personen oder Unternehmen noch verwenden, lässt sich nicht löschen. Verschieben Sie diese Datensätze zuerst in eine andere Phase.
Tags
Tags sind Bezeichnungen für Personen, Unternehmen und Deals. Sie können Listen danach filtern und sie in Automatisierungsregeln verwenden.
Öffnen Sie den Tab Tags und wählen Sie Neuer Tag.
Geben Sie einen Tag-Name ein (bis zu 60 Zeichen). Ein Name darf nur einmal vorkommen, Groß- und Kleinschreibung zählt nicht.
Wählen Sie eine Farbe oder Standard und speichern Sie.
Die Spalte Verwendet bei zeigt, wie viele Datensätze den Tag haben. Wenn Sie einen Tag umbenennen, wird er überall umbenannt. Wenn Sie einen Tag löschen, wird er von allen Datensätzen entfernt, die ihn verwenden. Die Bestätigung zeigt die Zahl. Sie können einen Tag auch beim Bearbeiten einer Person oder eines Deals erstellen.
Benutzerdefinierte Felder
Benutzerdefinierte Felder speichern zusätzliche Angaben zu Personen, Unternehmen oder Deals. Sie sind ab dem Tarif Starter enthalten. Im Tarif Free zeigt der Tab eine Upgrade-Karte.
Öffnen Sie den Tab Benutzerdefinierte Felder und wählen Sie Personen, Unternehmen oder Deals.
Wählen Sie Neues Feld.
Geben Sie die Bezeichnung (Englisch) ein. Unter Bezeichnungen in anderen Sprachen können Sie Übersetzungen hinzufügen. Eine Bezeichnung hat höchstens 80 Zeichen.
Wählen Sie den Feldtyp: Text, Ganzzahl, Dezimalzahl, Datum, Einzelauswahl, Mehrfachauswahl, Ja oder Nein oder Webadresse. Wählen Sie sorgfältig: Typ, Schlüssel und Datensatztyp lassen sich später nicht ändern.
Prüfen Sie den Schlüssel: Kleinbuchstaben, Ziffern und Unterstriche, beginnend mit einem Buchstaben, bis zu 40 Zeichen. Er wird aus der Bezeichnung gebildet und von Importen und der API verwendet.
Geben Sie bei Einzelauswahl und Mehrfachauswahl die Optionen ein, eine pro Zeile, höchstens 100. Mindestens eine ist Pflicht.
Schalten Sie Pflichtfeld ein, wenn ein Datensatz nicht gespeichert werden darf, solange das Feld leer ist. Speichern Sie.
Die Werte tragen Sie ein, wenn Sie eine Person, ein Unternehmen oder einen Deal bearbeiten. Nutzen Sie ein Feld Webadresse für etwas wie ein LinkedIn-Profil. Nach oben und Nach unten ändern die Reihenfolge. Das Löschen eines Feldes entfernt es aus Formularen und von Datensatzseiten.
Häufige Probleme
„Ein Tag mit diesem Namen existiert bereits.“ Wählen Sie einen anderen Namen. Bei Tag-Namen zählt die Groß- und Kleinschreibung nicht.
„Der Feldschlüssel ist ungültig.“ Verwenden Sie Kleinbuchstaben, Ziffern und Unterstriche, beginnend mit einem Buchstaben.
„Ein benutzerdefiniertes Feld mit diesem Schlüssel existiert bereits.“ Ändern Sie den Schlüssel.
„Füge für ein Auswahlfeld mindestens eine Option hinzu.“ Geben Sie Optionen ein, eine pro Zeile.
Eine Phase lässt sich nicht löschen. Personen oder Unternehmen verwenden sie noch, oder sie ist eine Standardphase.
Der Tab Benutzerdefinierte Felder zeigt eine Upgrade-Karte. Ihr Tarif enthält keine benutzerdefinierten Felder.
Ein Ladefehler mit Erneut versuchen. Das bedeutet nicht, dass Ihre Felder gelöscht wurden. Wählen Sie Erneut versuchen.
Ich sehe die Tabs nicht. Bitten Sie einen Administrator um CRM-Einstellungen verwalten und CRM anzeigen.
Funktioniert etwas weiterhin nicht, wenden Sie sich an den QrX-Support und nennen Sie uns den Tab und was Sie versucht haben.