Die Personenseite ist die 360-Grad-Sicht auf eine Person im QrX CRM: Kontaktdaten, Bestellungen, Konversationen, Notizen, Aufgaben, Deals, Tags und benutzerdefinierte Felder an einem Ort. Dieser Artikel erklärt jeden Teil der Seite und die Aktionen darauf. Er ist für CRM-Benutzer gedacht. Öffnen Sie CRM > Personen und klicken Sie auf eine Person, oder gehen Sie zu https://portal.qr-x.app/crm/people. Sie brauchen die Rolleneinstellung CRM anzeigen. Zum Ändern brauchen Sie die in jedem Abschnitt genannten Einstellungen.

Öffnen Sie eine Person unter CRM > Personen. Links stehen Foto mit Hochladen und Entfernen, Kontaktdaten mit Kopier- und Anruffunktion, Eigentümer, Quelle, Land, Erstellungsdatum, letzte Aktivität und Tags. Klappen Sie Sequenzen und Einwilligung, Verknüpfter Käufer, Bestellungen oder Benutzerdefinierte Felder auf. Leadscore und Erklärung bleiben bei aktivierter Bewertung verfügbar. Auf schmalen Bildschirmen steht das Dossier über dem Arbeitsbereich.

Aktivität enthält die Zeitachse und den Notizeditor, Deals, Aufgaben und Besprechungen die vollständigen Listen mit ihren Erstellungsaktionen, Details die Datensatzinformationen und Bearbeiten. Die Tabs zeigen, wie viele offene Deals, offene Aufgaben und anstehende Besprechungen diese Person hat; die Zahl bei Aufgaben wird rot, sobald etwas überfällig ist. Filtern Sie nach Alle, Notizen, Nachrichten oder Anrufe und durchsuchen Sie geladene Aktivitäten; fehlen Treffer, werden weitere geladen. Alle enthält auch Bestellungen, Retouren, Importe, Zusammenführungen und Systemänderungen. Notizen behalten Formatierung, Erwähnungen, Bearbeiten, Löschen und Anhänge an gespeicherten Notizen.

Die Spalte Offene Punkte bleibt neben jedem Tab sichtbar, auch bei Aktivität, sodass Sie immer sehen, was für diese Person offen ist: offene Deals, offene Aufgaben (überfällige zuerst, mit Kontrollkästchen zum Erledigen) und anstehende Besprechungen. Jeder Abschnitt zeigt die Anzahl, die nächsten Einträge, eine +-Schaltfläche zum Hinzufügen und einen Pfeil, der den vollständigen Tab öffnet. Auf schmalen Bildschirmen steht die Spalte über den Tabs. Klicken Sie auf eine Aufgabe oder Besprechung, um sie zu öffnen, oder auf einen Deal, um zum Deal zu gehen. Beim Wechseln des Tabs wird die geöffnete Liste immer neu geladen. Die Filter bei Aktivität enthalten auch E-Mails, Aufgaben, Besprechungen und Deals. Eine neue Aufgabe oder Besprechung erscheint als Ereignis in der Zeitachse.

Nachricht, Anrufen sofern verfügbar, Gespräch protokollieren und Bearbeiten stehen oben. Mehr öffnet Datenexport, Duplikate zusammenführen, Löschen und personenbezogene Daten löschen. Berechtigungen und Bestätigungen gelten weiterhin. Der Notizentwurf bleibt beim Tabwechsel erhalten.

Die Zeitleiste listet Notizen, Bestellungen (mit Referenz, Status und Betrag), Konversationen, Anrufe, Phasenwechsel von Deals, Zusammenführungen und Dateiimporte auf. Eine Konversationszeile öffnet die Konversation im Nachrichtencenter. Haben Sie keinen Zugriff auf das Nachrichtencenter, steht in der Zeile nur Konversation. Um eine Notiz zu schreiben, tippen Sie unter Notiz hinzufügen und klicken Sie auf Notiz hinzufügen.

Ist die Person einer Ihrer Shopper, zeigt Verknüpfter Shopper, ob E-Mail und Telefon bestätigt sind, die SMS-Einwilligung (Erlaubt oder Abgemeldet), die WhatsApp-Einwilligung (Angemeldet, Abgemeldet oder Noch keine Antwort), die Sprache und wann der Shopper zuletzt genutzt wurde. Bestellungen zeigt Bestellungen gesamt, Letzte 90 Tage, Offen, Storniert, Erste Bestellung, Letzte Bestellung und Zuletzt bezahlt. Bestellungen und Einwilligungen stammen aus dem Shopper-Datensatz und lassen sich hier nicht bearbeiten.

