Bestand und Lager (standardmäßig an): Bestände, Lager, wartende Bestellungen, Inventuren und Wareneingänge. Erfordert das Modul QrX Warehouse (WMS). Der Assistent kann auch sagen, welche Produkte beim Verkaufstempo der letzten 90 Tage bald ausgehen und wie viele Sie nachbestellen sollten. Außerdem Lieferantenbestellungen und Lieferanten, Umlagerungen zwischen Lagern, Behälter, Kit-Komponenten, Seriennummern-Nachverfolgung, Value-Added Services, die Aufgaben des Lagerteams und den Produktivitätsbericht. Außerdem die Picklisten mit ihren Bestellungen und Artikeln, die an der Packstation gepackten Bestellungen, die Tagesabschluss-Übergabe an den Frachtführer (erwartete und gescannte Pakete), Ausgangsaufträge und Chargen mit ihren Verfallsdaten.

3PL-Abrechnung (standardmäßig aus, Sie entscheiden selbst, für Fulfillment-Partner): die Gebühren, die Sie Ihren Kunden berechnen, die von Ihnen ausgestellten Rechnungen und Gutschriften und Ihre Preislisten mit ihren Preisen. Nur lesen. Erfordert das Recht, die Lagerabrechnung anzuzeigen, in Ihrer QrX-Rolle und ist nur für das eigene Team des Fulfillment-Partners verfügbar, nie für dessen Kunden.

Bestellungen (standardmäßig an): Bestell- und Zahlungsstatus Ihrer Bestellungen, zum Beispiel ob eine Bestellung bezahlt ist, wann, ob erstattet wurde, und der Versandstatus. Außerdem die noch offenen Zahlungen (zum Beispiel „Wie viele Zahlungen sind noch offen?“) und die Pakete, die Aufmerksamkeit brauchen: ein fehlgeschlagener Zustellversuch, eine Meldung des Versanddienstleisters, eine Rücksendung an den Absender, ein verspätetes Paket oder ein fehlgeschlagenes Label. Erfordert das Recht, Transaktionen anzusehen, in Ihrer QrX-Rolle. Der Assistent kann auch Ihre Transaktionen durchsuchen, zum Beispiel nach Bestellnummer, Kunde, Betrag, Datum, Status oder Land. Der Assistent kann außerdem eine Bestellung vollständig lesen (Positionen, Zahlung, Label, Versanddienstleister, maskierte Verbraucher-E-Mail), die Arbeits-Tags an Bestellungen auflisten, die Pakete mit einer Zustellausnahme auflisten und, mit der Funktion Versandanalysen, die Besuche des Verbrauchers auf der Track-&-Trace-Seite.

Retouren (standardmäßig an): Ihre Retouren, Details und Verlauf. Erfordert in Ihrer QrX-Rolle die Berechtigung, Retouren zu verwalten.

Produkte (standardmäßig an): Ihre Produkte suchen und Details lesen.

Einblicke (standardmäßig an): Ihr Verkaufs-Dashboard für einen Zeitraum (erstellte, offene, bezahlte, erstattete und stornierte Zahlungen, Umsatz, Anzahl Bestellungen, durchschnittlicher Bestellwert, Top-Länder und die Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum), Ihre Zahlungen an der Haustür (wie viele Pakete an der Haustür bezahlt wurden und wie schnell), Ihre QrX-Rechnungen (offen, überfällig und bezahlt, mit dem noch offenen Betrag) und eine kurze Übersicht, was heute Ihre Aufmerksamkeit braucht. Dashboard und Zahlungen an der Haustür erfordern das Recht, das Dashboard anzusehen, die Rechnungen das Recht, die Abrechnung anzusehen. Außerdem die QrX-Tarife mit Gebühren und Limits, den Tarif jedes Ihrer Kanäle und Ihren aktuellen Verbrauch pro Limit.

Message Centre Übersicht (standardmäßig aus, Sie entscheiden sich aktiv dafür): Anzahl ungelesener Nachrichten und die Gesprächsliste, ohne Nachrichtentext. Zum Beispiel "Wie viele offene Tickets haben wir?".

Nachrichtentext (standardmäßig aus, du entscheidest, benötigt die Nachrichtencenter-Übersicht): kurze Nachrichtenvorschauen, der vollständige Text der Nachrichtencenter-Gespräche, die du öffnen kannst, der Text der an diese Gespräche angehängten Dateien (Text, CSV, Word, Excel und PDF mit Textebene) und der Text von Retourengesprächen.

