CRM-Deals und Pipelines: Verkäufe auf einem Board, in einer Tabelle und auf der Deal-Seite verfolgen
Mit Deals verfolgen Sie jeden Verkauf vom ersten Kontakt bis zu gewonnen oder verloren. Jeder Deal befindet sich in einer Phase einer Pipeline. Sie sehen alle Deals auf einer Seite, als Board mit einer Spalte pro Phase oder als Tabelle, und öffnen einen einzelnen Deal, um seine Produkte, Bestellungen, Notizen und seinen Verlauf zu sehen. Dieser Artikel ist für Vertriebsmitarbeiter und für Administratoren, die die Pipelines einrichten. Die Seite finden Sie unter https://portal.qr-x.app/crm/deals.
Tarife und Berechtigungen
Deals sind ab dem Tarif Starter enthalten, mit einer Pipeline. Im Tarif Free zeigt die Dealseite eine Upgrade-Karte.
Mehr als eine Pipeline braucht den Tarif Team oder höher. Team erlaubt 10 Pipelines, Business 50, und Enterprise hat kein Tariflimit (pro Organisation gilt ein Maximum von 200 Pipelines).
Das Prognosefeld ist ab dem Tarif Team enthalten. Andere Tarife sehen ein Schloss an der Schaltfläche Prognose und eine Upgrade-Karte.
Um Deals zu öffnen, brauchen Sie die Rolleneinstellungen CRM anzeigen und Deals ansehen. Zum Erstellen, Bearbeiten, Verschieben oder Löschen von Deals und zum Hinzufügen von Notizen, Produkten und Bestellungen brauchen Sie Deals bearbeiten. Zum Ändern von Pipelines, Phasen, Verlustgründen und Zielen brauchen Sie Pipelines verwalten (und CRM-Einstellungen verwalten, um die Einstellungsseite zu öffnen). Um einen Deal einem anderen Benutzer zu geben, brauchen Sie CRM-Datensätze anderen zuweisen. Ohne diese Einstellung können Sie Deals nur sich selbst zuweisen.
Die Dealseite: Board und Tabelle
Gehen Sie zu CRM > Deals. Wechseln Sie mit Board oder Tabelle die Ansicht. Ihre Wahl wird im Browser gemerkt.
Board
Jede Spalte ist eine Phase. Die Kopfzeile zeigt die Anzahl der Deals und ihren Wert und gewichteten Wert pro Währung. Währungen werden nie zusammengerechnet.
Die Spalten Gewonnen und Verloren zeigen nur die letzten 90 Tage.
Eine Karte zeigt Titel, Wert, Wahrscheinlichkeit, erwartetes Abschlussdatum, Inhaber, Tags und die Tage in der Phase. Eingeschlafen bedeutet, dass der Deal länger in der Phase geblieben ist, als die Phase erlaubt.
Ziehen Sie eine Karte in eine andere Spalte, um den Deal zu verschieben, oder öffnen Sie das Kartenmenü Deal-Aktionen und wählen Sie Verschieben nach ..., Deal öffnen oder Deal bearbeiten.
Nach Inhaber gruppieren gruppiert die Karten in jeder Spalte nach Inhaber. Deals ohne Inhaber stehen unter Nicht zugewiesen.
Tabelle
Die Spalten sind Deal, Phase, Wert, Wahrscheinlichkeit, Erwarteter Abschluss, Inhaber und Aktualisiert. Klicken Sie auf Wert, Erwarteter Abschluss oder Aktualisiert, um zu sortieren. Filtern Sie nach Status (Alle, Offen, Gewonnen, Verloren), Phase und Tags. Mit den Symbolen in der Zeile bearbeiten oder löschen Sie einen Deal.
Filter
Nutzen Sie Deals suchen, Alle Inhaber oder Ich. Ein Chip wie Person: Name erscheint, wenn Sie von einer Person oder einem Unternehmen kommen. Entfernen Sie ihn mit dem Kreuz. Filter zurücksetzen setzt sie zurück. Ansicht und Filter werden in der Seitenadresse gespeichert, sodass ein geteilter Link denselben Bildschirm zeigt.
Einen Deal erstellen
Wählen Sie auf der Dealseite Neuer Deal. Sie können auch im Block Deals auf einer Personen- oder Unternehmensseite Deal erstellen wählen.