Ist Lead-Scoring eingeschaltet, erscheint eine Zahl neben dem Namen und in der Karte Lead-Score. Klicken Sie auf Warum dieser Score, um die geltenden Regeln und die letzten Änderungen zu sehen. Lead-Scoring braucht den Tarif Business oder höher.

CRM viewing and export permissions are required. It includes the profile, CRM notes, permitted tasks, deals, call metadata and current linked shopper consent flags. Sections can be omitted because of permissions or plan access; the file states its scope. Message bodies, recording files, raw source payloads and deleted records are excluded. This is not a complete cross-system personal-data request.

Klicken Sie auf Duplikate zusammenführen. Das Fenster listet Mögliche Duplikate auf. Haken Sie die Personen an, die Sie mit dieser zusammenführen möchten, bis zu 5 auf einmal, oder suchen Sie mit Weitere Person suchen nach Name, E-Mail oder Telefon. Unter Welcher Datensatz bleibt? wählen Sie den Datensatz, der bestehen bleibt. Unter Welche Werte behältst du? wählen Sie für jedes Feld mit abweichenden Werten einen Wert. Das Fenster zeigt außerdem Was umzieht: E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Tags, Notizen, Bestellungen und Konversationen. Klicken Sie auf N Datensätze zusammenführen und bestätigen Sie. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Der Link des alten Datensatzes öffnet die verbleibende Person. Zusammenführen ist ab dem Tarif Starter enthalten.

Benutzerdefinierte Felder für Personen und Unternehmen sind in den Tarifen Starter und höher enthalten. Öffnen Sie Einstellungen > CRM > Benutzerdefinierte Felder, wählen Sie Personen oder Unternehmen und fügen Sie ein Feld hinzu. Bearbeiten Sie die Person oder das Unternehmen, um den Wert einzutragen. Nutzen Sie ein URL-Feld für ein LinkedIn-Profil. Gibt es noch keine Felder, öffnet Benutzerdefinierte Felder verwalten den richtigen Datensatztyp. Nur Benutzer mit Zugriff auf die CRM-Einstellungen können Definitionen verwalten. Ein Ladefehler zeigt Erneut versuchen. Das bedeutet nicht, dass Ihre Felder gelöscht wurden.

Im Notizeditor bei einer Person, einem Unternehmen oder einem Deal können Sie fetten, kursiven, unterstrichenen oder durchgestrichenen Text, Listen, Zitate und Links einfügen. Beim Bearbeiten einer bestehenden Notiz bleiben diese Formate erhalten. Leere Notizen lassen sich nicht speichern. Notizen sind einschließlich Formatierung auf 20.000 Zeichen begrenzt. Bilder werden im Editor nicht unterstützt. Hängen Sie stattdessen eine Datei an eine gespeicherte Notiz an (siehe Private Notizdateien).

Wählen Sie unter einer Notiz bis zu 20 Teammitglieder aus. Nur Teammitglieder mit Zugriff auf den Datensatz können gewählt werden. Jeder neue Empfänger erhält eine private Benachrichtigung mit einem Link zum Datensatz, ohne den Inhalt der Notiz. Beim Bearbeiten bleiben Erwähnungen erhalten. Wenn Sie eine Erwähnung entfernen oder die Notiz löschen, verschwindet auch ihre Benachrichtigung. Bei gleichzeitigen Änderungen müssen Sie die Notiz neu laden.

Nutzen Sie Datei anhängen unter einer gespeicherten Notiz. Unterstützt werden JPEG, PNG und reine Textdateien bis 1 MB, mit höchstens 10 aktiven Dateien pro Notiz. Dateien bleiben nicht verfügbar (Sicherheitsprüfung ausstehend), bis die Sicherheitsprüfung sie akzeptiert. Eine abgelehnte Datei zeigt Datei abgelehnt und kann nicht heruntergeladen werden. Der Zugriff auf den Datensatz wird bei jedem Download geprüft. Zum Ändern von Dateien brauchen Sie die Bearbeitungsberechtigung und die Eigentümerschaft an der Notiz oder die Löschberechtigung. Wird eine Notiz entfernt, werden ihre Dateien gelöscht. Erscheint Datei anhängen nicht, sind Notizdateien für Ihr Konto nicht verfügbar. Wenden Sie sich an den Support.

