Erste Schritte: so funktioniert dieser Bildschirm
Erste Schritte ist Ihre Checkliste für die Einrichtung. Sie zeigt Schritt für Schritt, was Sie tun müssen, um QrX für Ihr Unternehmen startklar zu machen, von Ihren Unternehmensdaten bis zur ersten Zahlung an der Haustür. Viele Schritte haken sich selbst ab, sobald Sie sie irgendwo im Portal erledigt haben. Sie finden sie unter Einstellungen, Erste Schritte, und im linken Menü, solange sie nicht abgeschlossen ist.
Was Sie auf diesem Bildschirm sehen
Der Zurück-Pfeil: führt zurück zu den Einstellungen.
Der Fortschrittsring: wie viele Schritte Sie von allen Schritten erledigt haben, zum Beispiel 10/19.
Als Nächstes: der Schritt, den QrX Ihnen als Nächstes vorschlägt. Wenn alles erledigt ist, sehen Sie Ihr Unternehmen ist bereit. Gut gemacht.
Ihr Weg (die farbige Pille): die Art von Unternehmen, für die der Leitfaden eingerichtet ist, mit dem Stift (Weg ändern) und dem Plus (Modul hinzufügen).
Abschnitte (links): Gruppen von Schritten, zum Beispiel Richten Sie Ihr Unternehmen ein oder An der Tür bezahlt werden. Jeder Abschnitt zeigt, wie viele seiner Schritte erledigt sind, oder eine Pille Neu, wenn Schritte hinzugekommen sind. Klicken Sie auf einen Abschnitt, um seine Schritte zu sehen.
Schritte (rechts): die Schritte des ausgewählten Abschnitts.
Sie sehen nur die Schritte, die zu Ihrem Weg und Ihrer Rolle passen. Ein Kollege sieht also eventuell eine andere Liste.
Einen Schritt erledigen
Jeder offene Schritt zeigt einen Titel, die benötigte Zeit, eine kurze Erklärung und oft eine Illustration. Der nächste vorgeschlagene Schritt hat einen farbigen Rahmen.
Die Hauptschaltfläche (zum Beispiel Adresse hinzufügen oder Regel erstellen): öffnet den Bildschirm, auf dem Sie den Schritt erledigen, in einem neuen Tab. Der Leitfaden bleibt offen; wenn Sie zurückkommen, prüft er Ihren Fortschritt erneut.
So geht es: öffnet neben dem Leitfaden einen kurzen Artikel mit den genauen Schritten. Schließen Sie ihn mit dem X oder mit Escape.
Wird automatisch abgehakt, sobald: ...: sagt Ihnen, was QrX prüft. Sobald das zutrifft, ist der Schritt von selbst erledigt.
Als erledigt markieren: erscheint bei Schritten, die QrX nicht für Sie prüfen kann. Klicken Sie darauf, wenn Sie den Schritt erledigt haben.
Verfügbar nach: ...: ein Schritt mit Schloss öffnet sich, wenn der dort genannte Schritt erledigt ist.
Einige Schritte öffnen stattdessen den QrX Chat, damit Sie das QrX Team um Hilfe bitten können.
Erledigte Schritte sind durchgestrichen, darunter steht Automatisch erledigt oder Als erledigt markiert.
Ihren Weg wählen oder ändern
Ihr Weg bestimmt, welche Schritte der Leitfaden zeigt. Ein Shopify-Shop bekommt zum Beispiel Shopify-Schritte, und ein Fulfillment-Unternehmen, das das QrX Lager nutzt, bekommt Schritte für Lager und Mandanten. Wenn Sie den Leitfaden zum ersten Mal öffnen, fragt QrX Was beschreibt Sie am besten?; mit Nicht jetzt können Sie später wählen.
Klicken Sie auf den Stift neben Ihrem Weg (Weg ändern).
Klicken Sie auf die Karte, die zu Ihrem Unternehmen passt. Ihre aktuelle Karte zeigt Aktueller Weg; ein Vorschlag zeigt Empfohlen.