Geben Sie einen Titel ein (bis zu 200 Zeichen) und wählen Sie dann Pipeline und Phase. Ein neuer Deal beginnt in einer offenen Phase.
Füllen Sie Wert, Währung, Erwarteter Abschluss und Wahrscheinlichkeit (%) aus. Lassen Sie die Wahrscheinlichkeit leer, gilt der Standardwert der Phase.
Wählen Sie Inhaber, Unternehmen, Hauptkontakt und Weitere Personen, fügen Sie Tags und eventuelle benutzerdefinierte Felder hinzu und speichern Sie.
Im Editor lassen sich Pipeline und Phase nicht ändern. Verschieben Sie den Deal stattdessen auf dem Board oder auf der Deal-Seite.
Einen Deal aus einer Bestellung erstellen
Wählen Sie in der Aktivität einer Person in einer Bestellzeile das Symbol Deal erstellen. QrX erstellt einen nach der Bestellung benannten Deal mit dem Bestellwert, in der ersten offenen Phase der Standard-Pipeline, mit der Person als Hauptkontakt und ihrem Unternehmen, und öffnet ihn. Eine Bestellung gehört nur zu einem Deal. Ist die Bestellung noch nicht im CRM angekommen, sagt eine Meldung das. Versuchen Sie es später erneut.
Die Deal-Seite
Wählen Sie einen Deal, um ihn zu öffnen. Die Kopfzeile zeigt den Titel, die Phase und den Status (Offen, Gewonnen, Verloren). Die Zeile mit Fakten zeigt Wert, Wahrscheinlichkeit, erwarteten Abschluss, Inhaber, Unternehmen, Hauptperson und die Zeit in der Phase. Ein gewonnener Deal zeigt Gewonnen am. Ein verlorener Deal zeigt Verloren am, Verlustgrund und Notiz zum Verlust.
Den Deal verschieben: Wählen Sie eine Phase in der Phasenleiste oder nutzen Sie das Menü In Phase verschieben. Sie können einen verlorenen Deal zurückverschieben.
Als verloren markieren: Das Verschieben in eine Verloren-Phase öffnet Diesen Deal als verloren markieren?. Wählen Sie einen Grund und fügen Sie optional eine Notiz hinzu. Der Grund ist Pflicht, wenn Ihr Konto Verlustgründe hat.
Tab Produkte: Nutzen Sie Aus Katalog hinzufügen oder Zeile hinzufügen. Jede Zeile hat Menge, Stückpreis und Rabatt %. Bis zu 100 Zeilen. Hat ein Deal Zeilen, ist sein Wert die Summe der Zeilen und lässt sich nicht von Hand eintippen. Speichern ohne Zeilen setzt den Deal auf seinen manuellen Wert zurück.
Tab Bestellungen: Wählen Sie Bestellung verknüpfen und geben Sie die Transaktions-ID einer Bestellung ein, die bereits in Ihrem CRM ist. Eine Bestellung kann nur mit einem Deal verknüpft werden. Mit den Symbolen in der Zeile öffnen Sie die Bestellung oder trennen sie.
Tab Aktivität: Notizen, Phasenwechsel, erledigte Aufgaben, Anrufe und Konversationen. Schreiben Sie eine Notiz in Notiz hinzufügen. Unter einer Notiz können Sie Teammitglieder erwähnen.
Tab Verlauf: jeder Phasenwechsel mit Wann, Verschiebung, Von und Zeit in der vorherigen Phase.
Die Seitenspalte hat Aufgaben (mit Aufgabe hinzufügen), Personen, Benutzerdefinierte Felder und Tags.
Transaktion erstellen: Bei einem gewonnenen Deal öffnet das, wenn Sie Transaktionen erstellen dürfen, das Formular für eine neue Transaktion, in dem Kunde und Betrag ausgefüllt sind.
Das Stift-Symbol bearbeitet den Deal, das Papierkorb-Symbol löscht ihn nach einer Bestätigung. Personen, Unternehmen und Bestellungen bleiben, wo sie sind.
Die Prognose
Wählen Sie auf der Dealseite Prognose. Für die nächsten 3, 6 oder 12 Monate zeigt sie offene Deals nach erwartetem Abschlussmonat, nach Wahrscheinlichkeit gewichtet, mit Deals, Wert und Gewichtet pro Monat sowie Zeilen für Andere Termine und Nicht geplant. Eine Tabelle pro Inhaber zeigt Diesen Monat gewonnen, Ziel, Fortschritt und Offen gewichtet. Der Inhaberfilter gilt. Der gewichtete Wert eines Deals ist sein Wert multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit seiner Phase oder mit der Wahrscheinlichkeit, die Sie beim Deal festgelegt haben.
