CRM-Segmente
Ein Segment erstellen und verwenden
Ein Segment ist ein gespeicherter Satz von Regeln. Eine Person oder ein Unternehmen gehört zum Segment, wenn sie alle Regeln erfüllt. Öffnen Sie CRM > Segmente, um Ihre Segmente zu sehen. Die Tabelle zeigt den Namen, den Datensatztyp, eine Zusammenfassung der Regeln, wer es sehen kann, den Inhaber und wann es zuletzt aktualisiert wurde.
Wählen Sie oben rechts Personen oder Unternehmen. Jeder Typ hat seine eigenen Segmente.
Klicken Sie auf Neues Segment.
Geben Sie einen Namen ein (höchstens 120 Zeichen).
Klicken Sie auf Regel hinzufügen, wählen Sie ein Feld, wählen Sie, wie verglichen wird, und tragen Sie den Wert ein. Der Zähler zeigt N von 12 Regeln.
Prüfen Sie die Vorschau. Sie zeigt, wie viele Personen oder Unternehmen passen. Solange eine Regel unvollständig ist, zeigt sie Vervollständigen Sie jede Regel, um zu sehen, wer passt.
Klicken Sie auf Speichern.
Ein Segment ohne Regeln enthält alle. Jedes Feld kann pro Segment einmal verwendet werden.
Um ein Segment zu verwenden, öffnen Sie die Personen- oder Unternehmensliste und wählen es im Segmentfilter über der Liste (die erste Auswahl ist Alle Personen oder Alle Unternehmen). Der Filter bietet außerdem Segmente verwalten, was diese Seite öffnet. Ein Klick auf den Namen eines Segments in der Tabelle öffnet die passende Liste mit angewendetem Segment. Bei angewendetem Segment können Sie seine Datensätze auswählen und Sammelaktionen wie Tag hinzufügen, Inhaber zuweisen oder Aufgabe erstellen ausführen.
Private und geteilte Segmente
Standardmäßig gilt ein Segment als Nur ich. Schalten Sie Mit meinem Team teilen ein, damit es Geteilt wird: Jeder, der das CRM sehen kann, kann es verwenden. Nur der Inhaber und Benutzer mit der Rolleneinstellung CRM-Einstellungen verwalten können ein geteiltes Segment bearbeiten oder löschen. Jeder, der CRM-Datensätze bearbeiten darf, kann ein Segment mit dem Kopier-Symbol kopieren. Die Kopie öffnet sich als neues Segment, das nach dem Original benannt ist und (Kopie) trägt. Das Löschen eines Segments ändert nie die darin enthaltenen Personen oder Unternehmen. Eine Organisation kann bis zu 100 Segmente haben.
Regeln, die Sie nutzen können
Nutzen Sie bis zu 12 Regeln pro Segment. Unternehmen und Personen haben diese Felder gemeinsam: Lebenszyklusphase, Inhaber (einschließlich Ohne Inhaber), Tags (hat eines von, hat alle von), Land, Erstellt innerhalb von Tagen, Keine Aktivität seit Tagen und Benutzerdefiniertes Feld. Personen haben weitere Felder:
Zur Person: Quelle, Sprache, Unternehmen, Hat eine E-Mail-Adresse, Hat eine Telefonnummer, Ist ein Shopper.
Bestellungen: Anzahl Bestellungen, Letzte Bestellung innerhalb von Tagen, Bestellwährung, Bestellwert (mindestens oder höchstens ein Betrag, in einer gewählten Währung).
Kontakt: Kontakt innerhalb von Tagen, Kein Kontakt seit Tagen.
Anrufe: Letzter Anruf innerhalb von, Kein Anruf seit, Anrufergebnis.
Deals und Scoring: Hat offenen Deal, Lead-Score (0 bis 100).
Offene Arbeit: Hat eine überfällige Aufgabe, Termin innerhalb von, Hat einen nächsten Schritt.
Bestellwerte werden nur innerhalb der gewählten Währung verglichen, nie umgerechnet oder über Währungen hinweg addiert. Kontaktregeln nutzen den letzten eingehenden oder ausgehenden Kontakt. Gab es nie einen Kontakt, zählt Kein Kontakt seit Tagen ab dem Tag, an dem der Datensatz angelegt wurde. Tagesfelder akzeptieren 1 bis 3650 Tage.
Regeln für benutzerdefinierte Felder bieten ist gleich, ist nicht gleich, hat einen Wert und hat keinen Wert. Die Gleichheit prüft Wert und Typ genau, und ein Datensatz ohne Wert passt nur zu hat keinen Wert. Benutzerdefinierte Felder mit Mehrfachauswahl werden nicht angeboten.
Was eine Regel braucht
Anrufregeln brauchen die Rolleneinstellung CRM-Anrufe ansehen und einen Tarif mit Telefonie (CloudTalk).
Die Regel Hat offenen Deal braucht die Rolleneinstellung Deals ansehen und einen Tarif mit Deals.
Lead-Score braucht Lead-Scoring in Ihrem Tarif, und Benutzerdefiniertes Feld braucht benutzerdefinierte Felder in Ihrem Tarif.
Segmente selbst brauchen einen Tarif, der Segmente enthält. Segmente sind ab dem Tarif Starter enthalten. Der Tarif Free enthält sie nicht.
Häufige Probleme
Sie haben das Limit von 100 Segmenten erreicht. Löschen Sie zuerst eines. Löschen Sie ein bestehendes Segment oder verwenden Sie es erneut.
Eine Regel dieses Segments ist ungültig, gefolgt von einem Feldnamen: Die Regel ist unvollständig oder gilt nicht für diesen Datensatztyp. Korrigieren oder entfernen Sie diese Regel.
Dieses Segment existiert nicht mehr. Ein Kollege hat es gelöscht. Laden Sie die Seite neu.
Sie können ein Segment nicht ändern: Es gehört einem Kollegen. Kopieren Sie es oder bitten Sie den Inhaber oder einen Verwalter der CRM-Einstellungen.