Unsicher? Klicken Sie auf Unsicher? Beantworten Sie 3 Fragen (woher Ihre Bestellungen kommen, ob Käufer an der Haustür bezahlen und wer verpackt). QrX empfiehlt Ihnen dann einen Weg.
Klicken Sie auf Diesen Weg nutzen. QrX zeigt, was sich ändert: Neue Schritte, Ausgeblendete Schritte und Ihren Fortschritt. Klicken Sie zur Bestätigung auf Weg ändern.
Erledigte Schritte bleiben erledigt, auch wenn Sie später zurückwechseln. Ein Weg mit Einrichtung mit QrX wird gemeinsam mit dem QrX Team eingerichtet: Die Schaltfläche heißt dann Diesen Weg nutzen und Gespräch buchen und öffnet eine Buchungsseite in einem neuen Tab.
Den Weg können Sie nur wählen, wenn Ihre Rolle das erlaubt. Sonst sehen Sie Ein Administrator Ihres Unternehmens wählt den Weg. und bis dahin den Standardleitfaden.
Module hinzufügen oder entfernen
Module fügen zusätzlich zu Ihrem Weg Schritte für weitere Funktionen hinzu, zum Beispiel Shopify, API und Webhooks, Retouren, Kundenkommunikation, Packstation, Lager (WMS) oder Mehrere Mandanten. Klicken Sie auf das Plus neben Ihrem Weg (Modul hinzufügen):
Verfügbar: Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Schritte des Moduls zu Ihrem Leitfaden hinzuzufügen.
Aktivierung nötig: Klicken Sie auf Aktivieren; der Leitfaden bekommt einen Schritt, der erklärt, wie Sie die Funktion einschalten.
Hinzugefügt: Klicken Sie auf das Minus, um das Modul zu entfernen. Seine Schritte werden ausgeblendet, Ihr Fortschritt bleibt aber erhalten.
Bei jeder Änderung sehen Sie vor dem Bestätigen dieselbe Übersicht, was hinzukommt und was ausgeblendet wird.
Das Pop-up des Leitfadens
Solange Ihre Einrichtung nicht abgeschlossen ist, kann sich der Leitfaden nach der Anmeldung von selbst öffnen, höchstens einmal am Tag. Schalten Sie unten im Pop-up Nicht mehr anzeigen ein, um das zu beenden. Der Leitfaden ist immer in den Einstellungen verfügbar, und Erste Schritte im linken Menü (mit Ihrem Fortschritt, zum Beispiel 10/19) öffnet ihn, bis jeder Schritt erledigt ist.
Tipps und häufige Fragen
Ein Schritt wird nicht abgehakt, obwohl ich ihn erledigt habe: Wechseln Sie zurück zum Tab des Leitfadens oder laden Sie die Seite neu; QrX prüft dann erneut. Achten Sie darauf, genau das getan zu haben, was in der Zeile Wird automatisch abgehakt, sobald steht, zum Beispiel Ihre eigene Absenderadresse und nicht die Beispieladresse.
"Der Schritt konnte nicht als erledigt markiert werden. Bitte erneut versuchen.": Die Änderung wurde nicht gespeichert. Versuchen Sie es gleich noch einmal.
"Der Weg konnte nicht geändert werden. Bitte versuchen Sie es erneut." oder "Wir konnten diese Änderung nicht prüfen. Bitte versuchen Sie es erneut.": Klicken Sie die Schaltfläche noch einmal.
"Wir konnten keine Übereinstimmung finden. Wählen Sie den Weg, der am besten zu Ihnen passt.": Ihre Antworten passen zu keinem einzelnen Weg. Wählen Sie selbst die Karte, die am besten passt.
"Der Leitfaden ist gerade nicht verfügbar.": Versuchen Sie es später erneut oder fragen Sie das QrX Team im Chat.
Brauchen Sie Hilfe? Klicken Sie unten im Hilfe-Center auf Chat.