Pipelines einrichten (Administratoren)
Gehen Sie zu Einstellungen > CRM > Pipelines (https://portal.qr-x.app/settings/crm).
Pipelineliste: Neue Pipeline beginnt mit den Standard-Vertriebsphasen oder einer Kopie einer anderen Pipeline. Benennen Sie eine Pipeline um, wählen Sie Als Standard festlegen (neue Deals beginnen in der Standard-Pipeline) oder löschen Sie sie. Die Standard-Pipeline und eine Pipeline, die noch Deals enthält, lassen sich nicht löschen.
Phasen: Jede Pipeline hat offene Phasen sowie genau eine Phase Gewonnen und eine Phase Verloren. Mindestens eine offene Phase und insgesamt höchstens 20 Phasen. Legen Sie für offene Phasen Wahrscheinlichkeit % (0 bis 100) und Eingeschlafen nach (Tagen) fest (1 bis 365, leer bedeutet Nie). Namen müssen eindeutig sein. Eine Phase, die noch Deals enthält, lässt sich nicht entfernen. Wählen Sie Speichern oder Verwerfen.
Verlustgründe: bis zu 30 Gründe, die angezeigt werden, wenn jemand einen Deal als verloren markiert. Neue Konten beginnen mit Preis, Wettbewerber, Kein Budget, Keine Antwort und Passt nicht.
Monatliche Ziele: Wählen Sie einen Monat und eine Währung und geben Sie ein Ziel pro Person mit einem CRM-Platz ein. Die Prognose vergleicht es mit dem, was jeder Inhaber gewonnen hat.
Die Standard-Vertriebspipeline hat die Phasen Neu, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen und Verloren.
Häufige Probleme
Die Dealseite zeigt eine Upgrade-Karte. Deals brauchen den Tarif Starter oder höher.
Ich kann Deals nicht öffnen, keine Karten ziehen und sehe Neuer Deal nicht. Bitten Sie einen Administrator um die Rolleneinstellung Deals ansehen oder Deals bearbeiten.
„Wählen Sie, warum der Deal verloren wurde.“ Ihr Konto hat Verlustgründe, daher ist ein Grund Pflicht. Wählen Sie einen.
„Jemand anderes hat diesen Deal geändert.“ Der Deal wurde von einem Kollegen geändert. Das Board wird aktualisiert. Wiederholen Sie Ihre Verschiebung.
Ich kann den Wert im Editor nicht ändern. Der Deal hat Produktzeilen. Ändern Sie die Zeilen im Tab Produkte.
Ich kann keine zweite Pipeline hinzufügen. Mehr Pipelines brauchen den Tarif Team oder höher, und Ihr Tarif hat eine Obergrenze für Pipelines.
Deal aus einer Bestellung erstellen sagt, die Bestellung sei nicht im CRM. Die Bestellung ist noch nicht im CRM angekommen. Versuchen Sie es später erneut.
Bleibt ein Problem bestehen, wenden Sie sich an den QrX-Support und nennen Sie den Dealtitel und was Sie getan haben.
Direkt bearbeiten
Klicke in der Tabelle auf einen Wert, um ihn zu ändern, ohne den Deal zu öffnen. Drücke Enter oder klicke woanders hin, um zu speichern, oder Escape zum Abbrechen. Du kannst den Titel, Phase, Wert, Wahrscheinlichkeit, Erwarteter Abschluss und Inhaber ändern. Klicke an eine andere Stelle der Zeile, um den Deal zu öffnen. Beim Verschieben in eine Phase „Verloren“ wird zuerst ein Grund abgefragt. Stammt der Wert aus Produktzeilen, ändere ihn im Deal selbst. Hat jemand anderes den Deal zuerst geändert, erhältst du eine Meldung und die Liste wird aktualisiert.
Klicke auf dem Board auf den Wert einer Karte, um ihn zu bearbeiten, und auf das Inhaberbild, um einen anderen Inhaber zu wählen. Das Bild zeigt das Profilfoto oder die Initialen, wenn es kein Foto gibt.
