QrX CRM: was es ist, wie Sie Zugriff bekommen, Tarife und Limits
Was das QrX CRM ist
Im QrX CRM behält Ihr Team jeden Kunden an einem Ort im Blick: Personen, Unternehmen, Notizen, Konversationen, Aufgaben, Anrufe und Deals, jeweils mit dem vollständigen Verlauf jedes Datensatzes. Es ist Teil des QrX-Portals, Sie brauchen also kein weiteres Tool. Es ist für Händler und Teams gedacht, die Kunden und Leads nachfassen, Kollegen Arbeit zuweisen und sehen möchten, wie es dem Team geht. Ihre eigenen Shopper zählen nicht zu Ihrem Personenlimit.
Wo Sie es im Portal finden
Wer Zugriff hat, sieht in der linken Seitenleiste von https://portal.qr-x.app eine Gruppe CRM. Öffnen Sie sie, um diese Einträge zu sehen. Jeder Eintrag erscheint nur für Benutzer, deren Rolle ihn erlaubt.
Dashboard: Kennzahlen, Diagramme und die Team-Rangliste. Braucht die Rolleneinstellung CRM-Dashboard und Berichte ansehen.
Personen: alle, mit denen Sie sprechen. Import und Export beginnen hier.
Unternehmen: fasst Personen unter einem Unternehmen zusammen.
Deals: das Deal-Board und die Deal-Tabelle. Braucht Deals ansehen.
Segmente: gespeicherte Listen von Personen oder Unternehmen, die aus Regeln entstehen.
Aufgaben: To-dos mit Fälligkeitsdatum. Eine rote Zahl zeigt überfällige Aufgaben. Solange die CRM-Gruppe eingeklappt ist, steht die Zahl am Gruppennamen.
Anrufe: das Anrufprotokoll. Braucht CRM-Anrufe ansehen.
Berichte: gespeicherte und exportierbare Berichte. Braucht CRM-Dashboard und Berichte ansehen.
Die Gruppe in der Seitenleiste erscheint für jeden Benutzer mit der Rolleneinstellung CRM anzeigen. Ohne CRM-Dashboard und Berichte ansehen öffnet sich das CRM bei Personen.
Die Einrichtungsseiten stehen nicht in der Seitenleiste. Öffnen Sie Einstellungen und wählen Sie CRM für Lebenszyklusphasen, Tags, benutzerdefinierte Felder, Pipelines, Automatisierungen und Lead-Scoring. Das erscheint für Benutzer mit CRM-Einstellungen verwalten oder mit der Berechtigung, Rollen zu verwalten. Die Einrichtungs-Tabs brauchen CRM-Einstellungen verwalten, und das Feld CRM aktivieren braucht die Berechtigung, Rollen zu verwalten. Wählen Sie Telefonie in den Einstellungen, um CloudTalk zu verbinden (braucht CRM-Telefonie verwalten).
So bekommen Sie Zugriff und aktivieren das CRM für Ihr Team
Das CRM wird pro Benutzer abgerechnet. Ein Benutzer belegt einen CRM-Platz, sobald er eine Rolle mit irgendeiner CRM-Berechtigung hat. Administratoren erhalten CRM-Berechtigungen nicht automatisch, jede Person wird also bewusst hinzugefügt.
Melden Sie sich bei https://portal.qr-x.app als Benutzer an, der Rollen verwalten darf.
Öffnen Sie Einstellungen > CRM. Oben sehen Sie CRM aktivieren mit der Zahl der belegten CRM-Plätze.
Wählen Sie CRM-Rollen erstellen. Dadurch werden die Rollen CRM sales und CRM manager angelegt, die es noch nicht gibt. Gibt es beide schon, zeigt das Feld stattdessen Rollen öffnen.
Geben Sie diese Rolle jedem Kollegen, der im CRM arbeitet: Öffnen Sie Einstellungen > Benutzer, bearbeiten Sie den Benutzer und fügen Sie die Rolle hinzu.
Wenn zum ersten Mal jemand das CRM öffnet, erhält Ihr Konto automatisch den Tarif Free. Hat Ihr Tarif keinen freien Platz mehr, bittet das Portal Sie vor dem Speichern, einen Platz hinzuzufügen (es zeigt den Preis pro Platz und Monat).