CRM (standardmäßig an): deine CRM-Personen und -Unternehmen mit Kontaktdaten, Deals und Pipelines, Aufgaben (auch aus Spaces, Aufgabenkommentare, Channel-Chat und Posts, nie aus privaten Spaces oder Channels), Anrufe und Anrufnotizen, Angebote, Termine, Lead-Formulare, Sequenzen, Lead-Scores, Einwilligungsdaten, die zu einer Person abgelegten E-Mails mit ihren Anhängen (Text, Word, Excel und PDF werden gelesen) und das CRM-Dashboard, soweit deine QrX-Rolle sie sieht. Zum Beispiel "Welche Deals schließen diesen Monat?", "Was wissen wir über Acme?" oder "Fasse die E-Mails mit Anna zusammen". Außerdem deine Automatisierungsregeln (Name, Auslöser, an oder aus), deine gespeicherten Berichte und die Tabelle eines Berichts, der Status deiner CRM-Importe und der Text von Dateien, die in Channels gepostet wurden (nie aus privaten oder vertraulichen Channels).

Bestellungen parken oder wieder freigeben oder Bestellungen priorisieren (normal, hoch oder dringend). Sie machen das rückgängig, indem Sie es zurücksetzen.

Bestand mit einem Grund korrigieren. Sie machen das mit einer Gegenkorrektur rückgängig.

Bestand von einem Lagerplatz auf einen anderen Lagerplatz im selben Lager umlagern. Sie können dies mit einer Umlagerung in die Gegenrichtung rückgängig machen. Dafür ist die Berechtigung Bestand anpassen nötig.

Bestand in Quarantäne setzen und wieder freigeben.

Ein nicht zugeordnetes Produkt in einer Bestellung mit einem bestehenden Bestandsartikel verknüpfen. Das kann nicht rückgängig gemacht werden.

Eine Zählung aus einem Ihrer Zählpläne starten. Sie können die Zählung in QrX abbrechen.

Eine Rückstandsbestellung (Backorder) priorisieren. Das kann nicht rückgängig gemacht werden.

Einen Wareneingang (Bestellung beim Lieferanten) anlegen: die Waren, die Sie von einem Lieferanten erwarten, mit der erwarteten Menge pro Produkt, einer Referenz und einem erwarteten Datum. Das Anlegen bucht noch keinen Bestand in QrX: Die Einheiten kommen in den Bestand, sobald Ihr Lager sie in PortalX oder der Lager-App annimmt. Der Assistent kann auch Produkte zu einem offenen Wareneingang hinzufügen oder die erwartete Menge ändern und einen Wareneingang stornieren, solange noch nichts angenommen wurde. Ein stornierter Wareneingang kann nicht wieder geöffnet werden. Erfordert das Recht, Bestand anzunehmen, in Ihrer QrX-Rolle.

Eine CRM-Person oder ein Unternehmen anlegen oder ändern (Namen, Position, Unternehmen, Lebenszyklusphase, Eigentümer, Sprache, Land, Tags, eine neue primäre E-Mail oder Telefonnummer).

Eine Notiz zu einer Person, einem Unternehmen oder einem Deal hinzufügen.

Eine Aufgabe anlegen (für Sie oder, wenn Ihre Rolle Aufgaben verwaltet, für eine Kollegin oder einen Kollegen) und eine Aufgabe als erledigt markieren oder wieder öffnen.

Aufgaben in den Listen Ihrer Spaces anlegen und ändern und sie kommentieren (private Spaces werden nie angetastet).

In einem Channel posten, einen Team- oder unternehmensweiten Channel anlegen, einen Post schreiben und einen Post kommentieren. Ihre Kolleginnen und Kollegen sehen das und erhalten möglicherweise eine Benachrichtigung, daher bestätigen Sie den Text zuerst. Private Channels werden nie angetastet.

Einen Deal anlegen und in eine andere Phase verschieben, auch gewonnen oder verloren.

Einen Angebotsentwurf für eine Person, ein Unternehmen oder einen Deal anlegen, einen Angebotsentwurf ändern und ihn senden. QrX berechnet die Summen. Das Senden verschickt keine E-Mail: Das Angebot erhält seine Nummer, kann nicht mehr geändert werden, und der Assistent zeigt dir den Kundenlink einmalig an, damit du ihn weitergeben kannst. Ein gesendetes Angebot kann nicht zum Entwurf zurückgesetzt werden.

Einen Termin in deinem Kalender planen, ändern oder verschieben oder absagen. Es wird keine Einladung versendet, es sei denn, du bittest darum.

Eine Follow-up-Sequenz für eine Person starten oder stoppen. Eine Sequenz mit E-Mail-Schritten schreibt diese Person dann automatisch an, prüfe also zuerst ihre Einwilligung.

Eine Ihrer Bestellungen mit einem Deal verknüpfen.

Einen CloudTalk-Anruf zu einer Person starten (zuerst klingelt Ihr eigenes Telefon). Ein Anruf kann nicht zurückgenommen werden.