Viele Deals auf einmal bearbeiten
Setze in der Tabelle den Haken vor einer oder mehreren Zeilen. Das Kästchen in der Kopfzeile wählt alle geladenen Zeilen aus. Es erscheint eine Leiste mit den Aktionen Inhaber zuweisen, In Phase verschieben, Als gewonnen markieren, Als verloren markieren, Tag hinzufügen, Tag entfernen und Löschen. Wähle eine Aktion, wähle den Wert im Fenster und klicke auf Anwenden. Du kannst bis zu 200 Deals auswählen. In Phase verschieben funktioniert nur für Deals aus einer Pipeline. Ein Deal, der nicht geändert werden kann, wird übersprungen, und die Meldung nennt Anzahl und Grund. Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden. Massenaktionen benötigen die Rolleneinstellung Deals bearbeiten.
Alle Pipelines, Ansichten und Tastenkürzel
In der Tabelle bietet die Pipeline-Auswahl die Option Alle Pipelines. Sie zeigt alle Pipelines in einer Liste mit einer Spalte Pipeline. Das Board und die Prognose zeigen immer eine Pipeline. QrX merkt sich die zuletzt gewählte Pipeline.
Wähle Ansichten, um die aktuelle Ansicht, Pipeline, Filter und Sortierung unter einem Namen zu speichern und gespeicherte Ansichten zu öffnen oder zu löschen. Gespeicherte Ansichten bleiben in diesem Browser erhalten. Drücke /, um zur Suche zu springen, und N, um einen neuen Deal zu starten.
Über dem Board zeigt eine Zusammenfassung Offene Deals, Offener Wert, Gewichtet, Überfällig und Gewonnen für die gewählte Pipeline.
Dateien am Deal
Öffnen Sie den Tab Dateien, um Dokumente beim Deal abzulegen. Wählen Sie einen Typ (Angebot, Vertrag, NDA, Rechnung, Spezifikation oder Sonstiges) und wählen Sie Hochladen oder ziehen Sie Dateien auf den Tab. Jede Datei zeigt ihre Version, Größe und wer sie hochgeladen hat. Eine neue Datei wartet auf eine Sicherheitsprüfung, bevor sie geöffnet werden kann; eine abgelehnte Datei kann nicht heruntergeladen werden. Mit dem Symbol für eine neue Version laden Sie eine neuere Version desselben Dokuments hoch; ältere Versionen bleiben verfügbar. Bilder, PDF, Text, CSV, Word, Excel und PowerPoint bis 10 MB werden unterstützt. Zum Hochladen ist die Rolleneinstellung Deals bearbeiten nötig. Jeder, der den Deal sehen kann, kann die Dateien herunterladen. Sie können eine selbst hochgeladene Datei löschen oder jede Datei mit der Rolleneinstellung CRM-Datensätze löschen und zusammenführen.
Der Deal-Editor hat außerdem Menge und Einheit (zum Beispiel 50 Paletten oder 1.200 Pakete pro Monat). Sie erscheinen auf der Karte im Board und in der Spalte Menge der Deal-Tabelle.
Angebote am Deal
Öffnen Sie den Tab Angebote, um alle Angebote dieses Deals mit Status, Gesamt und Gültig bis zu sehen. Wählen Sie Neues Angebot: Das Angebot ist mit dem Deal verknüpft und seine Positionen beginnen mit den Produkten des Deals. Sie können Positionen, USt., Gültigkeit, Einleitung und Bedingungen ändern. Mit dem Download-Symbol erhalten Sie ein PDF des Angebots. Wählen Sie bei einem Entwurf das Senden-Symbol: Das Angebot wird eingefroren und erhält seine Nummer, der öffentliche Link wird kopiert und das PDF wird unter Dateien am Deal mit dem Typ Angebot gespeichert. Kunden können dasselbe PDF auf der öffentlichen Angebotsseite herunterladen. Sie benötigen die Rolleneinstellung Angebote ansehen, um Angebote zu sehen, Angebote verwalten, um sie zu erstellen und zu bearbeiten, und Angebote senden, um sie zu senden.
Wenn ein Kunde ein Angebot auf der öffentlichen Seite annimmt, wechselt der Deal automatisch in die erste Gewonnen-Phase seiner Pipeline, sofern der Deal noch offen ist. Die Phasenhistorie zeigt diesen Wechsel als System. Ein bereits gewonnener oder verlorener Deal bleibt unverändert.