Welche Rolleneinstellung was freischaltet
Eigene Rollen erstellen Sie unter Einstellungen > Rollen. Die Gruppe CRM im Rolleneditor listet diese Einstellungen auf. Jede davon belegt für den Benutzer, der sie hat, einen CRM-Platz.
CRM anzeigen: Personen, Unternehmen, Notizen und Aktivität ansehen. Für alles andere im CRM nötig.
CRM-Datensätze bearbeiten: Personen, Unternehmen, Notizen und Tags hinzufügen und ändern.
CRM-Datensätze löschen und zusammenführen: Datensätze löschen, endgültig löschen und zusammenführen sowie Notizen anderer Benutzer löschen.
CRM-Datensätze anderen zuweisen: einen anderen Benutzer als Inhaber festlegen. Ohne diese Einstellung kann ein Benutzer Datensätze nur sich selbst zuweisen.
In das CRM importieren und Aus dem CRM exportieren: Personen aus einer Datei hereinholen, Personen (und Berichte) als CSV herunterladen.
CRM-Einstellungen verwalten: Lebenszyklusphasen, benutzerdefinierte Felder und Tags sowie der Rest von Einstellungen > CRM.
CRM-Aufgaben verwalten (die Aufgaben aller Kollegen und die Ansicht Team), CRM-Anrufe ansehen, Aus dem CRM anrufen, Anrufaufzeichnungen anhören und CRM-Telefonie verwalten.
Deals ansehen, Deals bearbeiten, Pipelines verwalten: das Deal-Board, das Ändern von Deals sowie Pipelines, Phasen, Verlustgründe und monatliche Ziele.
CRM-Dashboard und Berichte ansehen: die Seiten Dashboard und Berichte sowie gespeicherte Berichtsansichten.
Die vorgefertigten Rollen sind CRM sales für Vertriebsmitarbeiter und CRM manager. CRM sales kann CRM-Datensätze ansehen und bearbeiten und arbeitet mit Deals, Angeboten, dem Kalender (einschließlich Terminen und der Verbindung des eigenen Kalenders), Anrufen, Sequenzen sowie Dashboard und Berichten. Die Rolle kann keine Einstellungen, Pipelines, Lead-Formulare oder Telefonie ändern, keine Datensätze löschen, importieren oder exportieren und weder Aufgaben von Kollegen noch eingeschränkte Datensätze sehen. CRM manager hat alle CRM-Berechtigungen, auch für Einstellungen. Berechtigungen ändern Sie, indem Sie eine Rolle bearbeiten oder eine weitere erstellen. CRM-Berechtigungen gelten nur für die Datensätze Ihrer eigenen Organisation.
Tarife und Limits
Es gibt fünf CRM-Tarife. Die Preise sind in Euro. Die jährliche Abrechnung kostet das Zehnfache des Monatspreises. Jeder Tarif enthält 1 Benutzer. In den kostenpflichtigen Tarifen sind weitere Benutzer zusätzliche Plätze zum unten genannten Monatspreis. Free kann nicht mehr als 1 Benutzer haben.
Free: 0 pro Monat. 1 Benutzer, bis zu 1.000 Personen. Keine Pipelines, Outreach-Nachrichten, Anrufe oder Automatisierungen.
Starter: 13 pro Monat (130 pro Jahr). Platz: 13 pro zusätzlichem Benutzer und Monat. Bis zu 25.000 Personen, 1 Pipeline, 50 Outreach-Nachrichten pro Tag, 300 Anrufe pro Monat, 0 Automatisierungen.
Team: 37 pro Monat (370 pro Jahr). Platz: 37 pro zusätzlichem Benutzer und Monat. Bis zu 100.000 Personen, 10 Pipelines, 200 Outreach-Nachrichten pro Tag, 1.500 Anrufe pro Monat, 0 Automatisierungen.
Business: 55 pro Monat (550 pro Jahr). Platz: 55 pro zusätzlichem Benutzer und Monat. Unbegrenzt viele Personen, 50 Pipelines, 1.000 Outreach-Nachrichten pro Tag, 6.000 Anrufe pro Monat, 50 aktive Automatisierungen.
Enterprise: 74 pro Monat (740 pro Jahr). Platz: 74 pro zusätzlichem Benutzer und Monat. Unbegrenzt viele Personen, Pipelines, Outreach-Nachrichten pro Tag und Anrufe pro Monat, 500 aktive Automatisierungen.