In der Karte Profil oder oben in Person bearbeiten wählen Sie mit Foto hochladen ein JPG-, PNG- oder WebP-Bild bis 5 MB und 4096 Pixel pro Seite. QrX speichert nur eine private Vorschau mit bis zu 512 Pixeln. Zum Hochladen oder Entfernen eines Fotos (Foto entfernen) ist die CRM-Bearbeitungsberechtigung nötig. Fotoänderungen werden sofort gespeichert und lassen andere ungespeicherte Feldänderungen unberührt. Die Personenliste zeigt die Vorschau neben dem Namen. Fahren Sie mit der Maus darüber, fokussieren Sie sie mit der Tastatur oder tippen Sie darauf, um ein größeres Foto zu sehen. Hat ein anderer Benutzer den Datensatz geändert, laden Sie ihn neu, bevor Sie es erneut versuchen. Beim Zusammenführen wird ein fehlendes Foto auf die verbleibende Person übertragen und beim Quelldatensatz entfernt. Wenn Sie die Person löschen, wird auch das Foto entfernt.

Klicken Sie auf Nachricht, um der Person aus dem Nachrichtencenter eine E-Mail zu senden. Wählen Sie den Absender unter Von, geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein und klicken Sie auf Senden. Eine Variable einfügen fügt Vorname, Nachname, Unternehmensname oder Name des Inhabers ein. Vorlage einfügen öffnet die Vorlagenauswahl des Nachrichtencenters. Die Schaltfläche ist ausgegraut ohne E-Mail-Adresse oder wenn Ihrer Rolle CRM-Datensätze bearbeiten oder eine Einstellung des Nachrichtencenters fehlt. Fahren Sie mit der Maus darüber, um zu sehen, welche. Alle Details, auch zu Absender, Massenversand und SMS, stehen im Artikel zum Senden von Nachrichten aus dem CRM.

Löschen entfernt die Person aus Ihren Personen. Bestellungen und Konversationen bleiben, wo sie sind. Personenbezogene Daten löschen entfernt Name, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Notizen und benutzerdefinierte Felder dauerhaft. Geben Sie zur Bestätigung den Namen der Person ein. Schalten Sie Diese Person außerdem für erneutes Hinzufügen sperren ein, wenn die Person der Speicherung widersprochen hat: Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer werden dann künftig abgelehnt. Das Löschen personenbezogener Daten lässt sich nicht rückgängig machen.

Zum Nachrichtenversand lesen Sie den Artikel zum Senden von Nachrichten aus dem CRM. Zu Import und Zusammenführen lesen Sie den Artikel zu Import und Zusammenführen. Bleibt ein Problem bestehen, wenden Sie sich an den QrX-Support.

Öffnen Sie Gespräch protokollieren, wählen Sie Anruf und geben Sie Datum und Uhrzeit in der angezeigten Zeitzone ein. Auch Gespräche und Besprechungen können protokolliert werden. Ergänzen Sie Notizen, optionale Erwähnungen und eine Folgeaufgabe oder Besprechung und speichern Sie. Die Aktivität erhält den gewählten Zeitpunkt; ungültige oder zukünftige Zeiten werden abgelehnt. Manuelle Anrufe erscheinen unter Aktivität und im Anruffilter der Person, behalten Notizbearbeitung und Anhänge und lösen keinen Anruf oder eine Aufnahme aus.

Schon beim Anlegen einer Person kannst du vor dem ersten Speichern ein Foto hinzufügen. Wähle Foto hochladen, verschiebe das Bild zum gewünschten Ausschnitt, zoome mit dem Regler oder zwei Fingern und drehe es bei Bedarf. Foto speichern übernimmt den Ausschnitt und zeigt eine Vorschau; Abbrechen behält das bisherige Foto. Bei einer neuen Person wird das Foto beim Speichern der Person hochgeladen. Bei bestehenden Personen wird es nach Bestätigung sofort gespeichert. Schlägt der Upload nach dem Anlegen fehl, bleibt der Entwurf erhalten und ein erneuter Versuch aktualisiert dieselbe Person ohne Duplikat. Unterstützt werden JPG, PNG und WebP bis 5 MB und 4096 Pixel pro Seite; das private Vorschaubild hat 512 Pixel.

Öffne eine abgelegte E-Mail, um formatierten Text, Tabellen, Listen und Links im Seitenbereich zu lesen. Unter Zustelldetails stehen Von, An, Cc und Datum. Externe Bilder bleiben verborgen, bis du Externe Bilder anzeigen wählst. Neu angenommene E-Mails erscheinen automatisch in der geöffneten Personenchronik; dein Notizentwurf bleibt erhalten.

Der Tab Angebote listet jedes an diese Person adressierte Angebot mit Status, Summe und Gültigkeit. Klicken Sie auf Neues Angebot, um eines für sie zu beginnen, öffnen oder bearbeiten Sie einen Entwurf, laden Sie das PDF herunter oder senden Sie es. Im Menü ... macht Neues Angebot dasselbe und Nachricht startet eine Unterhaltung in der Nachrichtenzentrale. Der Tab erscheint nur für Personen, die Angebote sehen dürfen.