Message-Centre-Antworten (braucht Nachrichtentext): in einer Unterhaltung mit reinem Text antworten (die Vorschau zeigt die ganze Antwort), eine Unterhaltung Ihnen oder einer Kollegin zuweisen oder die Zuweisung aufheben, sie als gelöst markieren oder wieder öffnen und sie für sich selbst zurückstellen. Eine Unterhaltung auf "wartend" setzen und Dateien anhängen bleiben in PortalX. Jede Aktion braucht die passende Message-Centre-Berechtigung in Ihrer QrX-Rolle.

Retourenbearbeitung (braucht Retouren): eine Retoure sich selbst zuweisen, in den nächsten Status setzen (genehmigen, ablehnen, Label erstellt, unterwegs, erhalten, geprüft oder stornieren), dem Verbraucher eine Nachricht senden oder eine interne Notiz hinzufügen, eine Retoure genehmigen und ihr Retourenlabel mit Ihrer eingestellten Retourenroute erstellen sowie einen Vorschlag eines Fulfilment-Partners genehmigen oder ablehnen. Das Ablehnen einer Retoure erstattet eine bezahlte Retourengebühr des Verbrauchers, genau wie der Button Ablehnen. Ein erstelltes Label kostet Geld; stornieren Sie ein ungenutztes Label in PortalX.

Bestell-Tags (braucht Bestellungen): die internen Arbeits-Tags an einer Bestellung hinzufügen oder entfernen. Der Verbraucher sieht Tags nie.

Produktänderungen (braucht Produkte): ein Produkt offline nehmen (es verschwindet sofort aus dem Shop; veröffentlichen Sie es in PortalX erneut) und den verfügbaren Bestand eines Produkts setzen oder auf unbegrenzt stellen. Produkte, deren Bestand das Lagermodul verwaltet, werden abgelehnt: nutzen Sie die Bestandswerkzeuge.

Kundenbestellungen anlegen, versenden oder stornieren.

Versandlabels für Bestellungen kaufen oder stornieren (ein Retourenlabel ist die einzige Ausnahme, unter Retourenbearbeitung).

Zahlungen oder Zahlungslinks abwickeln, Rechnungen bezahlen oder Bestellungen erstatten. Er kann nur den Zahlungs- und Rechnungsstatus lesen.

Eine Bestellung als zugestellt markieren.

Irgendetwas löschen.

Einstellungen, Benutzer, Rollen, API-Schlüssel, Webhooks oder Shop-Verbindungen ändern.

Der Assistent hat dieselben Rechte wie Sie in QrX. Wenn Ihre Rolle etwas in PortalX nicht sehen kann, kann es der Assistent auch nicht. Entfernt ein Admin ein Recht aus Ihrer Rolle, verliert es auch der Assistent.

Fulfillment-Partner sehen nur die Daten, die ihr Partnerzugriff erlaubt.

Im Message Centre sieht der Assistent genau das, was Sie sehen, nie mehr.

Daten, die nur für QrX-Admins bestimmt sind, wie interne Kosten, werden nie mit dem Assistenten geteilt.

E-Mail-Adressen von Verbrauchern werden maskiert (zum Beispiel hay***@h***.com). Telefonnummern und Bankdaten von Verbrauchern, API-Schlüssel und Passwörter werden nie geteilt.

Was der Assistent liest, wird an das Unternehmen gesendet, das Ihren KI-Assistenten betreibt. Haken Sie nur an, was Sie teilen möchten.

Personen und Unternehmen in deinem CRM sind deine eigenen Datensätze, daher werden ihre E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Anrufnotizen und abgelegten E-Mails vollständig angezeigt. E-Mail-Adressen von Verbrauchern bei Bestellungen bleiben maskiert; Anrufaufnahmen werden nie geteilt.

Eine Antwort enthält höchstens 50 Zeilen. Der Assistent kann die nächste Seite abrufen, um mehr zu sehen.

Jede Verbindung kann bis zu 120 Anfragen pro Minute und 5.000 Anfragen pro Tag stellen.

Jede Verbindung kann bis zu 30 Änderungen pro Minute bestätigen.

Wird ein Limit erreicht, erhält der Assistent die Meldung zu warten. Versuchen Sie es nach einer Minute erneut (beim Tageslimit am nächsten Tag).

Kann ich später ändern, was der Assistent tun darf? Trennen Sie ihn unter Einstellungen > Erweitert > Verbundene Apps und verbinden Sie ihn mit anderen Optionen erneut.

Der Assistent meldet, dass ein Tool nicht verfügbar ist. Die Option war beim Verbinden nicht angehakt, das Modul ist in Ihrem Konto nicht aktiv, oder Ihre Rolle hat das Recht nicht.

Der Assistent hat etwas geändert, das ich nicht wollte. Der Assistent kann nichts ohne Ihre Bestätigung ändern. Suchen Sie im Aktivitätsprotokoll den Eintrag mit "(AI: ...)". Machen Sie es wenn möglich in PortalX rückgängig und trennen Sie die App, wenn Sie ihr nicht vertrauen.