CRM-Dashboard
Das CRM-Dashboard zeigt, wie es Ihrem Team und Ihrem CRM im gewählten Zeitraum geht. Öffnen Sie CRM > Dashboard. Dafür brauchen Sie die Rolleneinstellung CRM-Dashboard und Berichte ansehen und einen Tarif, der Dashboard und Berichte enthält. Ohne diese Einstellung öffnet sich das CRM stattdessen bei Personen.
Wählen Sie, was Sie sehen
Zeitraum: Heute, Gestern, Letzte 7 Tage, Letzte 30 Tage (die Voreinstellung), Letzte 90 Tage, Dieser Monat, Letzter Monat, Dieses Quartal, Dieses Jahr oder Eigener Zeitraum. Ein eigener Zeitraum darf höchstens 366 Tage umfassen.
Alle: Suchen Sie einen Kollegen, um die Zahlen auf die Datensätze und die Arbeit dieser Person zu beschränken. Leeren Sie das Feld, um wieder das ganze Team zu sehen.
Mit Vorzeitraum vergleichen: zeigt neben jeder Zahl die Veränderung im Vergleich zum Zeitraum gleicher Länge direkt vor Ihrem.
Aktualisieren (das Pfeil-Symbol): lädt frische Zahlen. Ohne Aktualisieren können die Zahlen bis zu eine Minute alt sein.
Zeitraum, Person und Vergleich werden in der Seitenadresse gespeichert. So können Sie den Link kopieren und genau diese Ansicht mit einem Kollegen teilen, der denselben Zugriff hat. Tage werden in der Zeitzone Ihres Browsers gezählt. Unter den Einstellungen zeigt eine Zeile die Daten, die Vergleichsdaten und den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung.
My day and stale relationships
My day: your meetings and tasks for today. Open calendar goes to the CRM calendar.
Stale relationships: business contacts with no activity for 30 days (the built-in segment). Open the segment to work the list, or open a person from the sample.
Kennzahlen
Die Übersichtsleiste zeigt Personen, offene Deals, offenen Wert und Gewinnquote als vier Karten, abhängig von Ihren Zugriffsrechten. Jede Karte liefert Kontext: Personen zeigt, wie viele im Zeitraum neu sind, offene Deals zeigt erstellte, gewonnene und verlorene Deals, offener Wert zeigt den gewichteten Wert und Gewinnquote einen Fortschrittsbalken. Die Pipeline zeigt jede offene Phase als Balken, darunter gewonnen, verloren und den offenen Wert. Notizen, Konversationen ein / aus, Anrufe, Gesprächszeit und erledigte Aufgaben stehen in einer Leiste oben in der Aktivitätskarte. Überfällige Aufgaben und verpasste Anrufe stehen in Braucht Aufmerksamkeit. Vergleiche behalten Pfeile und Vorzeichen. Lebenszyklusphasen sind nach Größe sortierte Balken, Quellen ein Ringdiagramm, jeweils mit Anzahlen und Prozentwerten. Geldbeträge bleiben nach Währung getrennt.
Personen: alle, die aktuell im CRM sind. Diese Zahl folgt nicht dem Zeitraum.
Neue Personen, Notizen, Eingehende Konversationen, Ausgehende Konversationen und Erledigte Aufgaben: im Zeitraum gezählt.
Überfällige Aufgaben: offene Aufgaben, deren Fälligkeit überschritten ist, Stand jetzt.
Anrufe, Verpasste Anrufe und Gesprächszeit: nur mit der Rolleneinstellung CRM-Anrufe ansehen und Telefonie in Ihrem Tarif.
Erstellte Deals, Gewonnene Deals, Gewonnener Wert, Verlorene Deals, Offene Deals, Offener Wert, Gewinnquote (gewonnen im Verhältnis zu gewonnen plus verloren) und Durchschnittliche Tage bis zum Gewinn: nur mit der Rolleneinstellung Deals ansehen und Deals in Ihrem Tarif.
Geldbeträge werden pro Währung angezeigt und nie über Währungen hinweg addiert.
Ein kleines Trenddiagramm auf der Karte Personen zeigt die neuen Personen pro Tag im gewählten Zeitraum. Es verwendet die tatsächlichen Tageswerte. Flache Daten bleiben flach. Ohne mindestens zwei Tageswerte wird kein Trend angezeigt.
Diagramme
Aktivität pro Tag: gestapelte Balken für Notizen, Konversationen, Anrufe (wenn Sie Anrufe sehen dürfen) und erledigte Aufgaben.
Neue Personen pro Tag: wie viele Personen an jedem Tag hinzugefügt wurden.
Personen pro Lebenszyklusphase: alle, die aktuell im CRM sind, nach Phase aufgeteilt, mit dem Anteil jeder Phase.
Woher neue Personen kommen: die Quellen der im Zeitraum angelegten Personen (bis zu 12).
Jedes Diagramm hat dieselben Zahlen als Tabelle für Screenreader, und Farbe ist nie der einzige Weg, einen Wert zu erkennen.
Pipeline und Team-Rangliste
Pipeline zeigt jede Phase einer Pipeline mit der Anzahl der Deals, dem Wert und, bei offenen Phasen, dem gewichteten Wert. Die Phasen sind als Offen, Im Zeitraum gewonnen oder Im Zeitraum verloren markiert. Haben Sie mehr als eine Pipeline, wählen Sie die aus, die angezeigt werden soll. Dieser Block erscheint nur, wenn Sie Deals sehen dürfen.
Die Team-Rangliste zeigt, was jeder Kollege im Zeitraum geleistet hat: Notizen, erledigte Aufgaben, Anrufe und gewonnene Deals mit ihrem Wert. Sie zeigt immer das ganze Team, auch wenn Sie nach Person gefiltert haben.
Wenn etwas nicht stimmt
Eine Karte mit dem Hinweis, dass Dashboard und Berichte nicht in Ihrem Tarif enthalten sind, bedeutet, dass Ihr Tarif das nicht enthält. Dashboard und Berichte gehören zu den Tarifen Business und Enterprise.
Der Hinweis, dass Sie einen gültigen Zeitraum wählen sollen, erscheint, solange ein eigener Zeitraum unvollständig oder länger als 366 Tage ist.
Bei einem Ladefehler erscheint eine Schaltfläche zum erneuten Versuch. Nutzen Sie sie oder laden Sie die Seite neu.
Fehlen die Zahlen zu Anrufen oder Deals, enthält Ihre Rolle oder Ihr Tarif keine Anrufe oder Deals.
Öffnen Sie Gespräch protokollieren, wählen Sie Anruf und geben Sie Datum und Uhrzeit in der angezeigten Zeitzone ein. Auch Gespräche und Besprechungen können protokolliert werden. Ergänzen Sie Notizen, optionale Erwähnungen und eine Folgeaufgabe oder Besprechung und speichern Sie. Die Aktivität erhält den gewählten Zeitpunkt; ungültige oder zukünftige Zeiten werden abgelehnt. Manuelle Anrufe erscheinen unter Aktivität und im Anruffilter der Person, behalten Notizbearbeitung und Anhänge und lösen keinen Anruf oder eine Aufnahme aus.