Mit Angeboten können Sie ein preislich konkretes Angebot versenden, das mit einem Geschäft oder einem Kontakt verknüpft ist, und anschließend auf einer sicheren öffentlichen Seite eine Zusage oder Ablehnung einholen. Öffnen Sie „Angebote“ im Portal unter https://portal.qr-x.app/crm/quotes.

Wählen Sie die Person, und das Unternehmen wird automatisch eingetragen. Sie können weiterhin ein anderes Unternehmen wählen, wenn das Angebot an jemand anderen gerichtet ist, zum Beispiel an eine Agentur oder eine Muttergesellschaft. Ein Hinweis unter dem Feld zeigt, wo die Person arbeitet, mit einem Link zum Zurückwechseln.

Geben Sie in QrX-Produkte suchen, um eine Position hinzuzufügen einen Suchbegriff ein und wählen Sie ein Produkt: Name, Preis ohne MwSt. und MwSt.-Satz werden übernommen, und die Position bleibt mit dem Produkt verknüpft. Mit Eigene Position hinzufügen erfassen Sie alles, was nicht im Katalog steht. Die Summen unter den Positionen werden beim Tippen aktualisiert und beim Speichern neu berechnet.

Einleitung und Bedingungen nutzen denselben Editor wie Notizen: fett, kursiv, Überschriften, Listen, Links, Zitate und Tabellen. Die Formatierung erscheint auf der öffentlichen Seite und im PDF.

Ziehen Sie den Griff am Anfang einer Zeile, um die Zeilen in die Reihenfolge zu bringen, in der der Kunde sie sieht. Mit der Tastatur fokussieren Sie den Griff, drücken die Leertaste, bewegen mit den Pfeiltasten und drücken erneut die Leertaste. Tarifkarten lassen sich genauso umsortieren.

Jede Zeile hat die Auswahl Abrechnung: einmalig, pro Monat oder pro Jahr. Der Kunde sieht „/ Monat“ oder „/ Jahr“ hinter dem Preis, und die Summen werden je Zeitraum gezeigt (einmal fällig, jeden Monat, jedes Jahr), sodass ein Monatspreis nie zu einem Einmalpreis addiert wird. Zeilen mit Katalogprodukt zeigen außerdem das Produktbild neben dem Namen.

Mit den Tabs über der Liste sehen Sie Entwürfe, Angebote mit ausstehender Antwort sowie angenommene, abgelehnte und abgelaufene oder ersetzte Angebote. Ein Klick auf eine Zeile oder das Augensymbol öffnet das Angebot mit Positionen, Summen, Texten und der Antwort des Kunden. Mit den Symbolen je Zeile bearbeiten Sie einen Entwurf, duplizieren ein Angebot in einen neuen Entwurf, laden das PDF eines gesendeten Angebots herunter, senden einen Entwurf und löschen einen Entwurf oder ein abgeschlossenes Angebot.

Wählen Sie Zeilen aus, um die Leiste über der Liste zu nutzen: Entwürfe senden, Löschen oder CSV exportieren. Zeilen, die eine Aktion nicht betreffen kann, etwa ein bereits gesendetes Angebot beim Senden, werden übersprungen, und das Ergebnis nennt die Anzahl.

Auf der öffentlichen Angebotsseite kann der Kunde beim Ablehnen einen Grund angeben, zum Beispiel den Preis oder die Lieferzeit. Der Grund ist optional, ebenso der Name. Sie sehen ihn in der Angebotsansicht, und ein Sprechblasen-Symbol neben dem Status Abgelehnt in der Liste zeigt, dass ein Grund hinterlassen wurde.

Durch das Senden wird diese Version gesperrt und Sie erhalten einen öffentlichen Link auf portal.qr-x.app (Pfad /q/...). Teilen Sie den Link mit dem Käufer. Dieser kann die Positionen und Summen überprüfen und dann „Akzeptieren“ oder „Ablehnen“ wählen. Die Annahme ist ein Prüfprotokoll zum Angebot, keine rechtsgültige Unterschrift. In dieser Version erfolgt die Zustellung über den öffentlichen Link (noch kein PDF-Anhang im Message Center).

Entwurf, gesendet, angesehen, akzeptiert, abgelehnt, abgelaufen und ersetzt. Das Ändern eines gesendeten Angebots erstellt eine neue Version und ersetzt die vorherige. Alte oder widerrufene Links können das Angebot nicht ändern.

Auf der öffentlichen Seite kann der Kunde zu jeder Zeile einen Kommentar schreiben, seiner Antwort eine Notiz hinzufügen und dann annehmen oder ablehnen. Beim Ablehnen wird zuerst nachgefragt.

Notiz und Kommentare sehen Sie in der Angebotsansicht neben den zugehörigen Zeilen. Der Angebotsinhaber und der Inhaber des Deals erhalten eine Glockenbenachrichtigung und eine Live-Meldung in PortalX, sobald der Kunde antwortet. Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um das Angebot zu öffnen.

Wenden Sie sich an den QrX-Support, wenn ein Käufer einen neuen Link nicht öffnen kann oder wenn eine Annahme den Status des Angebots im Portal nicht aktualisiert hat.

Jedes Angebot hat ein PDF: Laden Sie es in der Angebotszeile oder im Tab Angebote des Deals herunter. Wird ein Angebot gesendet, das zu einem Deal gehört, wird sein PDF auch in den Dateien dieses Deals gespeichert. Die öffentliche Angebotsseite hat die Schaltfläche PDF herunterladen.

Wenn ein Kunde ein Angebot auf der öffentlichen Seite annimmt, wechselt der Deal automatisch in die erste Gewonnen-Phase seiner Pipeline, sofern der Deal noch offen ist. Die Phasenhistorie zeigt diesen Wechsel als System. Ein bereits gewonnener oder verlorener Deal bleibt unverändert.

Im Angebotseditor speichert Senden Ihre Änderungen und sendet das Angebot. Schalten Sie in der Bestätigung Link auch als Nachricht an ... senden ein, um eine neue Unterhaltung in der Nachrichtenzentrale mit dem bereits eingefügten öffentlichen Link zu öffnen, versandbereit. Dafür braucht die Person eine E-Mail-Adresse und Sie benötigen die Berechtigungen der Nachrichtenzentrale; sonst nennt der Schalter den Grund. Der öffentliche Link kann nur im Moment des Sendens in eine Nachricht übernommen werden, nutzen Sie den Schalter also dann. PDF im Editor speichert Ihre Änderungen und lädt ein als Entwurf gekennzeichnetes PDF herunter; ein gesendetes Angebot behält sein eigenes PDF. Dieselbe PDF-Schaltfläche gibt es in der Angebotsansicht.