Was die Limits bedeuten: Personen sind Personen, die Sie von Hand anlegen, importieren oder als Leads erhalten. Outreach-Nachrichten pro Tag ist die Zahl der Einzelkonversationen, die das CRM pro Tag (UTC) gebündelt starten kann. Anrufe pro Monat ist die Zahl der Anrufe, die Ihr Team pro Kalendermonat (UTC) per Klick starten kann. Aktive Automatisierungen ist die Zahl der Automatisierungsregeln, die gleichzeitig eingeschaltet sein können. Pipelines ist die Zahl der Pipelines, die Ihr CRM haben kann.
Was jeder Tarif freischaltet
Free: Personen, Unternehmen, Aufgaben.
Starter ergänzt: benutzerdefinierte Felder, CSV-Import, Duplikate zusammenführen, Segmente, Sammelaktionen, Deals und Pipeline, Telefonie (CloudTalk).
Team ergänzt: Anrufaufzeichnungen, Verkaufsprognose, mehrere Pipelines.
Business ergänzt: Dashboard und Berichte, Automatisierungen, Lead-Scoring, öffentliche API.
Enterprise: dieselben Funktionen wie Business, mit höheren Limits.
Upgrade-Karte, Limit-Warnungen und Nutzungshinweise
Eine Seite oder Funktion, die Ihr Tarif nicht enthält, zeigt eine Karte, zum Beispiel „Dashboard und Berichte ist nicht in Ihrem Tarif enthalten“, mit „Wechseln Sie auf einen höheren CRM-Tarif, um diese Funktion zu nutzen“, dem Tarif, der sie enthält, und seinem Monatspreis. Benutzer, die die Abrechnung sehen können, erhalten eine Schaltfläche Auf [Tarif] wechseln (oder Tarife ansehen). Andere Benutzer werden gebeten, einen Administrator des Kontos zu fragen.
Wenn Sie mehr hinzufügen wollen, als ein Limit erlaubt, wird nichts gespeichert und Sie sehen „Tarifgrenze erreicht“ für dieses Limit.
Ist ein Limit zu 80 Prozent oder mehr ausgeschöpft, erhalten Benutzer, die die Abrechnung sehen können, oben im Portal ein Banner „Tarifnutzung“, zum Beispiel „Personen: 800 von 1.000 Personen belegt“, mit „Sie haben die Grenze Ihres Tarifs fast erreicht.“ Bei 100 Prozent steht dort „Grenze erreicht. Neue Einträge sind gesperrt, bis Sie Ihren Tarif erweitern.“ Sie können das Banner für den Monat schließen. Außerdem wird pro Monat und Stufe einmal eine Glocken-Benachrichtigung erzeugt.
Plätze: Einstellungen > CRM zeigt „X von Y CRM-Lizenzen belegt“. Sind alle Plätze belegt und Sie geben einem weiteren Benutzer die CRM-Rolle, bietet das Portal an, einen Platz zum genannten Preis pro Monat hinzuzufügen.
Den Tarif wechseln
Öffnen Sie Einstellungen > Abrechnung und wählen Sie den Tab mit den Tarifen, um Tarife zu vergleichen und zu wechseln. Sehen Sie dort die CRM-Tarife nicht oder brauchen Sie einen größeren Tarif als Enterprise, wenden Sie sich an den QrX-Support.
Häufige Probleme
Ich sehe das CRM nicht in der Seitenleiste. Ihre Rolle enthält CRM anzeigen nicht. Bitten Sie einen Administrator, Ihnen die Rolle CRM sales oder CRM manager zu geben.
Ich sehe das CRM, aber nicht Dashboard, Deals, Anrufe oder Berichte. Dafür brauchen Sie eigene Rolleneinstellungen (siehe oben), und Deals, Anrufe und Berichte brauchen außerdem einen Tarif, der sie enthält.
Ein Benutzer bekommt die Rolle nicht, oder ich kann keine weiteren Personen hinzufügen. Alle Plätze sind belegt oder Sie haben das Personenlimit erreicht. Fügen Sie einen Platz hinzu oder wechseln Sie den Tarif.
Kommen Sie nicht weiter? Wenden Sie sich an den QrX-Support und nennen Sie Ihr Konto und die Seite, auf der Sie waren.