Öffnen Sie einen Deal über CRM > Deals, um alles darüber zu sehen. Die Kopfzeile zeigt den Titel, die Phase und den Status (Offen, Gewonnen oder Verloren) sowie die Pipeline. Mit dem Zurück-Pfeil kehren Sie zur Dealliste zurück. Sie brauchen die Rolleneinstellungen CRM anzeigen und Deals ansehen. Zum Ändern des Deals brauchen Sie die Rolleneinstellung Deals bearbeiten.

Die Zeile mit Fakten unter der Kopfzeile zeigt Wert, Wahrscheinlichkeit, Erwarteter Abschluss, Inhaber, Unternehmen, Hauptperson, Erstellt und In dieser Phase. Ein Label Eingeschlafen bedeutet, dass der Deal länger in seiner Phase geblieben ist, als die Phase erlaubt. Ein gewonnener Deal zeigt Gewonnen am. Ein verlorener Deal zeigt Verloren am, Verlustgrund und Notiz zum Verlust.

Die Phasenleiste zeigt jede Phase der Pipeline, die aktuelle ist markiert. Wählen Sie eine Phase in der Leiste oder nutzen Sie das Menü In Phase verschieben in der Kopfzeile. Hat jemand anderes den Deal zuerst geändert, erhalten Sie eine Meldung und der Deal wird neu geladen. Versuchen Sie es erneut.

Wenn Sie den Deal in eine Verloren-Phase verschieben, fragt ein Fenster Diesen Deal als verloren markieren?. Wählen Sie einen Grund und fügen Sie optional eine Notiz hinzu. Der Grund ist Pflicht, wenn Ihr Konto Verlustgründe hat. Sie können einen verlorenen Deal später zurückverschieben.

Wählen Sie das Stift-Symbol, um Titel, Wert, Daten, Inhaber, Unternehmen, Personen, Tags und benutzerdefinierte Felder zu bearbeiten. Phase und Pipeline lassen sich im Editor nicht ändern. Wählen Sie das Papierkorb-Symbol, um den Deal zu löschen. Dabei wird eine Bestätigung verlangt. Personen, Unternehmen und Bestellungen bleiben, wo sie sind. Bei einem gewonnenen Deal öffnet Transaktion erstellen das Formular für eine neue Transaktion, in dem Kunde und Betrag aus dem Deal ausgefüllt sind. Es wird Benutzern angezeigt, die Transaktionen erstellen dürfen.

Öffnen Sie den Tab Produkte. Nutzen Sie Aus Katalog hinzufügen, um ein Produkt zu wählen, oder Zeile hinzufügen für eine freie Zeile. Jede Zeile hat Produkt, Menge, Stückpreis und Rabatt % und zeigt die Zeilensumme. Wählen Sie Speichern, um die Zeilen zu sichern, oder Änderungen verwerfen. Ein Deal kann bis zu 100 Zeilen haben.

Hat der Deal Produktzeilen, ist sein Wert die Summe der Zeilen und lässt sich im Editor nicht eintippen. Speichern ohne Zeilen setzt den Deal auf seinen manuellen Wert zurück.

Der Tab Bestellungen listet die verknüpften Bestellungen mit Referenz, Datum und Betrag auf. Wählen Sie Bestellung verknüpfen, geben Sie die Transaktions-ID einer Bestellung ein, die bereits in Ihrem CRM ist, und bestätigen Sie. Eine Bestellung gehört nur zu einem Deal. Mit den Symbolen in der Zeile öffnen Sie die Transaktion oder trennen die Bestellung.

Der Tab Aktivität zeigt Notizen, Phasenwechsel, erledigte Aufgaben, Anrufe und Konversationen des Deals. Schreiben Sie in Notiz hinzufügen und wählen Sie Notiz hinzufügen. Ihre eigenen Notizen können Sie bearbeiten. Zum Löschen der Notiz eines anderen brauchen Sie die Rolleneinstellung CRM-Datensätze löschen und zusammenführen. Der Tab Verlauf listet jeden Phasenwechsel mit Wann, Verschiebung, Von und Zeit in der vorherigen Phase auf. Eine Verschiebung durch eine Automatisierung erscheint als System.

Die Seitenspalte hat Aufgaben (offene Aufgaben für diesen Deal, mit Aufgabe hinzufügen), Personen (der Hauptkontakt ist mit Haupt markiert; fügen Sie Personen mit dem Bearbeiten-Symbol hinzu oder entfernen Sie sie), Benutzerdefinierte Felder und Tags. Auf einem schmalen Bildschirm rutscht diese Spalte unter die Tabs. Das Umschlag-Symbol in der Kopfzeile öffnet eine Nachricht an die Hauptperson.

Im Notizeditor bei einer Person, einem Unternehmen oder einem Deal können Sie fetten, kursiven, unterstrichenen oder durchgestrichenen Text, Listen, Zitate und Links einfügen. Beim Bearbeiten einer bestehenden Notiz bleiben diese Formate erhalten. Leere Notizen lassen sich nicht speichern. Notizen sind einschließlich Formatierung auf 20.000 Zeichen begrenzt. Bilder und Anhänge werden von diesem Editor nicht unterstützt.

Wählen Sie unter einer Notiz bis zu 20 Teammitglieder aus. Nur Teammitglieder mit Zugriff auf den Datensatz können gewählt werden. Jeder neue Empfänger erhält eine private Benachrichtigung mit einem Link zum Datensatz, ohne den Inhalt der Notiz. Beim Bearbeiten bleiben Erwähnungen erhalten. Wenn Sie eine Erwähnung entfernen oder die Notiz löschen, verschwindet auch ihre Benachrichtigung. Bei gleichzeitigen Änderungen müssen Sie die Notiz neu laden.

