Der Einstiegsleitfaden in PortalX (Erste Schritte)
Der Leitfaden Erste Schritte ist eine Schritt-für-Schritt-Checkliste in PortalX, die Ihnen hilft, QrX für Ihr Unternehmen einzurichten. Er steht jedem Händlerkonto zur Verfügung. Der Leitfaden folgt Ihrem Einrichtungsweg: Sie wählen aus, was Ihr Unternehmen beschreibt, und der Leitfaden zeigt nur die Schritte dafür. Siehe "Ihren QrX-Einrichtungsweg wählen".
Wo Sie ihn finden
Gehen Sie zu Einstellungen > Geschäft > Erste Schritte ("Set up QrX for your business step by step").
Die Karte in den Einstellungen zeigt Ihren Fortschritt (zum Beispiel 4/11) oder ein Badge Neu (New), wenn QrX seit Ihrem letzten Besuch Schritte hinzugefügt hat.
Bei neuen Konten kann sich der Leitfaden auch einmal pro Browsersitzung automatisch als Pop-up öffnen, bis alles erledigt ist. Kreuzen Sie im Pop-up Don't show this again (Nicht mehr anzeigen) an, um das zu beenden. Der Leitfaden bleibt in den Einstellungen verfügbar.
So funktioniert es
Der Titel lautet "Get QrX ready for your business". Ein Fortschrittsring zeigt, wie weit Sie sind, und Next up (Als Nächstes) zeigt den nächsten zu erledigenden Schritt.
Jede Schrittkarte zeigt eine geschätzte Dauer in Minuten, eine Schaltfläche, die Sie direkt zum richtigen Bildschirm bringt, und Learn how (So geht's), das einen Hilfeartikel in einem Seitenbereich öffnet.
Die meisten Schritte werden automatisch abgeschlossen, sobald Ihr Konto sie erfüllt, angezeigt als Done automatically (Automatisch erledigt). Manuelle Schritte haben eine Schaltfläche Mark as done (Als erledigt markieren).
Manche Schritte sind gesperrt, bis ein früherer Schritt erledigt ist ("Unlocks after: ...").
Der Fortschritt gilt für Ihr gesamtes Unternehmen. Das Ausblenden des Pop-ups gilt nur für Sie persönlich.
Schritte, für die Ihnen eine Berechtigung fehlt, werden für Sie ausgeblendet. Fragen Sie Ihren Administrator, wenn Ihnen ein Schritt fehlt.
Ihr Weg und Module
Wenn Sie den Leitfaden zum ersten Mal öffnen, fragt er Was beschreibt Sie am besten?, sofern Sie das nicht schon bei der Registrierung beantwortet haben. Unsicher? Beantworten Sie 3 Fragen liefert eine Empfehlung.
Der Kopfbereich des Leitfadens zeigt Ihren Weg. Weg ändern (Stiftsymbol) wechselt ihn; bevor Sie bestätigen, zeigt QrX, welche Schritte erscheinen und welche ausgeblendet werden. Erledigte Schritte bleiben erledigt.
Modul hinzufügen fügt jedem Weg Schritte für zusätzliche Funktionen hinzu: Shopify, API und Webhooks, Retouren, Kundenkommunikation, Mehrere Mandanten, Packstation und Lager (WMS).
Der Weg gilt für Ihr gesamtes Unternehmen. Nur ein Administrator kann ihn ändern; andere Benutzer sehen ihn schreibgeschützt.
Konten, die schon vor der Einführung der Wege bestanden, behalten den Standardleitfaden, bis ein Administrator einen Weg wählt.
Die Abschnitte
Welche Abschnitte und Schritte Sie sehen, hängt von Ihrem Weg und Ihren Modulen ab. Die Artikel zu den einzelnen Wegen führen sie der Reihe nach auf ("Erste Schritte als Shopify-Händler", "Erste Schritte mit Ihrem eigenen Webshop oder System", "Erste Schritte mit Etiketten und Payment on Delivery", "Erste Schritte nur mit Versandetiketten", "Erste Schritte als Fulfillment-Unternehmen (API)", "Erste Schritte als Softwareplattform-Partner").
Richten Sie Ihr Unternehmen ein: Absenderadresse, Unternehmensdaten (über QrX fragen), Ihr Team einladen.
Verbinden Sie Ihren Shopify-Shop: die App installieren, "QrX - Payment on delivery" zu Ihrem Checkout hinzufügen, Ihre erste Bestellung erhalten.
Erstellen Sie Ihre Bestellungen: erste Transaktion von Hand, Import aus einer Tabelle, Ihre Produkte hinzufügen.
Verbinden Sie Ihr System: API-Schlüssel, Zugriffstoken, erste Testtransaktion, Webhooks.
Versand für mehrere Kunden-Webshops: ein Kanal und ein Zahlungsanbieter pro Mandant, Branding pro Mandant oder Partnerzugriff.
Verbinden Sie Ihre Plattform mit QrX Connect: Client-ID, erste Händlerverbindung, Testtransaktion, Zertifizierung.
Automatisieren Sie Ihren Versand: Versanddienstleister, Etikettendrucker, Versandregel, erstes Etikett.
Richten Sie Ihr Lager ein: die Packstation anfordern oder das QrX WMS über QrX fragen starten.
An der Tür bezahlt werden: Zahlungsanbieter, Testzahlung, PIN (optional), Livegang, erste Live-Zahlung.
Halten Sie Ihre Kunden auf dem Laufenden: Track & Trace Seite, Nachrichtenvorlagen, SMS-Zustellungsbenachrichtigungen, Message Centre.
Retouren abwickeln: Retoureneinstellungen und Ihr Retourenplan (über QrX fragen).
Hilfe erhalten: jederzeit mit QrX chatten oder, auf dem Weg für Versanddienstleister und Zahlungsanbieter, ein Partnergespräch buchen.
Schritte mit QrX fragen oder Mit QrX chatten öffnen den Chat: QrX übernimmt diesen Teil für Sie, zum Beispiel das Vervollständigen der Unternehmensdaten, das Aktivieren eines Retourenplans oder das Umschalten Ihres Kontos auf live.
Häufige Fragen
Ein Schritt wird nicht grün, obwohl ich ihn erledigt habe. Schritte werden anhand des tatsächlichen Zustands Ihres Kontos geprüft. Der Schritt zur Absenderadresse benötigt zum Beispiel eine echte Adresse, keine Beispieladresse. Laden Sie den Leitfaden neu, nachdem Sie den Schritt abgeschlossen haben.
Der Leitfaden zeigt "The guide is not available right now." Laden Sie die Seite neu. Wenn das weiterhin passiert, kontaktieren Sie den Support.
Ich sehe das Pop-up nicht. Das Pop-up gibt es nur für neue Konten. Bestehende Konten öffnen den Leitfaden über die Einstellungen.
Ein Schritt, den ich brauche, fehlt. Er gehört möglicherweise zu einem anderen Weg oder Modul. Fügen Sie das Modul mit Modul hinzufügen hinzu, oder bitten Sie Ihren Administrator, den Weg zu ändern.
Wann Sie unser Support-Team kontaktieren sollten
Kontaktieren Sie QrX über den Chat, wenn Sie bereit für den Livegang sind, wenn ein Schritt offen bleibt, obwohl Sie ihn abgeschlossen haben, oder wenn ein benötigter Schritt ausgeblendet ist und Ihr Administrator die fehlende Berechtigung nicht finden kann.