Wo aktiviert, nutzen Sie Datei anhängen unter einer gespeicherten Notiz. Unterstützt werden JPEG, PNG und reine Textdateien bis 1 MB, mit höchstens 10 aktiven Dateien pro Notiz. Dateien bleiben nicht verfügbar, bis die Sicherheitsprüfung sie akzeptiert. Eine abgelehnte Datei kann nicht heruntergeladen werden. Der Zugriff auf den Datensatz wird bei jedem Download geprüft. Zum Ändern von Dateien brauchen Sie die Bearbeitungsberechtigung und die Eigentümerschaft an der Notiz oder die Löschberechtigung. Wird eine Notiz entfernt, werden ihre Dateien gelöscht. Diese Funktion wartet auf ihre Aktivierung und ist für Ihr Konto möglicherweise nicht verfügbar.

In geeigneten Tarifen zeigt ein Ladefehler bei benutzerdefinierten Feldern eine Aktion zum erneuten Versuch. Das bedeutet nicht, dass es keine benutzerdefinierten Felder gibt.

Öffnen Sie Nachricht bei einer Person, einem Unternehmen oder einem Deal, oder wählen Sie Personen für Outreach aus. Wählen Sie den Absender und prüfen Sie die Empfänger. Mit Eine Variable einfügen in der Editor-Leiste durchsuchen Sie CRM-Variablen und fügen eine an der Cursorposition ein. Vorlage einfügen öffnet dieselbe durchsuchbare, nach Kategorien geordnete Auswahl wie im Nachrichtencenter, mit Vorschau und Sprachauswahl. Sie können auch / im Betreff oder in der Nachricht tippen, um eine Vorlage zu finden. Betreff-Vorlagen ersetzen den Betreff, Nachrichten-Vorlagen werden an der Cursorposition eingefügt. Prüfen Sie den reinen Text vor dem Senden. Für jeden Empfänger werden nur CRM-Variablen ausgefüllt, Variablen der Vorlagen des Nachrichtencenters werden hier nicht aufgelöst.

Öffnen Sie Gespräch protokollieren, wählen Sie Anruf und geben Sie Datum und Uhrzeit in der angezeigten Zeitzone ein. Auch Gespräche und Besprechungen können protokolliert werden. Ergänzen Sie Notizen, optionale Erwähnungen und eine Folgeaufgabe oder Besprechung und speichern Sie. Die Aktivität erhält den gewählten Zeitpunkt; ungültige oder zukünftige Zeiten werden abgelehnt. Manuelle Anrufe erscheinen unter Aktivität und im Anruffilter der Person, behalten Notizbearbeitung und Anhänge und lösen keinen Anruf oder eine Aufnahme aus.

Öffnen Sie den Tab Dateien, um Dokumente beim Deal abzulegen. Wählen Sie einen Typ (Angebot, Vertrag, NDA, Rechnung, Spezifikation oder Sonstiges) und wählen Sie Hochladen oder ziehen Sie Dateien auf den Tab. Jede Datei zeigt ihre Version, Größe und wer sie hochgeladen hat. Eine neue Datei wartet auf eine Sicherheitsprüfung, bevor sie geöffnet werden kann; eine abgelehnte Datei kann nicht heruntergeladen werden. Mit dem Symbol für eine neue Version laden Sie eine neuere Version desselben Dokuments hoch; ältere Versionen bleiben verfügbar. Bilder, PDF, Text, CSV, Word, Excel und PowerPoint bis 10 MB werden unterstützt. Zum Hochladen ist die Rolleneinstellung Deals bearbeiten nötig. Jeder, der den Deal sehen kann, kann die Dateien herunterladen. Sie können eine selbst hochgeladene Datei löschen oder jede Datei mit der Rolleneinstellung CRM-Datensätze löschen und zusammenführen.

Der Deal-Editor hat außerdem Menge und Einheit (zum Beispiel 50 Paletten oder 1.200 Pakete pro Monat). Sie erscheinen auf der Karte im Board und in der Spalte Menge der Deal-Tabelle.

Öffnen Sie den Tab Angebote, um alle Angebote dieses Deals mit Status, Gesamt und Gültig bis zu sehen. Wählen Sie Neues Angebot: Das Angebot ist mit dem Deal verknüpft und seine Positionen beginnen mit den Produkten des Deals. Sie können Positionen, USt., Gültigkeit, Einleitung und Bedingungen ändern. Mit dem Download-Symbol erhalten Sie ein PDF des Angebots. Wählen Sie bei einem Entwurf das Senden-Symbol: Das Angebot wird eingefroren und erhält seine Nummer, der öffentliche Link wird kopiert und das PDF wird unter Dateien am Deal mit dem Typ Angebot gespeichert. Kunden können dasselbe PDF auf der öffentlichen Angebotsseite herunterladen. Sie benötigen die Rolleneinstellung Angebote ansehen, um Angebote zu sehen, Angebote verwalten, um sie zu erstellen und zu bearbeiten, und Angebote senden, um sie zu senden.

Wenn ein Kunde ein Angebot auf der öffentlichen Seite annimmt, wechselt der Deal automatisch in die erste Gewonnen-Phase seiner Pipeline, sofern der Deal noch offen ist. Die Phasenhistorie zeigt diesen Wechsel als System. Ein bereits gewonnener oder verlorener Deal bleibt unverändert.